Ⅰ 保险公司新年客户活动方案
希望本计划对你有帮助。
1.迅速启动提前跨入开门红
中支计划在12月下旬的适当时间召开全辖开门红启动大会，总结表彰2010年全年表现优秀的团队和个人，提振士气；宣导2011年规划和政策方案，启动开门红。开门红启动大会后，全辖全面进入开门红，各营销服务部分别二次启动，并在中支个险部、培训部的指导和支持下，对每一位主管、重点业务员做一次全面的规划面谈，详细指明其利益点，明确规划其努力方向，确保开门红首战告捷
2.持续推动准主顾积累活动
中支在12月初即推出持续两个月的准客户积累活动方案，确定在12月、1月积累至少9000名准客户的活动目标，为开门红及明年一季度储备准客户。进入1月，此项活动将继续按既定节奏和步骤有效推进，个险部随时做好达成统计及进度反馈，督促各营销服务部必保达成各自的准客户积累目标。
3.利用年节组织客户联谊活动
充分抓住圣诞、元旦、春节等传统节日来临的有利时机，每个营销服务部在12月下旬和1月中下旬各召开一次客户联谊活动，以拉动业绩提升和增员工作的开展。中支根据各机构活动形式和规模，适当提供礼品支持。个险、培训全力协助各机构活动的组织和实施。
4.个人业务激励方案内容
贵公司的方案+根据相关利益点，在分公司开门红方案的基础上，对开单、明星、钻星、万元以上绩优及标准部组等设定适当的补充方案，以激励业务团队打好开门红。
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Ⅱ 保险公司活动简报
在不断进步的时代，简报的使用频率逐渐增多，简报是具有汇报性、交流性和指导性特点的简短、灵活、快捷的书面形式。拟起简报来就毫无头绪？下面是我整理的保险公司活动简报（通用5篇），希望对大家有所帮助。
关于公司转型及鹤峰支公司20xx年工作部署20xx年2月25日，由鹤峰机构负责人曹友海主持召开了人保寿险鹤峰县支公司关于深入开展20xx年公司转型工作及20xx年各渠道发展部署工作的会议，个险部经理、银保部经理、团险部经理、收展部、公司内勤、督导、个险城区主管和乡镇负责人、银保客户经理都参与了此次会议，会议为期半天。
会上曹经理首先在会上深入讲解了公司为何要转型，转型的目标及转型的意义。人保寿险作为发展最快的寿险公司，我们不能满足于现在的小成绩，不能原地庆幸，如果不进步我们就会被遗留在社会的发展的脚印中，被高速发展的寿险行业淘汰。我们在保证规模保费持续增长的同时，需要我们具有多元性、结构性、持续性的战略目标，符合公司规模效益化发展的思想。我们公司现在还算是一家新公司，还在初始创业阶段，由于在我们创业阶段的不懈努力得到了社会及行业好评和认可，但是我们现在的销售队伍还是很脆弱，虽然鹤峰营销员已上号近百人，但是实际营销员质量还是不高，产出小。我们现在的业务基础还是很薄弱，客户量不大，渠道关系不广，不足以给我们生存发展提供一个良好的平台。鹤峰处于偏远山区，保险业很难实现专职营销，没有职业化队伍，兼职代理，这就导致我们现在的服务水平不高，服务质量不理想。可以说我们现在还仅仅是一只刚刚获得生命的雏鸟，我们还需要继续努力汲取更多的“营养”，才能在保险业中自由飞翔，创业尚未成功，同志任需努力。
在20xx年我们需要充分的认识到个险“三改”，银保“三多”，团险“三建”的指导思想。
随后由个险部经理刘群芝解读个险“三改”的定义。三改的核心就是建立职业化的经理人队伍，鹤峰现在的销售人员基本都是兼职，没有非常全面的保险业务知识，那在这种状态下就无法为客户提供更高水平的保险服务，无法将客户的利益与公司的利益合理的联系起来。所以我们需要：
一、改革现行的.营销制度。以后的营销模式就是职业经理人+
营销员的模式，职业客户经理实行的是代理制+派遣制+员工制的合同管理方式，实行考试晋级制度，这样能更好的调动营销员的销售积极性。
二、改造现有的营销队伍。销售队伍就是职业经理人+营销员
相结合的模式，实行职业经理人的动态考核，加强对职业经理人的培训，那作为个险渠道就需要我们加大职业客户经理的挖掘和培养工作，才能提高营销员的收入水平，提升个险销售团队的展业能力。
三、改良管理方式和工作模式。那就需要我们个险部根据上级
公司推动方案，及时有效的将方案在营销员中推广，并在推动方案空白期制定县公司推动方案，或在推动期追加方案。积极的了解到各乡镇网点的发展情况。
总的一点，个险“三改”的最基本目的就是要对营销员提其收入水平，对公司提高公司效益，为二次创业打下基础，对保险行业可以规范保险市场，为保险业的发展起到积极作用。
中国保监会进一步规范财产保险电销业务。近日，保监会出台了《关于进一步加强财产保险公司电话营销专用产品管理的通知》，针对电销业务中当前群众反映比较突出的扰民、保单配送不及时、电销坐席人员话术不规范等问题进行了规范。《通知》的出台将更好地维护投保人和被保险人的合法权益。
中国保监会调整未成年人死亡保额限额。日前，保监会发布了《关于父母为其未成年子女投保以死亡为给付保险金条件人身保险有关问题的通知》，将未成年人死亡给付保险金限额全国统一调整为10万元。该通知旨在进一步保护未成年人合法权益，引导投保人树立正确的保险理念，自2011年4月1日起执行。
青岛保监局加强保险营销员管理工作。保监局要求辖区保险公司针对自身营销管理制度和营销员管理情况进行深度自查，发现问题及时整改，并提交详细的自查报告，同时将公司营销人员清单和保险营销管理制度进行备案，为青岛保险营销体制改革做好前期准备。(中介处)
青岛保监局和青岛银监局开展邮储代理保险联合检查。保监局和银监局就邮储渠道代理保险业务进行专项检查。检查发现邮储渠道代理保险业务主要存在以下问题：一是部分邮储渠道代理销售保险业务的人员未取得《保险代理从业人员资格证书》;二是向保险机构提供不实客户联系电话;三是向投保人做出合同约定之外的承诺。(寿险处)
青岛保监局团委坚持“六个到位”，深入开展创先争优活动。即：认识到位、目标到位、责任到位、建设到位、效果到位、
宣传到位，以“扩大覆盖、增强活力，成长成才、正当先锋，服务保险业科学发展”为主题，以“创建五四红旗团组织、争当优秀共青团员”为主要内容，积极运用简报、板报、QQ群、网上论坛等交流平台，营造了良好的活动氛围。(团委)平安保险积极做好上海教师楼火灾理赔工作，首批赔付182.5万元。11月17日，平安养老险分别为在上海教师楼火灾中身故的2位客户家属送上122.5万元和60万元的理赔金。平安寿险确认客户中有65人平安无恙，11人仍在住院治疗，1名被保险人身故。
各保险公司纷纷开展年底业务冲刺活动。合众人寿青岛分公司举行银保业务冲刺启动大会，提出要大干30天，冲刺8000万。中英人寿青岛营销服务部举行年底业务冲刺誓师大会，在明确团队任务目标的同时，对在目前市场状况下如何做好业务销售模式转型进行了深入研讨。渤海保险青岛分公司深入开展“决战年底，大干50天，迎接公司大发展”活动，制定了确保超额完成年度预算保费计划的推动和激励方案。(综合)
平安财险青岛分公司蝉联客服技能总决赛冠军。在11月16日结束的平安产险第七届服务技能大赛中，青岛分公司获得全国客户服务技能与创意总决赛冠军。此外，在本届客服节车意理赔查勘定损技能大赛中，青岛分公司勇夺车物、医疗总决赛两项第一，成为双料冠军。(平安财险)
永诚财险青岛分公司开展“企业文化宣导月”活动。11月18日下午，永诚财险青岛分公司召开企业文化宣导座谈会，“企业文化宣传月”活动正式拉开帷幕。在分公司企业文化形象大使就永诚文化做了全面阐释后，与会代表探讨了对企业文化的理解与感悟。通过座谈，进一步加深了对永诚文化的理解，为企业文化建设的开展打下了坚实基础。(永诚财险)
平安人寿青岛分公司举办2010年定点医院联席会议。日前，平安人寿青岛分公司定点医院联席会议在临沂召开，来自分公司各三、四级机构的40多家定点医院及平安一帐通卡紧急援助服务医院的医务管理相关领导，与分公司医务管理人员展开了交流。此次会议是分公司第一次大规模的定点医院联席会议，为今后医保双方更深入的合作奠定了坚实基础。(平安人寿)
人保寿险组织产、寿联动产品培训。近日，人保寿险青岛市分公司举办了“幸福通达”组合保险产品培训，培训内容包括组合产品开发背景、产品特点、条款及保险责任等。此次培训进一步强化了人保产、寿险公司在交叉销售和互动业务上的合作，起到了促进双方优势互补、进一步提高产能、为基层销售人员搭建销售平台的积极作用。(人保寿险)
我在中国人寿保险公司绍兴县支公司进行了为期三个月(20xx年5月1日至20xx年8月1日)的实习。我实习的部门是该公司的培训部。培训部的职责是对本公司的保险推销人员(即外勤人员或业务员)进行系统的、专业的培训，帮助他们掌握推销的方法，提高他们的推销技巧，从而提升公司的业绩。
一、推销工作的重要性及其特点：
人身保险是以人的生命或身体为保险对象的，保险人对被保险人的生命或身体因遭受事故、意外伤害、疾病、衰老等原因导致的死亡、残疾、丧失工作能力或者年老退休责任给付保险金的一种保险方式。因此，以经营人身保险为主的保险公司所提供的产品就具有无形性、同质性、广泛多样性和分散性等特性。而且人身保险所涉及的往往是人的老、死、疾、残等。在中国这样一个儒教的过度里人们大多忌讳谈论这些话题。所以即使人们有巨大的保险需求，也很少有人主动的去购买保险产品。这就需要我们的人身保险推销员来为客户介绍保险产品，引导客户发现需求，激发客户实现需求，推销公司的保险产品，提高公司的业绩，提升公司的形象。保险推销工作是保险公司的赖以生存的前提。
人身保险的推销工作具有一些特点。
第一：推销工作具有服务性。这种服务性表现为：
⑴、在顾客购买之前，推销人员应根据客户的需要，帮助其设计保险方案，选择适当的险种;
⑵、在顾客购买之后，根据客户保险需求的变化和新险种的出现，帮助顾客调整保险方案，确保其财务稳定;
⑶、保险事故发生或期限届满时，主动帮助客户索赔或提供这方面的咨询服务。
第二：保险工作需要丰富的知识。人身保险本身是一种合同，也是一种家庭经济计划。它不但牵涉到法律、税金、医学、金融投资、社会学方面的知识，还要考虑到客户家庭情况、收入状况及未来的经济计划和投资方向及客户的心理状态和消费习惯。
第三：推销工作意义重大。人身保险是帮助他人追求幸福人生的保证。推销员在推销工作中处处为客户着想，提供给客户优质的保单，使客户在遭遇不幸时及时得到经济帮助，渡过难关，自然会受到人们的尊敬。第四：推销工作灵活自由。人身保险推销工作可以由保险员根据自己的情况选择工作时间、对象及地点，按照个人的计划自由调整安排。第五：推销工作还有独特的工作程序和工作要领。所以，任何一家人寿保险公司都相当重视保险推销人员的培训与开发。
二、中国人寿保险公司的培训体系：
公司有专业的梯级培训体系：员工基础学院、成功创业学院、高级干部学院、终身进修学院逐级递进，系统培训，有专兼职讲师讲授。对于外勤员工具体地讲，由公司培训部统一来组织的培训有：新人培训、衔接培训、转正培训、业务经理晋升培训、代理人资格考试培训、PTT(兼职讲师)培训等。而外勤人员回到各自的区上还进行单独的培训。可以说培训是从外勤人员入公司的第一天就开始陪伴着他(她)的成长。公司的培训内容相当全面，从太平的历史、礼仪到主顾开拓、条款讲解、增员、转介绍到推销哲学等等。中国人寿保险公司绍兴县支公司从开业到现在两年的时间里取得了骄人的业绩，这于他们拥有一支优秀的培训队伍是分不开的。公司培训部的老师为外勤人员构建了一个良好的培训框架。
自全xx乡居民养老保险动员会议以来，xx高度重视，周密部署，精心安排，采取有效措施，全面推进城乡居民社会养老保险工作。
突出“早”字抓基础，做到准备充分。我乡及时成立了城乡居民养老保险工作领导小组，由党政主要领导亲自挂帅，相关领导和部门负责人为成员，负责全xx乡居民养老保险工作的组织领导和协调工作，同时落实具体办公机构，抽调工作人员，负责资料审查、上下联系、政策答疑、信息录入、情况汇总等工作，各村同时成立相应领导班子，落实村级协办员，形成上下联动、齐抓共管的组织网络体系。突出“广”字抓宣传，营造良好氛围。
根据中央及省、市、县相关政策，结合实际对新农保政策、标准的制定做到清晰、简明;组织工作人员深入村组，宣讲新农保惠农政策，使其入户、入脑、入心;同时创新宣传方式，利用悬挂标语、有线电视、横幅、宣传单、张贴标语等多种宣传形式，向群众把发展新型农村社会养老保险工作的意义讲透、政策讲准、内容讲清，为群众算账，使新农保政策家喻户晓，深入人心，积极营造起广大人民群众参加新农保的浓厚氛围。突出“精”字抓业务，提高办理水平。为提高经办人员的业务能力，集中举办了两期培训班，确保经办人员政策明、业务精。
同时，要求公安、民政、计生等部门机构按照职责分工，各司其职，相互配合，分别做好参保人员户籍信息确认、办理身份证件、五保和残疾人、计生两户身份确认、信访稳定等工作，确保工作全面推进。突出“实”字抓督查，确保落实到位。我乡及时建立了部门联席会议制度、信息周报制度和工作目标考核制度，定期研究解决工作中的重要问题，及时收集通报全乡工作进展情况，将城乡居民养老保险工作纳入全年综合目标考核内容，对在参保工作中弄虚作假、徇私舞弊者，严肃追究相关单位和人员的责任。
Ⅲ 保险 具体营销方案
答复：在保险营销过程中如何满足客户的需求？
着重归纳总结以下几点：
第一、在保险营销过程中，以销售人员熟练掌握保险知识和内容，为营销的课程并组织销售人员进行实践和深入的学习，为保险营销行业做好人才储备的后备力量。
第二、在保险营销过程中，以销售经理定期开展保险知识技能的培训讲座，以深刻关注保险行业的相关政策及法律法规，以销售人员认真听取销售会议的指示要求，并领会好销售工作的具体任务及规划目标，并作好销售会议的记录。
第三、在保险营销过程中，以销售人员接纳客户的需求意向，为客户作出保险理财的计划书，为客户谨慎投资理财，并作出对客户的短期收益与长期规划的预算投资经费。
第四、在保险营销过程中，以销售人员为客户量身定制产品的个性化服务，为客户提供专属产品方案及品牌策略，为客户提供让渡附加价值与增值服务，让顾客认知于市场产品的价值为前提条件，以共同实现市场产品品牌的公信力与信誉度。
第五、在保险营销过程中，以销售人员为客户推荐保险的险种和类型，为客户制定合适的保险理财计划，让顾客认同于产品订单的需求，以销售人员做好客户订单的催收账款归档，为顾客讲解或说明分期保险的收益率与市场行情分析等相关情况。
第六、作为保险营销团队，以培养销售团队的凝聚力和号召力，以增强销售团队协作与进取的精神，以加强保险营销团队的人才梯队建设，为创造销售团队的最佳业绩，而作出坚持不懈的努力奋斗。
第七、作为保险营销人员，以做到细心与专心的专业团队，以做好每一个工作流程和细节，事必躬亲以关呼到每一个顾客的需求和期望价值，为每一个顾客作出解答或帮助，以体现销售人员的职业道德和职业义务，以共同提升保险营销团队的品质与服务。
谢谢！
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Ⅳ 保险活动营销方案
为有力保证事情或工作开展的水平质量，就不得不需要事先制定方案，方案是书面计划，是具体行动实施办法细则，步骤等。你知道什么样的方案才能切实地帮助到我们吗？以下是我精心整理的保险活动营销方案，仅供参考，欢迎大家阅读。
第一节、准备工作
一、营销模式：
模式：从外部渠道获取客户数据，通过电话对目标客户采用一对一的电话营销、地面营销人员上门促成的分段式精准营销组合模式。
主要实施方式：电话营销人员挖掘销售线索+地面营销人员上门促成
利用专业电销人员对客户进行一对一的主动营销，挖掘潜在客户需求、锁定销售线索，取得客户拜访同意后，由地面销售人员上门完成保单销售。
二、电话营销支撑平台：
1、平台：
自备“DM互动王”直复营销系统、电脑、电话。
2、平台需要具备的功能：
平台需要具备录音、统计分析、自动拨号、录音监听、录音拷贝等功能。
3、电话营销人员：
招募有电话营销经验的营销人员，可以直接借用电信呼叫中心或其他电销中心人员。
三、数据的获取
四、数据的准备及要求：
1、每月准备1万条数据；
2、根据实际情况确定。
五、数据字段使用：
1、专人负责客户数据管理，按日对电销人员发放数据；
2、电销人员接受的数据为单一客户的联系电话。
3、专人接受管理电销成功数据。
六、外呼策略：
1、产品策略：
针对中国平安的'太平康颐金生B款终身健康保障计划，可开门见山的营销产品。
2、也可已服务项目的名义开展。
七、营销脚本：
1、电销脚本。
2、代理人二次约访脚本及上门话术。
八、地面营销促成人员的区域配合：
前期主要针对南宁主城区及临近周边区县开展电话营销，要求地面营销人员务必在最短的时间、最近的距离拜访客户，因此，将南宁按行政区（以临近区域）域或方位（东南西北）划分营销服务组。即在每个区域指派固定营销服务人员，每个区域方位设置一个组长，由组长统一调配该区域的机动营销人员，上门促成电话营销人员提供的营销线索。原则上每个区域的人不得跨区营销。
九、营销人员的考核：
1、电话营销人员：
制定科学的绩效考核办法，明确每日完成基数及超额奖励。模式：基本工资+任务奖+超额奖
2、地面营销人员：
由保险公司自己制定，但应考核目标营销线索达成。
十、营销准备：
1、数据准备时间：
在正式实施电话营销前6天，根据人均日数据需求量作好数据准备。
2、营销脚本准备：
在人员招聘前2天完成营销脚本的策划及初步定稿。
3、人员的准备：
在营销活动实施前10天完成人员准备。
4、培训：
电话营销人员和地面营销人员需在营销活动实施前3天完成营销培训，培训周期7天，经上机考试合格方可正式上岗。考试分为一对一或一对多以及情景模拟考试。
5、小组分类及区域负责人的确定：
在正式实施电话营销前3天，完成小组分类及区域负责人的指定。
6、客户数据接受者指定：
在正式实施电话营销前，指定固定成功营销数据的接受人，接受方式为电子邮件，接受内容为客户信息及录音。
7、确定成功标准及质量检验标准：
在正式实施电话营销前3天确定营销成功标准及质检标准。
8、交行质检验人员的确定：
交行自备对营销过程及成功件确认的质量检验人员，并在活动开始前3天确定。
9、确定电话营销人员日工作量及考核要求。
第二节、工作流程
一、工作时间：
1、每周一至周五：上午10：00点——下午6点；
2、每日工作时间：
上午10点——12点由电话营销人员电话营销时间。
下午13：30——18：00电话营销时间。
二、外呼数据分配：
1、每日20点前为电话营销人员分配隔日数据，数据量为人均30条/天。
2、每日基本成功量20条/人/天
三、数据交接：
1、每日在20点前将成功数据提交给负责人，同时提供日数据分析及报表。
2、数据接受人在隔日9：30分之前完成成功数据的分配，特殊要求的根据实际情况灵活处理。
四、客户回访：
每周五下午13：30——18：00由1名电话营销人员对代理人拜访过的客户进行电话回访确认，监督服务品质，并将结果在周六18点前反馈给负责人。
Ⅳ 人保车险营销活动方案
1.1月24日-2月28日，投保车险、车上人员补充意外险、随车行李险，享年终好礼！
2.人人都有新年礼：活动期间，购买商业车险并在线支付成功，且同时投保车上人员意外险产品的车险客户，即可获得50元电子礼品卡。（不与其他活动累加）
3.车车都享好保障：活动期间，购买随车行李险的客户即有机会赢取100元电子礼品卡。（不与其他活动累加）
4.如获奖客户在得到中奖通知的20个工作日后仍未收到奖品，可在其后的10个工作日内致电4001234567转2进行查询，经核实后将补发奖品，逾期未反馈将视为获奖客户已收到奖品。
5.如因手机号码有误、失效、欠费等情况造成联络失败，将视为获奖客户自行放弃领取奖品，且不再补发。
6.黑龙江、江苏、湖北、江西、广西、福建、大连、青岛、山东济南及东营地区不参加本次活动。
7.在法律允许的范围内，人保财险官网拥有本次活动的最终解释权。
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Ⅵ 保险公司双十一营销方案
一：封面
策划书的名称（方案主题、时间、地点、策划事件）、策划的对象（客户）、策划人的名称或策划机构、营销策划的方法、策划完成日期及本策划适用时间段。
二：正文内容
1、方案宗旨（策划目的）.营销宗旨大体可以分为以下几类：
A:企业处于新生期：新企业进入市场需要一套系统的营销策略
B:企业处于成长期：根据企业的发展状况需要重新制定营销策略或是阶段性的营销策略
C:市场环境发生变化：顺应市场变化新产品或新市场需要制定新的营销策略
D：以前的方案失误：淘汰旧方案推出新方案弥补失误参与市场竞争
E:阶段目标的需要：根据企业长期的战略规划制定不同时期的阶段性营销策略
F:企业经营的重大转变：企业的经营方向进行调整需要制定新的营销策略
2、市场分析
①宏观环境分析：通过对宏观环境进行分析从而确定营销市场的稳定性、增长性及风险程度.分析因素包括：政治、经济、法律、文化、人口统计、经济发展状况、消费结构、消费水平、消费心理等.对一些受科技发展影响较大的产品如：计算机、家用电器等产品的营销策划中还需要考虑技术发展趋势方向的影响。
②市场状况分析：对目标市场进行分析以确定目标市场的购买规律和发展趋势.分析因素包括：市场规模、增长潜力、产品表现、细分市场销售总量、需求特征、产品认知、消费者的年龄、性别、职业、学历、收入、家庭结构等.（产品的市场性、现实市场及潜在市场状况；市场成长状况产品目前处于市场生命周期的哪一阶段上；对于不同市场阶段上的产品公司营销侧重点如何相应营销策略效果怎样需求变化对产品市场的影响；消费者的接受性这一内容需要策划者凭借已掌握的资料分析产品市场发展前景）
③产品、技术、成本分析：主要是指对企业在营销策划中所涉及的企业历史数据或新产品、企业的预测数据进行分析以减少决策失误.分析因素主要包括：产品技术、成本、价格、市场销售、毛利、净利润、近期损益等。
④竞争状况分析：主要针对现有及潜在竞争者的分析从而找出竞争对手的营销特点及竞争策略.分析因素包括：市场规模、市场份额、市场目标、产品质量、产品定位、营销策略（广告投放、促销活动、公关活动、定价策略）
⑤分销渠道分析：主要针对行业市场和各竞争品牌在分销渠道上的优劣点进行分析以寻找可用的销售渠道及销售关系。
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Ⅶ 保险公司营销团队周主题活动35页
营销团队建设及管理
营销工作主要包括：绩效管理、业务推动、培训计划、增员管理、统筹员工薪酬制度、日常管理、费用管理。
一、日常管理
（一）晨会经营
基本程序：道早→点名→新闻播报→喜讯报道→心得分享→专题讲座→政令宣导→轻松活动→结束
（二）差勤管理
1、考勤：参照以前模式
2、活动量管理：我们把营销人员分为四类：
业绩差业绩好
活动量低活死人稻草人
活动量高初生牛犊团队明星
*活动量管理的关键指标是：人均件数
该指标背后隐藏的问题是：〈1〉、意思（懒惰、认同度）〈2〉、技能（主顾开拓、组合能力、成功率、促成性）
3、职场布置：〈1〉、各绩效考核指标挂图〈2〉CI挂图〈3〉职场激励挂图〈4〉办公桌椅及盆景摆设〈5〉沟通辅助工具：①投影仪②幻灯片③白板④晨操音乐播放设备⑤插卡电话机⑥文件橱柜
4、档案管理：〈1〉员工基本资料〈2〉各人业绩分布进度（包含每名员工每周签单情况及险种分布，及时沟通辅导）〈3〉手续费结算
二、业务推进（销售）
（一）业务推动的出发点：
1、个人的目标与收入；
2、晋升与考核；
3、奖励与竞争；
4、各种节庆与纪念日；
5、与公司大型活动结合。
（二）业务推动时机
1、晨会2、业务表彰大会3、特殊节庆4、更新排行榜、荣誉榜及业绩进度表
（三）奖励
1、奖励方式：〈1〉金钱、物质------直接、刺激〈2〉表扬、表彰------成本低、满足感〈3〉培训、教育------自信、成长
2、无形的奖励：〈1〉晨会上公开表扬〈2〉设立排行榜、业绩进度表〈3〉授予“今日之星”“本周冠军”“月度王牌”等荣誉称号
3、底成本的奖励：〈1〉现金〈2〉奖状、奖牌〈3〉书籍〈4〉食品〈5〉与领导合影〈6〉特别的海报〈7〉荣誉T恤（带公司标志）
（四）业务推动造势
〈1〉、职场气氛布置〈2〉、口号〈3〉、信息、战报〈4〉、奖品、奖牌展示〈5〉、推动大会
三、绩效管理
（一）营销团队的主要经营指标
1、业绩指标：团队〈1〉周绩效评估〈2〉月绩效评估〈3〉季度绩效评估〈4〉年度绩效评估
2、人力指标：个人〈1〉有效增员率〈2〉团队建设规模〈3〉分部经理岗位职责与权限
3、业绩排名：〈1〉个人业绩排名〈2〉分部团队业绩排名〈3〉分险种劳动竞赛排名
（二）项目管理
1、目标管理：围绕各阶段业务目标计划并实施行动方案；
2、时间管理：〈1〉分阶段劳动竞赛〈2〉分周计划、月计划、季度计划安排工作目标；
3、顾客管理：〈1〉登记客户投保资料信息〈2〉定期或不定期跟踪回访（电话、上门）〈3〉大客户全程服务
四、培训及讲座（主训）
主训主要工作内容：〈1〉市场接触〈2〉组织培训〈3〉业务督导〈4〉制订业务推动方案〈5〉团队文化建设
1、市场接触：〈1〉展业与陪同展业〈2〉协助增员〈3〉市场调研〈4〉收集行业与同业信息
2、组织培训：〈1〉主题〈2〉培训〈3〉目标观众〈4〉地点〈5〉重点内容〈6〉培训活动〈7〉培训方法〈8〉教师及辅助设备
3、业务督导：〈1〉早会安排、出勤管理〈2〉主持会议、会报管理〈3〉经营指标的分析与追踪〈4〉营销方案宣导与推动〈5〉职场布置
4、团队文化建设：〈1〉职场布置〈2〉职业道德教育〈3〉激励士气〈4〉营造团队精神〈5〉宣导执行公司制度
五、增员
（一）有效增员必备因素：〈1〉有计划增员：目标量化〈2〉不断地执行计划：心动不如行动〈3〉积极的心态〈4〉建立增员记录〈5〉制订增员奖励实施方案
（二）增员对象的标准：〈1〉积极主动〈2〉勤快〈3〉富责任感〈4〉亲和力佳〈5〉坚忍〈6〉乐于助人〈7〉善于沟通〈8〉人脉关系较好
（三）增员途径：
1、缘故法：〈1〉亲戚、同学、朋友、老同事〈2〉志趣相投的人〈3〉客户〈4〉日常生活需要认识的人
2、影响力中心：〈1〉在社会上有权、有势、有地位的人〈2〉在社会上有影响力的人〈3〉从事工作经常接触以上两类人的人〈4〉在职业上与大众接触广泛的人〈5〉大额保单持有者3、公司行为：〈1〉人才市场增员〈2〉广告增员
（四）增员面谈内容：1、说明业务报酬及晋升条件2、说明业务员福利保障计划3、说明业务员工作职责4、告知人选公司对他的期望5、回顾部门的标准作业程序及经营理念6、描述岗前培训的概况
六、费用管理
（一）日常杂务：1、职场布置2、培训辅助设备添置3、员工生日及节日礼品4、职场电话
（二）业务奖励费用：视各阶段业务情况而定。
（三）分部经理及主训岗位津贴
（四）团队活动管理费用
七、薪酬管理
（一）基本工资：〈1〉试用期工资〈2〉试用期考核合格后工资〈3〉专职人员工资〈4〉兼职人员工资〈5〉主管工资
*采用最低标准（即保底工资）与业绩挂钩，保费每增加1个标准，工资增加1个固定金额。
（二）业绩佣金与奖励：〈1〉分险种与公司员工同标准给付〈2〉年终保费排名次奖励〈3〉劳动竞赛奖励
（三）增员回报：
1、介绍人享有新人每月基本工资的20%的培育津贴，享有期限一年；
2、介绍人享有新人每笔业务实收保费0.5%的管理津贴；
3、介绍人仅享有直接经本人介绍进来新人1代的以上两项权利。
（四）团队管理：
1、当某员工和其亲手增员进来的员工（总人数达8人，其中专职人员达5人以上）月累计实收总保费连续3个月达20万元（含）以上时，该员工可申请成立独立营销分部，其增员的人员归属于该部门，同时享有分部经理待遇；
2、分部经理待遇：基本工资+岗位津贴+团队业绩津贴+业务佣金+奖励；
3、团队业绩津贴：
〈1〉（个人即部门经理）当季团队业绩达50万元（含）以上时，按实收保费的0.3%给予分部经理；
〈2〉（团队）当季团队业绩达50万元（含）以上时，按实收保费的0.5%给予团队费用。
八、社保
对所有经试用期考核合格的专职人员办理社会医疗基本保障。
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营业部营销团队建设汇报材料
中国人民财产保险公司XXXXX成立于是1999年,地处XXXXX繁华地段,交通便利.现有员工XX人,其中合同制员工XX人，营销员工、临时XX人，平均年龄XX岁，大专以上学历XX人．营业部是我市业务规模最大的基层公司，2006年保费收入XXXX万元。我部从2002年-----2006年连续获得省、市公司先进基层党组织、先进党支部，2004年省团委命名为“青年文明号”，2005年参加长治市劳动竞赛，并荣获长治市劳动竞赛委员会经济技术公司新集体三等奖，2006年在省级“青年文明号”验收中再次通过“青年文明号”的荣誉称号，2006年在抓营销队伍的建设中，我部的营销团队取得高分，名列前茅，使公司的营销团队进入全省20强，并荣获省“标杆团队”荣誉称号，2007年四月被中国人民财产总公司评为2006年度“五四红旗团组织”荣誉称号，2007年上半年在市公司劳动竞赛中分别获得交强险业务劳动竞赛标杆奖、车险业务发展先锋奖、业务发展突出贡献奖、总体业务发展先锋奖、分别获得第一、二名。
几年来，中国人保经历了股改、机构分设等一系列的机构变化，但我部在市公司党委总经理室的正确领导下，紧紧围绕着“管理、效益、服务、发展”的八字方针，坚持“以市场为导向，以客户为中心”，以“求实、诚信、拼搏、创新”的企业精神，面对市场多家保险公司激烈竞争的环境，经理室始终坚持以人为本，狠抓队伍建设，重视营销队伍的发展和培养，努力营造一种团结奋进、积极进取、勇于奉献的团队精神而取得了业务的高速发展，使我们的营销团队不断的稳定发展壮大。在实践中探索营销路是我们近几年考虑最多，做的最多的事。如何把创建标准化团队，实现全员营销成为领导班子多年来的头等大事来抓，将管理、服务和业务融入创建标准化团队的建设中。下面就将我们在创建团队工作中的具体工作汇报如下：
一、加强组织领导、提高全员意识
为了巩固去年创建活动的成果，进一步提升我部竞争优势，向全国示范性标杆团队迈进。今年以来，我公司经理室始终将创建全国示范性标杆团队当头等大事来抓，形成了党、政、团齐抓共管，加强组织领导，责任到人，目标明确，形成了上下齐抓共管的良好局面，使一年来的各项工作得到了贯彻落实．具体措施：
1、首先加强了组织领导，把创建工作成为日常工作的首位，主要领导全面抓，分管经理具体抓，办公室进行督促检查，使我公司形成了上下齐抓共管的良好局面，使我们的营销管理工作得到了落实．
2、抽出一名本科生专人分管营销工作，打破了往年说的多，贯彻落实不够的局面．
3、树立信心，提高全员的意识，号召全体职工积极参与创建标杆营销团队建设中来，提高认识，端正态度。
二、完善规章制度、制定激励措施、确保营销队伍健康发展
要想有一支思想好、作风过硬、业务素质精练、训练有素的队伍，没有严格的管理制度和考核机制是不行的，但对营销员的管理光靠制度也是不行，因为保险营销员他们来自不同的行业，有些甚至没有参加过工作，如何管理好这支队伍，使他们能热爱保险营销这一行，又能干出成绩，在这保险市场竞争中不跳槽，是摆在我们面前的关键问题。一年来，我们感到，要发展培养一支好的营销团队，就必须以人为本，以人性化管理来凝聚人心，促使我们的员工热爱自己的岗位，热爱自己的公司，热爱自己的集体，尽心尽职的为人民服务.
经过几年来的实践，用什么样的制度规定和激励措施来管理营销员是非常重要，而管理制度必须适合营销，即有激励作用，还有约束力，我们在工作中，结合市公司下达的”个代营销员管理办法”，结合本公司的实际，及时制定完善了公司的各项内控制度。首先我们从人员管理入手，其中包括机构设置，营销员招聘，签定合同等方面。第二，从管理要求入手，从考勤、学习、集体活动等方面对营销员提出要求。第三，从薪酬上对营销人员根据不同的等级发放底薪工资．第四，奖励进级，年终根据业绩从低向高由营销员、营销组长、营销科长、营销经理自动升级，并根据职级给予奖励．
5－－－10万元，为营销组长；
10－－－30万元，为营销科长；
30万元以上为营销经理．
100万元以上为营销部室经理．
第五，从福利待遇方面；公司为营销人员开办了养老保险账户，每年年终按照规定给营销人员交付养老金，并存入养老账户。第六，每年对营销人员进行年终考核，从执行制度、业绩、客户服务等方面进行考核，并将考核结果装入个代营销档案。
三、搞好企业文化建设、增强团队的凝聚力和战斗力
成功的企业得益于成功的文化，而企业文化的核心是凝聚人心的工作。只有搞好企业文化，才能焕发出企业勃勃生机，团队才具有旺盛的生命力和战斗力。一年来,我部始终把企业文化建设放在首位,以“树一流形象、创一流业绩、建一流团队”为具体创建目标。首先是把精神文化放在首位，经常不断的组织员工进行培训学习，补充精神食粮，规定每周五为学习日，对提高员工的理论、法规、业务、文化知识起到了积极推动的作用。力求把营业部建成学习型、组织型、勤奋务实的团队。坚持晨会制度雷打不动。每天早上7：50全员参加晨会，充分利用晨会进行工作安排、思想交流、经验分享，利用晨会增强了集体的向心力和凝聚力；建设走廊文化，悬挂名言警句，时时刻刻激励广大员工奋力向上，自强不息，调动了全员的工作积极性和创造性；二是，开展行为文化建设．为了企业文化建设与业务发展紧密结合起来，使单纯的业务工作变的生动活泼，扎实有效．我部经常利用业余时间组织一些积极健康的文体活动，通过活动增强员工对公司的信心，每年”七一”党的生日，“十一”国庆等节日，我们都要组织纪念活动，尤其是每年的春节过后，都要组织全员进行一次形式多样丰富多彩的文艺节目，并积极参加市公司组织的文艺会演，通过各种活动，丰富了员工生活，增进了员工之间的了解和友谊，增强了公司向心力和凝聚力。三是注重物质文化建设．人保作为保险行业的第一大品牌，形象工程的建设显得尤其重要，为此我部把形象工程成为主干，根据团队验收标准，根据我部的现有状况，办公场所虽小，我们充分利用每一块空间为员工开设健身活动室和休息室。当你走进我们宽敞明亮的活动室，肯定会被一种温馨和谐，健康向上的氛围所感染。那里记载着我们职工平日生活的点点滴滴。当员工在外奔波业务，加班加点工作或身体不适时可以用来暂缓身心，解除疲劳。公司还为职工设立了职工餐厅，免费为员工提供早餐，全方位地加强企业界文化建设，增强了团队的凝聚力，提高了战斗力。我们的目标是：让每位员工感受到大家庭的温暖祥和。真正把公司当成自己的家，把同事当自己的兄弟姐妹.
三、立足本职、创建一流团队、提供一流服务
公司的发展归根到底体现在社会效益上，正行风、树形象是一项塑造企业形象的系统工程．我部经常阶段性的开展多形式、多内容的短期劳动竞赛活动，常年开展“青年文明号”活动，具体抓了四个方面：一是塑造企业全新视觉形象，把人保公司标牌、标志、“青年文明号”的牌匾悬挂显眼处；二是，搞好职场建设．制定险种介绍、保户须知、服务监督台、等全部上墙；设立了理赔意见箱、监督电话，为进一步发挥窗口的作用，创造良好的人保“金牌服务”，加强了营业厅的建设，专门建立了客户休息处，配备了休息椅、饮水机、一次性喝水杯、笔墨纸张用具，还为客户提供了音响、电视，给客户创造了一个优美的办公环境，使客户进了营业厅留下“宾至如归”的感觉；三是创建一流团队，开展了“金牌服务”活动。规范了服务程序、使用了文明用语，实行了首问负责制，开展绿色通道，营业大厅设有服务引导员和引导台，工作人员一律统一着装，佩证上岗，做到热情接待，文明礼貌。四是每年对客户发放征求意见调查表，每位营销员将调查表收回，并存入营业部团队建设档案中。
几年来，我们以周到的服务，合理的价格，为保户、为社会提供了一流的服务。
四、发展营销队伍、努力向全国标杆团队迈进
从创建标杆团队以来，我们已经取得了初步成效，在发展营销队伍也有了一定规模，公司各项业务也达到了稳步发展，有了一整套的管理办法和规章制度。但我们感到营销队伍要长期稳定和发展靠现有的一些东西还是远远不够的，尤其是在这个经济发展时期，在当今多家保险公司竞争的激烈环境下，只靠精神是不够的，现在我们常常感到发展状大营销队伍的困难，费用紧张，对于一些激励措施无法实施，一些大的团队活动无法开展，其次是对营销人员重业绩轻学习，培训学习还是走过场多，我们还需要在学习培训上下功夫，在考核激励机制上还需要我们在实践中不断完善和总结，在今后的工作中，我们一定要一如即往地认真贯彻上级公司的精神，认真学习党的”十七大”的路线、方针、政策，将理论和实践相结合，真正将理论贯穿于我们的实际工作中去，真正使我部走出一条继往开来的营销之路，为早日迈进“全国标杆团队”而努力奋斗。
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看有什么能用的着的地方，
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Ⅷ 保险产品节日营销方案
一：提高思想认识，高度重视“开门红”。业内有句话叫做：“开门红，全年红”，这些年的营销实践表明，这句话说得是有一定道理。因为，从业绩方面说，一季度这一仗打好了，可以为全年目标任务的完成打下坚实基础。从队伍建设上讲，“开门红”打赢了，第一脚“踢”好了，可以更好地鼓舞团队的信心，调动和激发团队的营销积极性。所以说，各机构营销管理者必须从思想上高度重视“开门红”工作。
二：提前准备，精心部署。谋事在先，事在必得。做好任何一项工作，提前准备是很重要的，必须精心部署，系统安排。打赢“开门红”也是如此，应当提前制定出具体的实施方案，明确经营目标、重点工作和营销节奏，提出相关要求，并在团队中进行大力宣导，使团队和员工在决战“开门红”之前就明白怎样做，知道所要达到的目标和任务。
三：搞好动员启动，营造浓厚氛围。意识决定行动，行动决定成果。会战“开门红”，只有机构和员工的思想统一了，意识增强了，氛围浓厚了，才能收到好的效果。因此，在打响“开门红”之际，各机构应召开多个不同类型的启动会，搞好全员启动，在职场张贴有关海报，营造浓厚氛围，提高每个员工的思想意识，统一思想，使每个团队和每个员工高度重视这项活动，并全身心投入，调动和激发各团队和员工的工作热情。
四：加大宣传力度，增强客户购买意愿。在新年伊始，一些保险公司要推出一些新的产品。各营销机构应当紧紧抓住这一机遇，做好新产品营销工作。采取充分利用新闻媒体宣传、召开不同类型的创说会和产说会、开展保险宣传进社区、进学校、进农村“三进入”活动等多种形式，加大保险宣传力度，让公民了解新产品，进一步增强购买意识。
五：把握营销节奏，搞好两个激励。打赢“开门红”，调动和激发团队和每个员工，以及客户的积极性是十分关键的。因此，各机构应当把握好营销节奏，做好激励，一是做好对内部业务营销人员的激励，制定该阶段的激励方案，做好宣导，进一步调动和激发其工作积极性；二是做好对客户的激励，通过召开客户联谊会、现场抽奖等多种形式，进一步密切与客户的关系，增强其购买保险产品意愿。从而，增加客户积累，实现保费增长。
六：做好假日营销，拉动业绩增长。“开门红”期间，各机构应当充分抓住元旦和春节两个节日这一大好时机，做好假日营销，采取多种形式开展保险知识宣传活动，召开创说会和产说会，让更多的人了解和掌握更多的保险知识，增强投保意愿。从而，增加客户积累，发展和壮大客户群体，拉动保费增长。
七：加强追踪督导，强化业绩考核。追踪和考核是对做好营销业务有力地促进，只有追踪督导到位，强化业绩考核，才能收到好效果。因此，在会战“开门红”中，从分公司到三、四级机构都应当层层加强追踪督导和业绩考核力度，可用手机短信、每日战报、每周点评、实地督导等形式进行追踪，细化考核办法和目标，考核到组到人，进一步增强每个机构和营销人员的责任感和紧迫感。
八：增强大局意识，加强后援支持。营销业务的开展，离不开后援部门的支持。在运作“开门红”中，机构办公室、人力、财务、业务管理等后援部门要强化大局意识，充分发挥部门自身作用，加强对业务一线的支持，为一线业务经营顺利开展营造良好环境。
九：做好会议经营，不断总结分析。做好会议经营，总结分析经营情况，是推进业务健康开展的一项重要措施。在“开门红”阶段，各营销机构应当及时召开专题会议，对前一阶段工作情况进行认真全面总结，肯定成绩，查找不足，制定下阶段的重点工作和目标。
十：做好典范表彰，营造争先氛围。在决战“开门红”期间，各机构对业绩突出的团队和个人，要及时地给以表彰和奖励，用他们的典范作用影响和带动其他团队和人员，使整个机构形成团结和谐、积极向上的争先氛围，实现整体业绩的提升，确保如期实现“开门红”目标。
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