理财沙龙策划书

Ⅰ 工行金卡办理条件

1、 申请人基本条件：年满18周岁，具有完全民事行为能力；有固定住所、稳定收入的个人均可向中国工商银行申请办理牡丹卡。

2、 符合申办基本条件及下列条件之一并能提供一位联系人的具有免担保申办牡丹卡资料。发卡银行根据对申请人的资信评估，决定是否予以免担保发卡。

3、 联系人应为申领人非同住址亲属、工商银行员工或无不良记录牡丹卡持卡人，并且户口、工作单位均在本地的人士。联系人不对持卡人承担担保责任。

4、 不符合免担保条件的申请人需按发卡银行要求提供质押金和保证人。

5、 申请表及相关资料的任何不实和遗漏，都将影响申请人的信用评分，并可能使申请人的申请被拒绝。银行有权视申请人的评分情况决定是否予以发卡及发卡种类与信用额度。

6、 接银行发卡通知后，申请人须持身份证原件及复印件到发卡银行办理领卡手续。

用途如下：

（1）专属贵宾理财中心；

（2）绿色通道优先服务、紧急支援服务；

（3）港澳地区贵宾理财服务；

（4）独有贵宾版网上银行、电话银行贵宾通道；

（5）享受相关业务费率优惠。

(1)理财沙龙策划书扩展阅读

对于持卡人而言，银行的服务完全不止存取款和涮卡消费这么简单，还有很多服务是你想象不到的，当然这些服务也是有门槛的，这个门槛就是卡的等级，等级不同，服务不同。不过一般银行的金卡用户都会有一个基础权利：可插队。

这个问题也有人在讨论，是否合理。很多人认为插队是不合理的。但基本上所有银行金卡用户都可以插队。

除了插队以外每家银行根据等级不同也会有相应的权利，比如机场或高铁VIP厅的使用，比如一些饭店或酒店的打折，比如VIP登记甚至免费升级头等舱，免费国外接机。如果是金卡信用卡有的服务会更多，有的甚至在国外遇到问题也可以联系银行，银行将为持卡人提供24小时的服务。

金卡体现三大核心价值：尊贵、专享、专业。作为客户尊贵身份的标识，持卡客户可享受银行提供的优先优惠、理财咨询等多项尊贵服务。

Ⅱ 银行如何举办理财沙龙

叫你们那里的培训老师来开，或者老总一级的。
邀约现在的客户 通过短信平台专群发 或者电话属约访
准备好PPT
大致是 经济环境介绍 领导致辞 随便说2句
导入到你要推销的产品 或者会议主题 最后是自由交流时间 OK了。

Ⅲ 如何做好理财沙龙.ppt

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Ⅳ 投资理财沙龙需要讲些什么

我想作为高手应该有些感觉吧，提几个题目供参考。为什么要去回投资理财，可以投资答的对象包括什么，是实业还是金融产品，（以产品为例）各类产品有何特点，如何投资，风险防范，收益对比，其他投资理财需要注意的问题，个人性格，资金分配、主要开支等等
希望对你有所帮助。

Ⅳ 如何和网点沟通做理财沙龙.ppt

你说的这个没知名度，是小公司，不如选择比较安全的
选择像理财通就是个钱生专钱的平台
理财属通有货币基金 保险理财 定期理财和指数基金
货币基金属于灵活零用的
定期理财和保险理财收益比货币基金高一些
指数基金手机更高但是风险也很大
基金的指数浮动很大的

Ⅵ 急！！！寻求一篇银行和保险公司合作开办理财沙龙的活动方案。

这要看理财沙龙面向的对象了；
1、如果是高端客户的话，最好有股票投资、基金、版保险、艺术品权投资、古董投资、黄金投资等等投资门槛高的的方面。
2、如果是普通白领或者工薪阶层的话，那么就应该是股票、保险、银行理财产品、基金等相对投资门槛低的方面。

Ⅶ 银行理财沙龙主持词怎么写啊 谢谢大家

应该写一下.此次沙龙的主题.参与人员.实际成果.客户反映.总结不足,下次需改进的.

Ⅷ 要策划一场理财沙龙，具体怎么做呢

1.地点2.人员3.时间4.内容5.目的

Ⅸ 理财沙龙是什么目的是什么

理财沙龙有很多种形式，有讲座，客户答谢会等形式，看是什么样的单位举行的了，一般都会有宏观经济的分析，目的大多会有某种特定理财产品的推出。