① 銀行理財經理個人客戶開發案例怎麼寫
對於客群的發展，永遠都是考核的一個重點，客戶介紹客戶是非常好的一種途徑，通過服務及優勢產品，或是參加某些客戶的活動，讓老客戶介紹新客戶。針對網點周邊的高檔小區，過年時挨家挨戶派送掛歷，索要客戶的聯系方式，後續給客戶發簡訊，打電話，邀約客戶參加活動，最終開戶，成為銀行的客戶。在小區做活動，派發小禮品也是一樣的目的。與對公客戶經理，個貸客戶經理進行交叉營銷，一個對公客戶首先是一個零售客戶，財務、老闆。與對公客戶一起拜訪客戶。個貸客戶同樣與有許多潛力客戶，越是有錢人，貸款越多，一般他們過來簽貸款時就讓個貸客戶經理幫忙引薦。還 有客戶提升，對客戶進行分層管理，讓客戶體會到差異化 服務。 這些都是銀行理財經理維客戶關系的基本功課，每天必做，樂此不疲，但是開發新客群，確實每個理財經理最煩惱的事情。下面是一位理財經理自身工作中開拓新客群的一點建議，僅供參考。
針對產品銷售的一些建議
不打沒有準備的仗：針對性的約訪客戶，在見客戶之前做功課，准備推薦什麼產品給客戶，他可能會有什麼反對意見，使用怎樣營銷話術，使用哪些輔銷工具。在銷售過程中我發現，銷售保險類產品時，最好是兩個人一起跟客戶說，帶動氛圍，這樣容易掌握場面的主動權，成交幾率會高些。
產品發售之前提前做好客戶預約：遇到個人覺得比較好的產品時，提前聯系客戶告訴他將有一款什麼類型的產品發售，給客戶一個心理准備，到發行時再一次聯絡客戶確認是否購買。就不會因措手不及無法預約到意向客戶。
保險類產品還是從大類資產配置角度建議客戶購買：跟客戶承諾收益，等於搬起石頭砸自己的腳。保障類的投入是與生俱來的需求，每個人都應根據自己的自身情況，家庭情況進行配置，年輕人要為健康投資，對未來投 資，建議把收入的10%—15%拿出來做保障，才是有遠見的體現。很多民營企業家，有資產，但不穩定，個人資產與公司資產不分，突然哪天遇到風險，就什麼 都沒了，如果購買了保險，不管將來企業發展如何，這筆錢受到法律保護，保險特有的避債避稅功能可以為許多成功人士提供合法的資產風險轉移方向。同樣的1萬 元，存在銀行就是1萬元，但買了保險就是100萬的風險額度，保險帶給你的更多的是這種與生俱來的保障需求，這才是保險的本質。沒有了後顧之憂，才能考慮 去做其他風險投資。（具體話術有太多，還是需要根據不同客戶情況隨時變化）
基金類產品獲得超過理財產品利率的收益，如遇大盤行情不穩定就建議客戶贖回或減倉，漲了少賺點，客戶覺得遺憾不會怨你。跌了客戶對你的信任度更高，又可以幫 客戶再配置其他產品。這類產品的銷售，特別是對於一些較為成熟的客戶，是需要證據支持的。你必須給客戶看產品歷史表現，或跟其他產品比較。一般會使用一些 軟體或在招行官網查找一些實時數據。
對於不熟悉的客戶，用服務切入而不是產品。
一定要跟客戶介紹清楚產品，揭示風險，避免以後許多不必要的麻煩。 對於投向二級市場為主的產品（目前主要是基金、私募、券商集合、投連險之類，也可以包括黃金貴金屬），特別是對於相對成熟的客戶。因為有歷史價格凈值，而且 產品同質化相對嚴重，需要有（軟體）銷售工具的支持才能提高效率。不然半天講解不清楚產品特性，浪費時間。剛開始做銷售時主要在招行官網查數據，慢慢不能 滿足之後，就找一些金融軟體使用。
永遠牢記：在你的領域你是最專業的，客戶的需求需要我們去引導。要勇敢跟客戶講產品。一個新的理財經理經常會遇到以上的問題，不夠自信，覺得自己知識技能有 限，不敢跟客戶講產品。或是總是以自己的想法去想對方，顧慮重重。坐在這個位置上你就是專業的，當然你需要不斷的去學習，可能你產品講的不是特別清楚，但 你的用心和誠懇會打動客戶，你不講也永遠不會進步。 「出來賣，臉朝外」，一定要給自己一個清晰的定位，現階段理財經理就是一個銷售，那麼我們就做一個敬業、盡職的好銷售。同時不斷提高自己，向真正的「財富管家」邁進。
② 銀行理財經理先進事跡真心求推薦。
既然你說了 ，我就來說說、目前的投資理財產品太多了，穩定是穩定，不過收益回報率太低了。我經過了一些比較找到了一個非常不錯的項目，回報率也高，風險也小。適合很多人來做的。就先這樣吧。
③ 銀行客戶經理先進事跡發言
我幫你專找來的： 2008年，對於身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經理崗位上的同志，感觸就更大了。年初的競聘上崗，用自己的話說「這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講台，來爭取一份工作」，而且，出乎預料差點落選。競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心裡和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐, 圍繞支行工作重點, 出色的完成了各項工作任務，用智慧和汗水，用行動和效果體現出了愛崗敬業，無私奉獻的精神。 截至12月31日，我完成新增存款任務2415萬元，完成計劃的 241.5%，辦理承兌匯票貼現3筆，金額460萬元，完成中間業務收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網上銀行系統推行上線工作，協助分行完成電費實時代收代扣系統的研發和推廣。 客戶在第一，存款是中心。 我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到「三勤」，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業務的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋並跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現了「開門紅」，為全行的增存工作打下了良好的基礎。 在服務客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到他發來的簡訊趣言，也一定會暫時把不快拋到腦後，而抱以一絲謝意；而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙後，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多。 「客戶的需求就是我的工作」 我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質得到了較大程度的提高，業務水平和專業技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經理，面對同業競爭不斷加劇的困難局面，在支行領導和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，採取不同的工作方式，努力為客戶提供最優質的金融服務，用他自己對工作的理解就是「客戶的需求就是我的工作」。 開拓思路，勇於創新，創造性的開展工作。 隨著我國經濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經形成，同業競爭日激烈，在業務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發展，如何服務好重點客戶對我行的業務發展起著舉足輕重的作用。 我認為作為一個好的客戶經理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態，研究市場就是分析營銷環境，在把握客觀環境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現資金從源頭開始的「壟斷控制」，實現資金的體內循環，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內循環，他從點滴做起，以優質的服務贏得 該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯系，使得該單位下撥的基建款都在我行開立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預算單位賬戶和資金劃轉商業銀行情況下，他積極的上門聯系，成功留住某客戶在我行的開戶。 又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統公關模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產公司相關人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產進行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款500萬元，成功轉入我行。 我對待工作有強烈的事業心和責任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質的完成。在日常工作中，他始終堅持對自己高標准、嚴要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務，不惜犧牲業余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機會為客戶服務，與客戶交朋友，做客戶願意交往的朋友，我通過不懈的努力，在2008年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。 中國論文聯盟 www.lwlm.com
④ 銀行理財產品成功營銷案例
銀行理財產品在銷售渠道上的創新，不僅免去了投資者跑腿之勞，節省時間，還有...幫您搜集的理財產品網路營銷案例。希望能幫到你。 ...
⑤ 銀行理財經理個人客戶開發案例
這個你可以網路下，是有現成的你可以進行二次更改的，望採納
⑥ 如何做一名優秀的銀行理財經理
想要成為一名優秀的銀行理財經理，需要做到以下幾點：
1、誠心。誠心就是要講誠信，誠信是維系人生在世一切的基石，在業務上是與客戶溝通的橋梁。與客戶打交道，必須將心比心，以真誠相待，言行一致，想客戶之所想，急客戶之所急，只有如此，才能換取客戶的一份信賴。
2、熱心。做好一份工作，首先要熱愛，慢慢地喜歡上這個工作崗位。工作中，有效利用工作時間，以高度的責任感和事業心去做，認真遵守好每一項規章制度，執行好每一個工作流程，牢記好每一句規范用語，理解客戶需求，及時記載客戶意見和建議，綜合運用貸款、存款、結算、中間業務等知識，制定專業化的理財方案，提供全面化、個性化服務，這是一個稱職的理財經理應該做到的。
3、細心，即要細致入微。作為理財經理，要時刻保持清醒的頭腦，靈敏的嗅覺，及時捕捉各種經濟信息，並從細微處入手，仔細研究與發現問題，不僅要在日常的服務中體現，還要通過網路等手段，了解國家政策、經濟發展動態，分析營銷環境，為客戶提供最優質的服務，與客戶建立良好的合作關系。
4、耐心。理財經理的職責就是服務好客戶，對待客戶的咨詢與建議，要保持百倍的耐心，盡心盡力解答好客戶的問題。服務中，經常有客戶咨詢基金方面的問題和行情，對每個客戶都要盡可能地做到詳細講解。
5、用心。做為銀行基層服務人員，直接面對客戶，更應該以專業技能和知識水平去服務客戶，去提升客戶的滿意度。因此，自己要用心學習理論知識，不僅把它當成是一項任務，更是一種責任，一種境界。
⑦ 理財經理先進事跡
我給你提個建議，我是做信託業務的，咱們合作以後您拿著傭金直接去買1份最新力作怎麼樣
⑧ 銀行客戶經理成功營銷保險案例
是同一類崗位，稱呼不同而已\r\n現在都很少使用業務員，推銷員這類名字了，改為客戶經理，服務專員等等，客戶會認為\\「為我服務的是經理」，滿足一些客戶的虛榮心。