理財沙龍策劃書

Ⅰ 工行金卡辦理條件

1、 申請人基本條件：年滿18周歲，具有完全民事行為能力；有固定住所、穩定收入的個人均可向中國工商銀行申請辦理牡丹卡。

2、 符合申辦基本條件及下列條件之一並能提供一位聯系人的具有免擔保申辦牡丹卡資料。發卡銀行根據對申請人的資信評估，決定是否予以免擔保發卡。

3、 聯系人應為申領人非同住址親屬、工商銀行員工或無不良記錄牡丹卡持卡人，並且戶口、工作單位均在本地的人士。聯系人不對持卡人承擔擔保責任。

4、 不符合免擔保條件的申請人需按發卡銀行要求提供質押金和保證人。

5、 申請表及相關資料的任何不實和遺漏，都將影響申請人的信用評分，並可能使申請人的申請被拒絕。銀行有權視申請人的評分情況決定是否予以發卡及發卡種類與信用額度。

6、 接銀行發卡通知後，申請人須持身份證原件及復印件到發卡銀行辦理領卡手續。

用途如下：

（1）專屬貴賓理財中心；

（2）綠色通道優先服務、緊急支援服務；

（3）港澳地區貴賓理財服務；

（4）獨有貴賓版網上銀行、電話銀行貴賓通道；

（5）享受相關業務費率優惠。

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對於持卡人而言，銀行的服務完全不止存取款和涮卡消費這么簡單，還有很多服務是你想像不到的，當然這些服務也是有門檻的，這個門檻就是卡的等級，等級不同，服務不同。不過一般銀行的金卡用戶都會有一個基礎權利：可插隊。

這個問題也有人在討論，是否合理。很多人認為插隊是不合理的。但基本上所有銀行金卡用戶都可以插隊。

除了插隊以外每家銀行根據等級不同也會有相應的權利，比如機場或高鐵VIP廳的使用，比如一些飯店或酒店的打折，比如VIP登記甚至免費升級頭等艙，免費國外接機。如果是金卡信用卡有的服務會更多，有的甚至在國外遇到問題也可以聯系銀行，銀行將為持卡人提供24小時的服務。

金卡體現三大核心價值：尊貴、專享、專業。作為客戶尊貴身份的標識，持卡客戶可享受銀行提供的優先優惠、理財咨詢等多項尊貴服務。

Ⅱ 銀行如何舉辦理財沙龍

叫你們那裡的培訓老師來開，或者老總一級的。
邀約現在的客戶 通過簡訊平台專群發 或者電話屬約訪
准備好PPT
大致是 經濟環境介紹 領導致辭 隨便說2句
導入到你要推銷的產品 或者會議主題 最後是自由交流時間 OK了。

Ⅲ 如何做好理財沙龍.ppt

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Ⅳ 投資理財沙龍需要講些什麼

我想作為高手應該有些感覺吧，提幾個題目供參考。為什麼要去回投資理財，可以投資答的對象包括什麼，是實業還是金融產品，（以產品為例）各類產品有何特點，如何投資，風險防範，收益對比，其他投資理財需要注意的問題，個人性格，資金分配、主要開支等等
希望對你有所幫助。

Ⅳ 如何和網點溝通做理財沙龍.ppt

你說的這個沒知名度，是小公司，不如選擇比較安全的
選擇像理財通就是個錢生專錢的平台
理財屬通有貨幣基金 保險理財 定期理財和指數基金
貨幣基金屬於靈活零用的
定期理財和保險理財收益比貨幣基金高一些
指數基金手機更高但是風險也很大
基金的指數浮動很大的

Ⅵ 急！！！尋求一篇銀行和保險公司合作開辦理財沙龍的活動方案。

這要看理財沙龍面向的對象了；
1、如果是高端客戶的話，最好有股票投資、基金、版保險、藝術品權投資、古董投資、黃金投資等等投資門檻高的的方面。
2、如果是普通白領或者工薪階層的話，那麼就應該是股票、保險、銀行理財產品、基金等相對投資門檻低的方面。

Ⅶ 銀行理財沙龍主持詞怎麼寫啊 謝謝大家

應該寫一下.此次沙龍的主題.參與人員.實際成果.客戶反映.總結不足,下次需改進的.

Ⅷ 要策劃一場理財沙龍，具體怎麼做呢

1.地點2.人員3.時間4.內容5.目的

Ⅸ 理財沙龍是什麼目的是什麼

理財沙龍有很多種形式，有講座，客戶答謝會等形式，看是什麼樣的單位舉行的了，一般都會有宏觀經濟的分析，目的大多會有某種特定理財產品的推出。