理財產品推廣部門

Ⅰ 理財產品的營銷推廣怎麼做

這是一個龐大的話題：首先理財產品也是產品，明確這一點所有營銷圍繞的第專一對屬象是：金融理財產品的優點屬性特點。第二是客戶，明確是為了理財客戶進行服務，因此考慮客戶的屬性特點。就上述兩個重點開展兩項定位！產品定位，客戶定位，以及產品屬性，客戶屬性，做匹配的渠道推廣和匹配的營銷方案和推廣活動以及廣告。具體把握好上述方針，建議應學會市場營銷相關領域知識（營銷互通，根據產品價格定位客戶中高低端，在參照不同群體的屬性特點生活狀態等多方面開展思考，希望上述能給你一定的思路。

Ⅱ 銀行理財經理有什麼工作職責

銀行理財經理的主要工作是：根據市場需要，向用戶推廣公司的產品，從而完成內部門銷售指標容；向用戶解答關於理財產品方面的咨詢。

銀行理財經理的主要職責是：完成債券、回購、存款等日常交易工作；進行各種投資策略的研究、設計、實施；跟蹤宏觀經濟、貨幣政策、信用風險等變化，及時提供投資建議；在投資過程中執行各項風險管理制度，嚴格控制風險；撰寫投資策略報告和投資組合報告等。

(2)理財產品推廣部門擴展閱讀：

例如一位女士咨詢個人外匯理財產品。因為是第一次買這種理財產品，她問了許多相關和不相關的問題。理財經理便要耐心而誠懇地為她分析市面上各種同類產品的實際收益率，經過考慮，這位女士決定購買一款。

每個銀行都設有一個專門的理財咨詢部門，在這個部門了里有一位理財經理，銀行理財經理的作用很大，且不可或缺。

Ⅲ 為什麼平安銀行總招理財經理

因為流動性大。
理財經理的主要工作：1、負責公司產品的銷售及推廣;2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；3、開拓新市場,發展新客戶,提高部門的銷售業績；4、獨立、進取、自信，有良好的人際關系及溝通技巧，渴望成功；5、勇於接受挑戰，熱愛投資理財工作，志願向金融理財方向發展，能接受公司培訓。負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務；6、圍繞分支行零售業務發展經營計劃，積極開展客戶營銷，完成儲蓄存款等各項任務指標；7、負責理財流程(售前、售中、售後)管理和理財風險控制；8、負責客戶的分層次服務，根據客戶的個性化需求介紹和推廣我行的各項理財產品，提供專業化的理財建議，滿足客戶的個性化需求。

Ⅳ 證券公司客戶經理崗位職責

證券公司客戶經理崗位職責

在學習、工作、生活中，崗位職責起到的作用越來越大，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是我精心整理的證券公司客戶經理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

證券公司客戶經理崗位職責1

1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券咨詢服務;

2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務並維護後續客戶關系;

3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，並做好相關分析統計工作;

4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢服務;

5、執行公司營銷宣傳方案，並定期向區域經理匯報;

6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的相關信息動向和客戶需求

證券公司客戶經理崗位職責2

1、負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；

2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務；

3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

5、負責向客戶提供與證券外匯期貨等經紀業務相關的服務工作；

6、負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端市場；

7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務；

8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。

證券公司客戶經理崗位職責3

1、在公司授權范圍內，利用各種資源和渠道發展新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；

2、根據營業部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業績；

3、做好現有渠道及客戶的日常維護工作；

4、根據公司提供的信息資源對客戶提供專業化理財服務；

5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

證券公司客戶經理崗位職責4

1、負責所在區域潛在大客戶開發和維護，定期走訪，提供服務咨詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發任務;

2、在鞏固現有客戶的前提下，對現有客戶進行深度開發和多元行銷工作，提升現有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶;

3、向客戶提供專業的產品介紹和多元化的金融服務;

4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，並及時匯報;

5、做好客戶的'開發及後期維護工作，完成公司下達的各項指標;

6、維護所在渠道協作關系及開發拓展新的合作渠道。

證券公司客戶經理崗位職責5

1、日常的行情分析，及時了解金融市場的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息。

2、客戶開發和客戶關系維護、客戶證券投資指導及金融產品推介。

3、幫助客戶使用公司產品，將公司總部相關研究成果及時吸收、轉化，向客戶提供專業的咨詢服務。

4、收集並整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業化的金融理財服務,幫助客戶實現資產保值增值。

5、處理客戶咨詢與投訴，達成客戶滿意，以提高公司形象。

證券公司客戶經理崗位職責6

1、負責所分配營銷渠道的各項業務拓展和關系維護工作；

2、負責所分配營銷渠道的客戶開發以及客戶資產配置工作；

3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作；

4、完成公司各項理財產品銷售推廣工作。

證券公司客戶經理崗位職責7

1、負責公司產品推廣；

2、負責券商、銀行領域客戶需求收集與分析；

3、利用券商、銀行渠道促進公司銷售指標的完成；

4、管理、優化現有渠道資源，並發展更多優質資源；

5、負責做好客戶咨詢、合同簽訂過程中的疑難問題的解答工作及合同簽訂後的客戶維護工作；

6、負責陪同客戶進行合同簽訂及審核工作，確保准確無誤。

證券公司客戶經理崗位職責8

1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財產品;

2、運用公司平台、技術指導及優質的投資理財服務，去靈活的解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財規劃;

3、管理、跟蹤、服務客戶，負責客戶信息的咨詢和收集，為客戶提供專業的開戶咨詢及商務談判;

4、協助經紀人和投資顧問為客戶講解並提供全球金融投資專業資訊和服務，對意向客戶進行溝通交流，建立良好的長期合作關系。

證券公司客戶經理崗位職責9

1、利用公司提供的渠道、資源發展新客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程;

3、向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規、證券監督主管部門規定、自律規則和證券公司的有關規定;

4、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息;

5、向客戶傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息;

6、法律、行政法規和證券監督主管部門規定可以從事的其他活動。

證券公司客戶經理崗位職責10

1、發展新客戶，銷售公司發行或代銷的證券產品;

2、建立和維護公司證券產品的銷售渠道;

3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;

4、向客戶提供與證券經紀業務相關的咨詢、業務、售後等其它服務;

5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業務拓展;

6、對證券營銷人員進行日常管理，監督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協助員工制定工作計劃。

證券公司客戶經理崗位職責11

1、從事客戶開發、維護、投資指導、金融投資產品的銷售、營銷工作。

2、熟練掌握金融行業相關法規及相關知識，能做到有效溝通;

3、根據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案並提供理財建議;

4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發;

5、完成銷售經理制定的銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售。

證券公司客戶經理崗位職責12

1、客戶開發及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發)

2、客戶的日常服務及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的溝通關懷)

3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;

4、向客戶提供與證券經紀業務相關的咨詢、業務、售後等其它服務;

5、對證券營銷人員進行日常管理，監督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協助員工制定工作計劃。

Ⅳ 請問銀行理財產品銷售是什麼工作

其實就是產品推銷員啦，一般是賣基金、保險、證券開戶、銀行理財產品等，不管你用什麼方式推銷都可以，一般賣出產品越多，獎金越高。

Ⅵ 商行二級支行理財經理職責有哪些

1、熟悉本支行開辦的所有業務，掌握各種理財產品的特點、賣
點，准確定位客戶群體，為客戶提供「一站式」(one-stop)服務。。

2、掌握一定的營銷理論知識和營銷技巧，提高營銷效率，完成
營銷計劃。

3、搞好市場調研，掌握同業動態，了解市場趨勢，了解客戶的
理財理念、特點與需求，分析客戶心理，選擇推薦合適的理財產品，
做好客戶的理財顧問。

4、按照《客戶開發與維護管理規定》做好客戶的開發、維護工
作。建立客戶檔案，同時向支行長報備。

5、經常、及時向大客戶傳遞市場信息和各種理財產品信息；向
客戶提供理財業務咨詢、理財產品介紹、風險承受能力測評等服務。

6、設計產品營銷組合及營銷方案，同時積極實施營銷方案。

7、協助理財業務管理人員舉辦投資者見面會和產品推介會等宣
傳活動。

8、想客戶之所想，急客戶之所急。積極協調相關部門與人員，
為大客戶開辟辦理業務「綠色通道」，讓大客戶愉快、順暢的辦理每
一筆業務。

9、支行未設置大堂經理、客戶經理的，由理財經理兼任。

10、按規定使用聯動門。熟練使用各種安防、報警設施與器械，參加各種應急預案的演練，熟記自己的應急行動與措施。緊急狀況下， 果斷行動。發生案件，要積極採取措施，保護現場，減少損失，不接受媒體采訪。

11、按時完成上級領導交辦的各項工作和臨時任務。

Ⅶ 銀行理財客服工作內容及性質（我的意思是這個工作是幹嘛的）

1.負責金融理財產品的銷售，完成銷售任務。
2.不斷開發高凈值資產客戶，為客戶提供專業的理財服務，量身定製投資理財方案。
3.結合公司市場部、運營部策劃的客戶活動維護客戶關系，與客戶建立長期良好的合作關系。
4.根據業務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和在開發。性質大概是維護好跟客戶的關系和進行金融理財產品的銷售
10日從銀監會獲悉，截至2012年11月末，全國銀行業金融機構理財產品余額達7.61萬億元。
商業銀行理財業務自2005年開辦以來發展迅速。2011年商業銀行共發行8.91萬款理財產品，2011年末銀行理財產品余額為4.59萬億元。
中國銀行業協會與普華永道聯合發布的《中國銀行家調查報告2012》顯示，近八成銀行家對理財產品業務發展持支持態度。同時，理財產品市場高速發展背後的風險也引起關注。50.9%的銀行家認為理財產品形成的大量表外資產，可能會對銀行的資產質量和經營穩定性帶來影響。
銀行理財產品銀行家認為，理財產品的發展是銀行從以產品為導向轉變為以客戶為導向的重要實踐，當前更是面臨多種金融機構的激烈競爭，需要在平衡風險的基礎上繼續推進。
按照標準的解釋，應該是商業銀行在對潛在目標客戶群分析研究的基礎上，針對特定目標客戶群開發設計並銷售的資金投資和管理計劃。在理財產品這種投資方式中，銀行只是接受客戶的授權管理資金，投資收益與風險由客戶或客戶與銀行按照約定方式承擔。
一般根據預期收益的類型，我們將銀行理財產品分為固定收益產品、浮動收益產品兩類。另外按照投資方式與方向的不同，新股申購類產品、銀信合作品、QDII產品、結構型產品等，也是我們經常聽到和看到的說法。

主要趨勢
其一，同業理財產品的逐步拓展，將原有外資機構和中資商業銀行之間的「銀銀」合作模式映射到國內大型銀行和中小銀行之間的同業理財模式。
其二，投資組合保險策略的逐步嘗試，產品的穩健與否並不在於是否參與了高風險資產的投資，而是在於投資組合的合理配置。
其三，動態管理類產品的逐步增多，投資方向和投資組合靈活多變和高流動性是該類產品的主要優勢。然而，該類產品的信息透明度問題值得關注。
其四，POP(ProctofProct)的逐步繁榮，通過不同類型銀行理財產品之間的投資組合構建來滿足不同風險承受能力投資者的投資需求。
其五，另類投資的逐步興起，藝術品和飲品(酒與茶)已逐步進入銀行理財產品市場的投資視野，未來的低碳概念、不動產和自然資源的投資將會成為下一個熱點。
銀行理財產品業內專家表示，今後傳統金融銀行理財與互聯網加強合作與優勢互補將成為主要趨勢，搜易貸等P2P理財將傳統銀行嚴密的信貸審核機制和強大的數據管理機制與互聯網信貸審核技術相結合，不僅能使得融資服務覆蓋到更多小微企業，還能夠幫助降低小微企業融資成本。

Ⅷ 金融行業都有哪些崗位，崗位職責又是什麼

• 有投融資項目經理，金融顧問，財務總監。

1. 參與項目談判，組織項目的協調與執行。

2. 積極尋求項目資源，負責項目進展情況的跟蹤與聯絡，制定項目可行性報告。

3. 挖掘和引導客戶需求，通過對客戶高層的公關談判，引導客戶接受我公司的服務模式和理念。