理財經理培訓課程大綱

① 私人銀行理財經理需要掌握哪些方面的業務為什麼

理論學習:商業銀行私人銀行理財顧問的從業資格或者國內的理財規劃師考試，或者是AFP，CFP等。大專可以考3級助理理財規劃師，本科可以考2級理財規劃師。

1. 如果從服務對象上來釋義，政府代表「公」，那麼，除政府以外的機構或個人都可以算作是「私」，都是私人銀行服務的對象。

2. 在國外，私人銀行業務位於銀行業務金字塔的頂層，是在零售銀行業務基礎上發展起來的一種面向高端客戶的業務，其涵義要遠遠豐富於一般的存款、貸款業務。

3. 這種富豪型客戶的共同特點是：注重各種形式的財富增值勝於簡單的財富保值。他們活躍於各個投資市場，通常每一筆交易的金額都以幾十萬美元為單位，因此，需要專業人士精心設計個性化的金融投資和管理服務，而不是銀行提供的一般意義上的股票、基金、保險的貴賓理財。

4. 所以，「私」的涵義體現了專職財富管理顧問提供的一對一服務，以及產品組合的個性化。
   

② afp報名資格是什麼

afp報名條件是：

1、獲得中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會頒發的《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，可報考AFP資格考試；

2、獲得中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會頒發的《國際金融理財師（CFP）培訓合格證書》，可報考CFP資格考試；

3、擁有中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位，並經標准委員會批准可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格考試或CFP資格考試。

AFP的認證標准

中國金融理財標准委員會實施的是兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）認證制度。

根據中國金融理財標准委員會與國際金融理財標准委員會的框架協議，中國金融理財標准委員會進行金融理財師（AFP）的資格認證和國際金融理財師（CFP）的資格認證。

按照中國金融理財標准委員會的規定，無論AFP還是CFP，都必須在達到其制定的教育、考試、從業經驗和職業道德（Ethics）標准後，方可取得相關的資格認證。

以上內容參考：網路-afp考試

③ 理財經理工作內容

銀行客戶經理的工作職責：1、通過集中商業銀行內部各種可用資源，向目標客戶大力營銷金融產品，提供優質金融服務，搭建起銀企雙方溝通聯系與關系發展的橋梁。2、執行銀行戰略決策和產品創新，實現銀行整體發展戰略與目標。3、負責銀行的客戶辦理存款和貸款的方面的銀行業務，並且負責維護與銀行客戶之間的關系。銀行客戶經理(BCM)是在銀行內從事市場分析、客戶關系管理、營銷服務方案策劃與實施，並直接服務於客戶的專業技術人員（銀行作為特殊的企業，其客戶經理說的明白點就是銀行的銷售人員）。該崗位的服務對象的行業具有多樣性，客戶對信貸、結算、理財等方面的多種需求導致了客戶經理所要掌握的營銷手段和職業技能的多樣性、綜合性。客戶經理要做好經濟、金融、財務、法律、稅收、市場營銷、公關、心理等多方面的知識儲備才能做好客戶管理和服務工作。(3)理財經理培訓課程大綱擴展閱讀：銀行客戶經理考核流程：第一步：申請崗位能力考核，個人相關資料經審核通過後參加統一培訓（不少於40個課時）；第二步：參加系統培訓證明後申請參加崗位能力考核；第三步：參加考核之後20個工作日內，公布成績；第四步：成績合格後獲取相應級別的銀行客戶經理崗位能力證書與BCM專業資格證書（參加考核後30個工作日）。銀行客戶經理證書頒發：（一）、頒證機構簡介考試合格者，由人力資源和社會保障部教育培訓中心統一頒發《銀行客戶經理崗位能力證書》；同時由中國金融教育發展基金會頒發《銀行客戶經理專業資格證書》（二）、證書頒發：說明：欲取得銀行銀行客戶經理崗位能力證書，除符合申報資格外，必須參加培訓及考試且成績合格，方可取得證書。銀行客戶經理崗位能力證書由人力資源和社會保障部教育培訓中心統一頒發，頒發時間為考試後三十個工作日。（三）、證書實行全國統一編號，在人力資源和社會保障部教育培訓中心備案。可通過登錄人力資源和社會保障部教育培訓中心網站及銀行客戶經理（BCM）官方網站進行查詢。

④ 銀行對於理財經理的培訓有哪些內容

客戶經理、理財經理、大堂經理、櫃員培訓課程業績達成與客戶服務類課程BA102006《高效溝通策略與技巧》BA102007《客戶持續服務與營銷策劃》BA102008《客戶關系管理》BA102009《零售業務規模化營銷技術》BA102010《中高端客戶服務升級及需求挖掘》BA102011《銀行機構客戶關系管理》BA102012《銀行機構客戶開發流程》BA102013《企業財務分析技巧》BA102014《銀行櫃員客戶服務與營銷技巧》BA102015《客戶投訴處理與溝通技巧》BA102016《營業網點工作流程優質服務規范訓練》BA102017《大堂經理服務營銷技能訓練》專業知識提升課程BA102018《宏觀經濟與金融市場分析》BA102019《銀行理財產品分析》BA102020《基金配置藝術與投資技巧》BA102021《外匯、黃金在理財中的應用》BA102022《家庭保險產品綜述》BA102023《理財法律與個人理財》BA102024《金融產品資產配置》理財規劃技能提升課程BA102025《個人及家庭理財規劃原理》BA102026《家庭財務分析與運用》BA102027《家庭風險管理與規劃》BA102028《退休與子女教育規劃》BA102029《個人及家庭稅收籌劃與管理》BA102030《家庭婚姻財產分配與傳承》BA102031《個人及家庭財富管理》BA102032《信託與財產管理》BA102033《不同類型的家庭資產配置》BA102034《個人理財規劃流程》BA102035《綜合理財方案建議書製作》參考資料：東方華爾

⑤ 想學習你們的高級財務經理課程，麻煩具體介紹一下課程內容和上課時間的安排

高頓財務培訓開設《高級財務經理》課程，針對財務經理勝任特性與財務團隊的組織定位，打破傳統思維，提供給財務經理全新的管理理念和模式，提高團隊效率和財務管理水平。課程安排和大綱您可以向在線客服進行索取。

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⑥ 個人投資與理財主要學什麼

投資與理財有發展前途，學校推薦你到廣州白雲工商高級技工學校，國家重點技校，技師培訓基地。
投資與理財專業介紹：
培養目標：培養掌握金融專業知識與實務操作技能，具備資金籌措、資產管理、投資咨詢、客戶服務、產品營銷、保險顧問、證券投資、個人理財、公司理財等專業能力，成為銀行、證券、保險等金融機構和其他行業從事金融投資理財及經營管理活動的高技能應用型人才。
主要課程：金融基礎與實務、證券投資基礎與實務、理財規劃基礎與實務、保險實務、銀行經營管理、金融法規應用、金融市場學、經紀實務、金融交易技術分析、金融服務營銷、會計基礎與實務、財務管理、理財綜合實訓等。
就業方向：融資專員、理財經理、資產管理員、投資咨詢顧問、金融產品營銷員、客戶服務人員、保險理財顧問、公司理財專員、個人理財顧問、出納員、會計員、財務文員、財務統計等。
技能考證：計算機辦公軟體應用（中級）、助理理財規劃師、證券從業資格、保險代理職業資格。

⑦ 理財經理主要工作內容

理財經理其實主要就是完成理財產品日常交易工作；跟蹤政策、市場、風險變化；及時提供投資建議；為客戶制定理財、投資計劃；向客戶推銷公司的產品；為客戶解答關於理財方面的問題；撰寫投資策略報告、投資組合報告；進行各種投資策略的研究、設計、實施等工作。

人們如果要進行投資理財的話，那關於如何投資，選擇什麼產品，以及產品的風險如何，逾期收益怎樣等等問題，就都可以去咨詢理財經理；也可以委託理財經理幫忙進行投資交易等等。

像很多理財小白一開始理財的時候可能很多都不懂，那找一位靠譜的理財經理從旁指導的話，也能幫助自己更快上手。現在很多人都會通過理財來對自己的財富進行規劃，以達到保值增值的目的。但大家也需要注意，投資有風險，若操作不當，很可能會出現虧損的情況。

⑧ 理財規劃師考試的科目有哪些

理財規劃師分為二級、三級，考試科目不一樣，具體如下：
1、理財規劃師三級證書考試科目：
理論知識+專業能力
2、理財規劃師二級證書考試科目：
理論知識+專業能力+綜合評審

從2011年開始國家理財規劃師二級、三級考試改為計算機上機考試，均實行百分制，每科成績分別達到60分及以上者為合格，可獲得中華人民共和國勞動和社會保障部頒發國家理財規劃師職業資格證書。
理論知識、專業能力、綜合評審成績如果考試只通過1門考試，成績可以保留1年，下一年度可再申請不合格科目的補考.

三級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力；均為選擇題。

二級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力、綜合評審（案例分析）；均為選擇題。

考試教材為：
新教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。
其中，《理財規劃師基礎知識》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）和理財規劃師（國家職業資格二級），是通過各級國家理財規劃師考試的通用教材。《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》則分別適用於國家理財規劃師三級和二級的考試。