美國cfp培訓機構

㈠ 請問CFP/AFP/EFP/CPB認證培訓是如何開展的

CFP/AFP/EFP/CPB系國際金融理財標准委員會FPSB實施的CFP系列認證。認證培訓由現代國際金融理財標准（上海）有限公司（FPSB China）通過公開和公平的原則，選擇和授權教育機構開展CFP/AFP/EFP/CPB認證培訓，由該教育機構頒發AFP/CFP/EFP/CPB認證培訓合格證書。獲得培訓合格證書是參加考試的前提。FPSB China將定期公布所授權的教育機構名錄。目前，現代國際金融理財標准（上海）有限公司（FPSB China）在中國大陸地區授權的培訓分別為：北京當代金融培訓有限公司、上海當代金融培訓有限公司 、西南財經大學國際CFP成都項目中心、廣州星漢人力資源。

㈡ CFP與ChFP那個證書含金量高

美國CFP標准委員會，考試為全英文答卷，為推廣CFP考試，美國CFP標准委員會與全球各地的金融培訓機構簽訂培訓輔導協議，在中國，與其簽訂協議的為中國金融標准委員會。但認證及考試體系仍由美國CFP標准委員會負責，金標會僅有培訓及委託報名的職責。國家理財規劃師證書是由國家人力資源和社會保障部頒發，有統一編號；是目前國內唯一由國家頒發的唯一理財師的資格證書；在WTO成員國互相承認。東方華爾是最早開始從事理財規劃師認證培訓的機構。

㈢ CFP是由哪個機構認證的

國際金融理財師(CFP)

11月22日，國際金融理財標准委員會（Financial Planning Standards Board，FPSB），即通常所說的國際CFP組織，在其官方網站（www.fpsb.org）上，就其在中國的授權和CFP商標在中國的使用問題發表聲明。該聲明已經授權其在中國的律師發表。

國際金融理財標准委員會（Financial Planning Standards Board：FPSB）是CFPTM、CFPCM、
Certified Financial Planner和CFP商標在美國以外國家和地區所有權和使用權的擁有者，並負責督導和管理國際上廣泛認可的CFPTM的認證。為保證全球CFPTM認證水準的一致性和有效管理本地認證工作，國際金融理財標准委員會在每個成員國家或地區選取一個非營利組織簽訂排他性的合作協議。

中國金融教育發展基金會（CFDFE）是一個非營利性組織，總部設於北京。作為該機構開展金融理財教育的執行者，中國金融理財標准委員會（Financial Planning Standards Council of China：FPSCC），是國際金融理財標准委員會（FPSB）在中國唯一的合作夥伴，是唯一取得授權在中國開展CFP認證工作，管理CFP、Certified Financial Planner和商標在中國使用的機構。FPSB從未授權除中國金融理財標准委員會（FPSCC）以外任何其他機構在中國開展CFP認證或頒發CFP證書。

聲明指出，國際金融理財標准委員會（FPSB）絕對沒有與所謂「中國注冊理財規劃師協會」（CICFP）及其主要負責人有任何形式的聯系和商業往來，也從未授權該機構在中國大陸和香港開設國際認證的CFP項目。

聲明強調：根據中華人民共和國社會團體登記管理條例第三十五條「未經批准，擅自開展社會團體籌備活動，或者未經登記，擅自以社會團體名義進行活動，以及被撤銷登記的社會團體繼續以社會團體名義進行活動的，由登記管理機關予以取締，沒收非法財產；構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，依法給予治安管理處罰。」目前，沒有任何證據可以證明「中國注冊理財規劃師協會」是一個合法組織。國際金融理財標准委員會（FPSB）和中國金融理財標准委員會（FPSCC）將採取任何必要的措施保護
FPSB和FPSCC在中國的利益，保護CFP所服務的社會公眾或希望接受CFP服務的社會公眾的利益。

聲明提醒社會各界：希望了解CFP資格認證，可以訪問www.fpscc.cn，這是國際金融理財標准委員會（FPSB）在中國唯一授權頒發CFP資格證書的機構——中國金融理財標准委員會（FPSCC）的官方網址。也可以訪問國際金融理財標准委員（FPSB）的官方網址www.fpsb.org以了解FPSB在全球各個國家和地區的CFP認證成員組織的有關情況。並著重指出，在訪問相關網頁時，要認清FPSCC的標志和FPSB的標志。

中國金融理財標准委員會（Financial Planning Standards Council of China，FPSCC，
www.fpscc.cn），作為中華人民共和國CFPTM資格認證唯一的管理者，獨家授權在中國組織CFP資格考試、管理CFP資格認證、加強CFP品牌的執行與推廣。負責在中國授予CFP證書，CFP認證標准在中國市場的本土化，審批管理CFP教育培訓機構，監督CFP認證的考試管理，確保中國CFP商標在中國的正當合法使用，在中國建立CFP從業人員的專業素質、職業道德與執業能力的標准並負責執行與推廣。

FPSB主席S. Timothy Kochis說：「中國已在全球經濟中占據了舉足輕重的地位，FPSB努力嘗試在中國尋找合適的合作夥伴，共同建立以公眾利益為基礎的、以CFP的原則和標准為中心的金融理財職業。中國金融理財標准委員會（FPSCC）已經向我們和社會證明了它正是我們尋找的合作夥伴，我們非常歡迎FPSCC作為第二十個成員加入FPSB.」

FPSCC主任劉鴻儒說：「中國金融理財標准委員會（FPSCC）接受FPSB的唯一的排他性的授權，負責管理全球著名的CFP在中國的資格認證工作。通過引進國際廣泛認可的CFP資格認證標准，FPSCC將會提高中國金融服務業從業者的專業素質與技術水平，並提升公眾對中國金融理財業從業者提供的專業意見的信心。」

FPSB首席執行官Noel Maye說：「我們與中國金融理財標准委員會（FPSCC）簽署的協議具有排他性和唯一性，其它任何組織都無權在中國使用CFP商標或進行CFP資格認證。」

FPSB和FPSCC聘請美國、加拿大、台灣、香港的金融理財業業界專家，成立了國際咨詢委員會
（IAP），幫助和指導FPSCC在中國引進CFP認證體系。

申請人必須具備FPSB和FPSCC要求的相關工作經驗、參加指定的培訓與考試並達到規定的職業道德標准，才有權在中國使用CFP商標。獲得資格認證的所有CFP從業者必須完成專業的繼續教育課程以維持較高的專業素質，並嚴格遵守職業道德准則和執業標准。為支持從業人員獲得CFP資格認證，FPSCC已經建立了認證金融理財師（AFP）的培訓、考試和認證制度，向在一定程度上達到CFP認證標準的從業人員頒發AFP證書。在條件成熟後的適當時機，FPSCC將審查批准其他教育培訓機構提供CFP資格認證的培訓。

FPSB由九名成員組成的董事會進行管理，董事會對FPSB國際會員大會負責。FPSB國際會員大會是FPSB的顧問機構，由代表FPSB在不同國家和地區管理CFP認證的17個會員組織和3個准會員組織組成。目前受權或即將受權提供CFP認證的FPSB非營利會員所在國家和地區包括：澳大利亞、奧地利、比利時、百慕大、巴西、加拿大、中國、中國台灣、法國、德國、中國香港特別行政區、印度、日本、馬來西亞、紐西蘭、韓國、新加坡、南非、瑞士和英國。

FPSB管理、開發並運作CFP的認證和培訓以及其他相關項目，通過上述國家和地區的會員組織建立、維護並推廣金融理財的國際化專業標准，使國際社會普遍受益，保護社會公眾的利益。國際認證金融理財師CFP商標反映了FPSB多年裡力求卓越的的努力，代表金融理財行業的最高專業水準。

欲了解更多信息，請訪問www.fpsb.org.

中國金融理財標准委員會（FPSCC）是FPSB授權的在中國提供CFP資格認證的唯一機構，負責建立、維護並推廣CFP資格認證制度，使其成為中國金融理財業的專業標准。FPSCC的使命是提高中國金融理財從業人員的專業素質和誠信水平，使中國的消費者認可金融理財並從中最大程度地受益。

中國的CFP認證分為金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）兩級。目前，已經有2000多名來自各家金融機構的金融理財業務精英參加了培訓。中國金融理財標准委員組織了兩次全國性的金融理財師
（AFP）考試，預計將於2006年中在中國頒發首批國際金融理財標（CFP）執照。

㈣ 什麼是CFP

CFP是Certified Financial Planner，「國際金融理財師」的簡稱。

CFP（國際金融理財師），是CFP資格認證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認的金融理財行業權威等級證書。

CFP資格廣泛授予金融理財領域內的專業人員，包括理財經理、基金經理、財務總監、投資顧問、投資銀行家、理財顧問等等。

(4)美國cfp培訓機構擴展閱讀：

CFP考試共有5個科目，包括4門專業課和一門綜合案例，4門專業課分別是高級理財規劃、高級保險規劃、高級員工福利與退休規劃、高級個人稅務與遺產規劃。在報考時考生須注意以下幾點：

1、必須通過投資、稅務、福利和保險這4門專業課考試才能報考綜合案例的考試；

2、4門專業課的考試報名無順序和科目限制，可以隨意報考；

3、在刪除報名截止日期前2-3天通常會有考生因為准備不足而刪除報名，這期間時刻關注報名網站可以撿漏!

㈤ AFP、CFP和CFA有什麼區別和關聯

AFP、CFP和CFA三者均是金融行業的崗位。

AFP、CFP和CFA有3點不同：

一、三者的資格認證不同：

1、AFP的資格認證：中國金融理財標准委員會實施的是兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（AFP）和國際金融理財師認證制度。AFP培訓為CFP培訓的第一階段。

2、CFP的資格認證：針對中國金融理財服務缺乏專業資格認證的現狀，中國金融理財標准委員會經過長達三年的調查研究，決定在中國引進國際CFP專業資格認證制度。

CFP是Certified Financial Planner的首字母縮寫，是從事金融理財，達到國際CFP組織所規定的教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標准（以下簡稱為「4E」標准），並取得資格認證的專業人士。

3、CFA的資格認證：全球投資業里最為嚴格與高含金量資格認證，被稱為金融第一考的考試，為全球投資業在道德操守、專業標准及知識體系等方面設立了規范與標准。自1962年設立CFA課程以來，對投資知識、准則及道德設立了全球性的標准，被廣泛認知與認可。

二、三者的考試時間不同：

1、AFP的考試時間：考試時間為6小時，分別在上下午進行，各90道題。

2、CFP的考試時間：考試頻次將由原來CFP每年2次大大增加，CFP 12次/年左右。

3、CFA的考試時間：CFA一級考試每年舉行兩次，分別在每年六月和十二月的第一個周六；二、三級考試每年舉行一次，在每年六月的第一個周六。

三、三者的考試科目不同：

1、AFP的考試科目：《金融理財基礎（一）》和《金融理財基礎 （二）》。

2、CFP的考試科目：《投資規劃》、《員工福利與退休計劃》、《個人稅務與遺產籌劃》、《個人風險管理與保險規劃》、《綜合案例分析》。

3、CFA的考試科目：《道德和職業標准》、《數量分析》、《經濟學（邁克·帕金版）》、《財務報表分析》、《公司金融》、《投資組合管理》、《權益類投資分析》、《固定收益證券分析》、《衍生工具分析與應用》。

㈥ cfp、cfa、rfc、chfc、rpf這些認證在北京哪裡有質量高的培訓班

AFP金融理財師
AFP(金融理財師)---Associate Financial Planner

目前，中國國內實行的是金融理財師(AFP，Associate Financial Planner)和國際金融理財師(CFP)兩級認證制度。也就是說，必須要首先獲得AFP資格，才能進一步參加CFP的資格認證，這無疑加大了CFP的含金量。

金融理財師作為一種新興的個人理財職業，主要職責是為個人客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

這個培訓還是比較正規的。銀行系統好多人在學。全國好象只有北京和上海兩個機構做培訓。價格也挺貴的，要13800元/人。我們江蘇這邊培訓機構想和他們聯系合作，可人家不理。

㈦ cfp的培訓內容

招收對象 具有國民教育序列大學專科以上學歷，保險公司及商業銀行、基金公司、證券公司、投資公司、期貨公司、理財公司等金融機構的基層單位從業人員。 申報條件 （凡符合以下任意條件者，均可報名）1、在校大學生及研究生;2、相關專業專科畢業生;3、理財機構相關從業人員 培訓目標 培養具備金融理財基本知識和實務操作技能，把握國家經濟金融政策動態，熟悉各金融市場的運作和個人理財的基本原理，能夠運用現代金融工具，為個人提供金融投資、理財服務高素質普及型的金融理財師。針對個人、家庭的理財目標，能提供綜合性理財咨詢服務，全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的金融理財方案，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。 核心課程 必修課程：現代家庭理財規劃 金融理財 如何投資 稅收籌劃 理財顧問式行銷 選修課程：現代家庭理財規劃 保險理財規劃 考試及證書頒發 AFP金融理財師認證證書必須經考試取得，實行全國統一考試，參加學習修滿規定學分並通過考試合格後， 是由FPSB頒發國際證書頒發《AFP金融理財師》資質證書。持證人可以在從事金融理財業務中使用AFP商標。 AFP資格認證培訓課程為《金融理財原理》，共計108學時，內容主要包括以下模塊： 模塊 內容 課時 金融理財基礎 金融理財與CFP資格認證制度金融理財師職業道德准則與執業操作準則理財與經濟學、理財與法律金融機構功能與監管 13.5小時 金融理財基本技能 家庭財務報表編制與財務診斷客戶價值取向與行為特徵分析貨幣時間價值與金融理財工具及其運用 16.5小時 家庭綜合理財 居住規劃與房產投資信用與債務管理教育金規劃特殊事件理財規劃 12小時 投資規劃 投資規劃環境投資理論與市場有效性債券市場與債券投資股票市場與股票投資衍生金融產品與外匯投資資產配置與績效評估 24小時 風險管理與保險規劃 風險與風險管理保險基本原理人壽保險意外、財產與責任保險 12小時 退休規劃與員工福利 退休規劃原理員工福利與薪酬社會保障單位福利 6小時 稅收籌劃與遺產規劃 所得稅概述稅收籌劃遺產規劃 6小時 金融理財綜合 綜合理財規劃原理與EXCEL案例示範理財規劃軟體案例示範理財案例製作理財案例發布 18小時 合 計 108小時 作為一名「金融理財師」，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。 一般而言，各國政府都沒有針對「金融理財師」設立對應的管理標准，而是根據各種金融顧問所提供的服務進行監管。例如，在提供理財服務的同時又從事證券經紀或提供證券咨詢服務的理財工作者，就被劃為證券經紀人或投資顧問的監管范疇，他的服務受到證券監管部門的監督，違規行為要受到相應的法律制裁。 為了保證金融理財師的服務質量，維護市場秩序，國際上的實踐經驗是，成立自律性、非營利、非政府的專業資格認證機構，通過對達到一定專業水平和道德水準的金融理財人員進行認證管理，提高行業公信力。
CFP（國際金融理財師），是CFP資格認證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認的金融理財行業權威等級證書。 CFP資格廣泛授予金融理財領域內的專業人員，包括理財經理、基金經理、財務總監、投資顧問、投資銀行家、理財顧問等等。2009年以前，CFP資格證書由中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會(標委會)進行認證，2009年開始，隨著標委會轉型為國際金融理財標准委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標准(上海)有限公司(也即FPSB China)之後，CFP資格由FPSB China進行認證。CFP資格已經納入FPSB國際認證體系。
世界經濟一體化進程的加速和全球金融理財市場的蓬勃發展，帶來的是對金融理財從業人員，尤其是財富管理和資本市場運作的專業人才的大量需求。中國高級金融人才奇缺，金融理財師更是存在巨大供需缺口。獲得CFP證書，意味著獲得無可比擬的高薪和令人尊敬的工作性質!
在國際化和本土化共舉的前提下，中國注冊理財規劃師協會的目標是在美國"4E "准則的基礎上確立和提升《注冊理財規劃師》的職業操守、專業要求和職業方式等各方面的標准，並提高全球范圍內公眾對中國注冊理財規劃師協會會員的認可。 CFP資格作為一種理財專業會員資格，已成為大中華范圍內開展理財業務認可的通行證。在金融業，擁有多少CFP持證人是衡量該機構理財服務水平的重要標准之一。

㈧ 你好，我想問理財規劃師AFP,CFP,EFP,ChFP有什麼區別它們的適用范圍等等都有什麼區別等等······

1國家理財規劃師（ChFP）金融行業，WTO組織150幾個成員國互認每年5月、11月中旬，人力資源與勞動保障部組織全國統考國家人力資源和社會保障部頒發職業資格證書（一、二/三級）。全國統一編號，勞動部官方網隨時可查詢。4金融理財師(AFP)銀行機構AFP資格考試每年舉行2次，分別為6月的最後一個周六和11月的最後一個周六。AFP資格考試共計六小時，分上下午進行。中國金融教育基金會理財標准委員會（簡稱金標委）頒發《AFP認證》證書。此證書與CFP證書沒有任何關系，系金標會自己認證的證書，既不是國家認證，也不是國際認證5注冊理財規劃師（CFP）銀行機構CFP資格考試每年舉行2次，分別為每年6月的最後一個周末和11月的最後一個周末。CFP資格考試共計12小時，分兩天進行。美國CFP標准委員會，考試為全英文答卷，為推廣CFP考試，美國CFP標准委員會與全球各地的金融培訓機構簽訂培訓輔導協議，在中國，與其簽訂協議的為中國金融標准委員會。但認證及考試體系仍由美國CFP標准委員會負責，金標會僅有培訓及委託報名的職責。rfp資格認證：美國注冊財務策劃師認證，是個人理財行業里的專業資質認證。該認證是由美國注冊財務策劃師協會（RFPI）頒發的注冊財務策劃師資格證書。職業特點：就是通過科學公正的財務分析程序來對公司或個人的財務計劃、投資策略等進行合理規劃與管理，有效規避投資和經營風險，實現資產的保值與增值的專業人才。是指運用豐富的專業知識和技能，通過咨詢、策劃，制定一套符合個人特徵的財務策劃方案，不斷調整客戶存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務及遺產計劃，保證其財務獨立和金融安全，滿足客戶長期的財務目標和生活目標的專業人才。

㈨ AFP和CFP有什麼區別

1、考試不同

國際金融理財師CFP分為四門專業科目和一門綜合科目。專業科目為《投資規劃》、《員工福利與退休計劃》、《個人稅務與遺產籌劃》、《個人風險管理與保險規劃》，綜合科目為《綜合案例分析》。

金融理財師AFP考試科目：《金融理財基礎（一）》和《金融理財基礎 （二）》；考試范圍：金融理財師（AFP）資格考試命題范圍以標准委員會每年公布的各科考試大綱為准。

2、申請條件不同

國際金融理財師CFP：作為認證申請人必須完成FPSB規定的核心金融理財課程及會員國或地區規定的本土化相關課程，掌握金融理財規劃的理論和實際操作知識。這些課程包括的內容十分廣泛，主要有金融理財原理，投資規劃，保險規劃，員工福利，退休規劃和稅務籌劃。

AFP資格申請人須具備以下基本條件：在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷。

3、從業經驗不同

CFP申請人申報的從業經驗由有資質的專業人士進行驗證。現代國際金融理財標准（上海）有限公司要求申請人需具備在下列機構從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗：金融機構，會計師事務所，律師事務所以及現代國際金融理財標准（上海）有限公司認定的其他機構。

按照國際慣例，中國金融理財標准委員會將通過公開和公平的原則，選擇和授權有資格的教育機構對AFP資格申請人進行培訓，並由該教育機構頒發AFP培訓合格證書。獲得培訓合格證書是參加資格考試的前提。中國金融理財標准委員會將定期公布所授權的教育機構名錄。

在中國金融理財標准委員會正式授權有資格的教育機構培訓AFP前，由中國金融理財標准委員會組織金融理財領域知名的專家和學者承擔培訓任務，頒發培訓合格證書。