跨境電商的營銷需求分析報告

① 跨境電商專題報告：利用DTC制勝品牌出海，玩轉全球跨境宅經濟

2020年，新冠疫情席捲全球，持續對全球經濟和人民生活帶來深遠影響。人們的居家生活方式及消費習慣發生了改變，推動宅經濟崛起、火爆全球。線上購物需求大增，場 景化消費勢頭強勁，細分市場的差異化日益明顯，加上眾多電商平台的政策收緊，眾多 跨境電商紛紛轉型經營獨立站，在疫情「新常態」下逆勢突圍、取得了業務增長。

在這波轉型熱潮中 ，DTC (Direct-to-consumer) 營銷模式 憑借可靠的選品及供應鏈、 明確且獨特的市場客群定位、完整的品牌價值傳遞脫穎而出、備受青睞，幫助眾多跨境電商實現了後獨立站時期在業務模式上質的飛躍。

DTC的出現以更高效的方式把產品和終端消費者進行了精準的需求匹配，進行反向產品迭代，並形成持續的口碑裂變。新一代消費者的產品需求和購物決策的變化引領了價值鏈的革新。在這一時間拐點上，傳統零售公司面臨跨界競爭與分流壓力，而新銳DTC品牌的零售模式將迎來全新的機遇。

跨境電商正進入一個全新的增長時代。未來三到五年,跨境電子商務前景良好。高資本支出和高失敗風險是其增長早期階段的特 征,數字原生企業通過在成本或速度上的競爭,成功抓住了這一增長機遇。由於大型電商已 經打好了行業基礎,這意味著接下來市場准入的壁壘會比以往任何時候都要低。從北美，歐洲，東南亞再到日本、墨西哥，我們需要因地制宜的 探索 後疫情下的跨境營銷之道。

受新冠疫情影響，美國的電商滲透率迅速提升，在短短2個月內完成了10年的增長。全球知名市場研究機構eMarketer的報告也反映了美國電商市場的發展趨勢——在2020年5月，傢具和家居的零售電子商務銷售份額高達30%；而在2020年6月，家居、傢具或電器的網上購買量也從2020年2月的17%增長至27%。報告同時預計在2020年，電商將佔美國零售總額14.5％的份額，創下 歷史 新高，而美國電商的銷售額也將獲得18％的迅猛增長，達至7097.8億美元的規模。

• 北美依然是跨境電商的主流市場；與此同時，加拿大和墨西哥的電商環境升級，也將催生更多的市場機遇。

• 當地的跨境電商基礎建設日趨成熟，更有利於中小 型商家在當地開拓及發展業務。

• 品類開拓及供應鏈管理的優化，也將成為中國跨境 電商逐鹿北美市場的關鍵因素。

歐洲跨境電商需要對當地消費者把握以下三點：

數據顯示，近幾年，利用ERP軟體轉型經營獨立站的商家數量一直 呈現增長趨勢，在2020年更是出現暴增，其中來自亞馬遜平台的商家佔比達到40%。跨境電商出海的競爭日益激烈，尤其是在歐美等主流市場。而打造品牌、提升品牌知名度，通過精細化的靈活運營提 升物流時效和提供完善的客戶服務，都是避免同質化競爭的主要手段。因此有越來越多的跨境電商選擇轉型經營獨立站，以尋求可持續發展。

雖然電子商務在全球的滲透率一直在迅速增長，但國內外顧客的線上消費習慣仍存在明顯差異，出海賣家必須考慮到這一點，並制定相應的發展策略。

國內消費者是移動至上，或者更准確地說，是App至上，他們隨時隨 地均會打開手機的淘寶、京東、微信或小紅書等移動應用，移動化消費已經成為了他們生活的一部分。而歐美消費者的購物習慣則大不相同， 他們仍以網頁端為主，主要依賴於搜索，或者通過Instagram的 購物功能以及Facebook等社媒平台的行動號召按鈕， 最終引流向品牌的官網進行消費。在海外，尤其是歐美市場，無論品牌及企業規模大小，都會打造網站，並將網站作為最終的流量轉化端。如果想要獲得長期的可持續發展，打造獨立站便成為了品牌出海的必經之路。

在經歷了站群、單頁面導流的前獨立站時期，DTC（Direct-to-consumer）營銷模式憑借可靠的選品及供應鏈、明確且獨特的市場客群定位、完整的品牌價值傳遞托脫穎而出，備受青睞，幫助眾多跨境電商實現了後獨立站時期在業務模式上質的飛躍。

• DTC營銷模式讓品牌方能夠直接與終端消費者進行互動，是新銳品牌在價值鏈上的一種革新。

• 商品透過獨立站而非平台或者線下實體店，直接銷售給消費者，這讓獨立站商家能夠高效整合產品製造、銷售及營銷，實現可持續發展。

買家能掌握並積累第一手的客戶數據，通過分析和解讀第一手的消費者和多渠道的市場運營數據反饋，打造差異化產品的長期策略，實現數據自主化；同時通過直接與消費者進行互動，深化品牌與消費者之間的 情感 聯系，讓產品在消費者及社群中獲得傳 播和大規模的分享，有助於打造品牌並提高用戶忠誠度，從而助力業務獲得可持續發展。

支付是跨境電商出海需要考慮的重要一 環，對於選擇通過DTC模式出海的品牌而言，了解當地消費者的支付習慣和偏好，選擇合適的支付產品，以及做好資金規劃，都是需要重點思考的問題。

秉持「人無我有，人有我優」的策略，利用產品的功能/性能/應用場景差異化避開同質化競 爭。如果產品的可替代選擇多，在其他渠道便可以直接買到，那麼潛在的眾籌支持者有可能會選擇直接去買現貨，因此具有差異化的產品在眾籌平台將能得到更大的支持。

包括獨特且美觀的外形、材料、色彩等。對於大部分公司而言，出色並具有差異化的工業設計是與競爭對手區分開的最重要方法，其核心價值之一便是設計

眾籌模式意味著眾籌支持者需要承擔三個月至半年方能發貨的等待時間及風險，因此眾籌新品的價格必須定價合理，同時首發必須為最低價格。

KOL營銷將成為品牌DTC運營的重要趨勢之一，善用KOL進行營銷將有助於提升品牌認 知度，促進轉化並幫助受眾與品牌之間建立起更為緊密的聯系。

小結： DTC模式以消費者為終端，讓獨立站商家能夠高效整合產品製造、銷 售及營銷，包括整合線上線下生態系統中的營銷、支付、物流和售後 工具來管理並擴大業務。這一模式直面消費者，能夠積累第一手的客戶數據，實現數據自主化並深化品牌與消費者之間的 情感 聯系，促進 社群傳播；同時也有利於塑造品 牌，可以完成多渠道的營銷和引流，以更低的成本獲得穩定的用戶流量，是未來跨境賣家的可續發展之路。

（報告觀點屬於原作者，僅供參考。報告出品方/作者：Facebook）

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② 我國跨境電商發展現狀及對策分析

行業主要上市公司：安克創新(300866);跨境通(002640);天澤信息(300209);ST華鼎(601113);聯絡互動(002280);廣博股份(002103);蘭亭集勢(LITB);新維國際控股(08086.HK)等

本文核心數據：跨境電商進出口規模;跨境電商交易規模;跨境電商產業鏈

行業概況

——定義

跨境電子商務是指分屬不同關境的交易主體，通過電子商務平台達成交易、進行電子支付結算，並通過跨境電商物流及異地倉儲送達商品，從而完成交易的一種國際商業活動。

跨境電商推動外貿模式改變，縮短外貿交易鏈條。傳統貿易模式中，往往是專業外貿經銷商專門從事跨境貿易，幫助製造商將生產的貨物出口，並在目的國對接專業的外貿采購商，收貨後分給各級分銷商、零售商。而在電子商務的幫助下，製造商僅需通過跨境電商平台即可觸達消費者，貿易鏈條大大縮短，對維持我國對外貿易的穩定增長具有深遠的意義。

——產業鏈剖析：出口和進口跨境電商為產業鏈主體

跨境電商產業鏈包括跨境電商進出口主體以及跨境電商服務商，跨境電商服務商主要包括跨境支付、跨境金融、跨境物流等配套服務產業。中國跨境電商產業鏈如下：

目前，我國跨境電商行業產業鏈企業豐富。出口跨境電商代表企業有阿里速賣通、賽維時代、百事泰、沃爾瑪等;進口跨境電商有天貓國際、京東國際、考拉海購、洋碼頭等。

行業發展歷程：行業進入3.0階段

回顧中國電商行業發展歷程可以發現，跨境電商是從傳統外貿發展到外貿電商，在進一步發展成為跨境電商的，跨境電商發展至今，也不過二三十年的時間，藉助於互聯網技術的快速提升，跨境電商呈現出爆發式增長。總體來看，大致可將跨境電商的發展歷程劃分為三個階段：

行業發展現狀

——跨境電商綜試區達到132個

2022年2月國務院批復同意在鄂爾多斯市、揚州市、鎮江市、泰州市、金華市、舟山市等27個城市和地區設立跨境電子商務綜合試驗區。這是試驗區近7年時間里的第6次擴圍，范圍已擴至全國132個城市和地區。

——跨境電商進出口規模增長15%

與全球經濟復甦仍受疫情影響，不同程度受挫的情況下，我國進出口規模仍然實現持續增長。根據海關總署數據顯示，2021年我國跨境電商進出口規模約19237億元，比2020年增長18.6%。

在進出口結構方面，目前我國跨境電商仍然以出口為主，且出口佔比逐年提升。2021年跨境電商進出口總額中，出口總額佔比超過70%;進口佔比僅為27%左右指昌慧。

——跨境電商交易規模超過14萬億元

2021年由於疫情影響，我國跨境電商行業機遇與挑戰並存。國際物流道路受阻、海外網購需求增速放緩等因素導致我國跨境電商交易規模增速放緩。2021年我國跨境電商交易規模為14.2萬億元，同比增長13.6%，增速較2020年下降了5.44個百分點。2022年上半年，我國跨境電商交易規模達到7萬億元左右。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國跨境電商行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

③ 跨境電商竟品分析報告

據前瞻產業研究院發布的《 中國跨境電商產業園發展模式與產業整體規劃研究報告 》統計數據顯示，2013年中國跨境電商交易規模已達2.7萬億元。並呈現逐年快速增長態勢。2015年中國跨境電商交易規模突破5萬億元。到了2017年中國跨境電商交易規模增長至7.6萬億元，同比增長20.63%。截止至2018年底中國跨境電商交易規模超9萬億元，達到9.1萬億元，同比增長19.5%。預測2019年中國跨境電商交易規模將突破10萬億元。

政策紅利激發購買欲。一直以來，跨境電商存在著維權困難、捆綁搭售、大數據殺熟等亂象，影響了用戶的購買意願。針對這些問題，2019年1月，歷時5年的《電商法》終於落地。《電商法》實施後，消費者在電商平台買到假貨可向賣家追責，也可以直接向平台追責。由於平台需要承擔連帶責任，平台為避免假貨引起的賠償責任，勢必大大加強對商家和商品的審核、監管力度。2019年1月1日起，《關於完善跨境電子商務零售進口稅收政策的通知》等一系列新政陸續落地，利好惠及全國37個城市，跨境電商行業迎來政策性紅利。例如，一系列新政對進口商品在安全、稅收、物流、售後等各方面作出明確規定，使相關企業發展有章可循，保護消費者的權益，有利於推動行業健康發展。同時，關稅降低、物流效率提高、售後服務改善、消費體驗提升，進一步促進了進口商品的消費。專家認為，新政一方面放寬對跨境電商零售進口的限制，促進進口跨境電商行業的發展;另一方面，在規范代購方面明確監管方向，有利於解決海外代購假貨泛濫、售後維權困難等現象，進一步規范進口跨境電商市場。此外，2018年11月舉辦的首屆中國國際進口博覽會助推了跨境電商的發展。進博會上，共有172個國家、地區和國際組織參會，3600多家企業參展，超過40萬名境內外采購商到會洽談采購。網易考拉、蘇寧易購、京東、阿里巴巴等電商平台均向全球供應商開出超級訂單。跨境電商迎來更多機遇 中國跨境電商市場發展前景廣闊《2018-2019中國跨境電商市場研究報告》顯示，用戶在海淘時普遍看重品牌，對慣用品牌的忠誠度較高，因此與大眾慣用的海外品牌有長期合作的平台將具備一定優勢。此外，海外留學、出境游的興起為跨境消費創造了文化環境，為跨境電商企業帶來更多的發展機遇。隨著經濟全球化趨勢不斷加強及中國電商行業迅猛發展，跨境電商將迎來新機遇，而大型平台的專業化運營將對行業整體口碑的提高帶來較大幫助，中國跨境電商市場發展前景廣闊。同時，隨著移動互聯網的普及與全球消費觀念的興起，用戶對高品質跨境電商的需求不斷增加，海淘用戶規模也將持續擴大。伴隨相關部門陸續出台的實質性利好政策，跨境電商有望進入健康、快速發展的新階段，中國將成為全球跨境電商最大、發展最快的市場。

搶奪市場，從眾多競品中尋求經驗吸取教訓

來源:互聯網周刊、中商產業研究院整理

天貓國際：中國典型的C2C線上購物平台

小紅書海外購物神器（小紅書）：社區+跨境電商典型代表在垂直海淘電商領域綜合第一。

海豚全球：中國典型的B2C線上購物平台

亞馬遜：全球最大的網路 零售商

天貓國際：相對於其他三個app，天貓國際是以商家入駐的平台模式，更注重商家與用戶的直接對接。品牌旗艦店入駐是其一大亮點。閃購全球每日9點更新商品，限時限量，以低價價格刺激消費，同時提高用戶活躍率和粘性。國家館推薦各個國家的優質商品，對於購物目標不是很明確、碎片時間瀏覽的用戶具有一定的導向作用和吸引力

海豚全球：京東是中國最大的自營式電商企業，京東商城是B2C網路銷售模式，指國內商品，也就是商家直接到買家的模式。貨物由京東采購，並負責配送。京東全球購也是自營店，產品直接從海外采買。

亞馬遜：全球.最大的綜合服務商，最開始是定位成為「地球上最大的書店」，然後轉變成成為最大的綜合網路零售商，最終成為「最以客戶為中心的企業」。成為一家綜合性服務商。

小紅書：自身定位是海外購物筆記分享社區，從2013年上線直到現在，已經成為小紅書的壁壘，也是其他平台無法復制的地方。而且它也逐漸演化出另一大板塊，即跨境電商「福利社」，通過非常高效的社交網路推廣方法，吸引了大批量的用戶。

網上購物流程一般為

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排序         綜合（價格）、銷量、店鋪              綜合、銷量、價格、店鋪            是否最暢銷商品                           全部、商城、用戶

篩選         價格、品牌、類別、店鋪類型          商品所所在地服務/折扣              類別、價格、品牌、客戶評分      價格、品牌、分類、促銷

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展示內容  圖片、商品名稱、價格、銷量         圖片、商品名稱、評價總覽         圖片、評價級別、價格                 圖片、商品、名稱、價格

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用戶量：

就用戶量來說，天貓國際依託於淘寶平台，海豚全球依託於京東平台，在用戶量的基數上面有著遠超小紅書和亞馬遜的用戶量，而小紅書作為近年來新崛起的海濤類app依靠它自身的特殊的運營模式，也有著相當龐大的客戶量，相比較之下，亞馬遜作為一個國際化的大平台在中國的市場佔有量是嚴重不正常的。

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用戶性別及年齡分布：

根據調查的數據可以得知，海淘類app的用戶年齡大都集中分布在20--35的年輕人群，年輕人群是這類app的的主要用戶，而性別方面也大都是男女用戶持平，只有小紅書因為其獨特的運營模式，用戶80%為女性。

天貓國際：

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天貓國際依託於淘寶的用戶量基礎，有著龐大的用戶基數。

海豚全球有著京東的用戶基數，還有著自營這一優勢存在。

亞馬遜雖然在國際上是最成功的電商類平台之一，但是中國社會的復雜情況讓它在發展的並不良好。

小紅書得益於其優質的UGC分享社區，拉近用戶與用戶、 用戶與商品、用戶與產品之間的距離，保持行業內活躍量與滲透率第一的成績。

④ 中國跨境電子商務的現狀分析及應對措施

國內成熟市場發展趨緩

——市場規模

近幾年國內電子商務市場規模呈市場規模不斷擴大態勢，主要是受到國內中等收入階層及其消費能力的增長帶動，國內自貿區建設逐漸完善和互聯網技術發展帶動的安全支付、訂單追蹤與客戶服務等技術的崛起，為國內跨境電商市場營造良好的發展環境。

更多數據請參考前瞻產業研究院《中國跨境電商行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》，更多物流行業相關規劃、項目及數據分析請參考於前瞻物流產業研究院。

⑤ 跨境電商目前的發展狀況怎樣

（一）跨境電商的發展情況

據中國電子商務研究中心對國內跨境電商歷年來的發展狀況進行了統計，國內跨境電商在2013年的交易規模達到3.1萬億元；2014年，其總體規模上升到4萬億元，增長率為30.6%；2015年，我國跨境電商交易規模已達5.4萬億元，同比增長28.6%。2018年，跨境電商交易規模已達9萬億元。由此可見，跨境電商正處於飛速發展的一個階段。

（二）跨境電商的前景趨勢

趨勢1

品牌的價值會被進一步開發

隨著跨境電商逐漸被買家所接受，大量的賣到開始湧入市場，可以預見未來將是品牌在以後會越來越重要，加強品牌意識，創造品牌溢價勢在必行。

趨勢2

賣家正規公司正規化

關於跨境電商的稅務、法務將進一步的完善、普及，賣家只有正規公司化才能更好的適應未來的發展。

趨勢3

定位會改變

如今，電商進入垂直化、精細化競爭模式，所以目標群體定位需要清楚。

趨勢4

真正走向全球

過去跨境電商主要集中歐美地區，但未來競爭市場會有所不同，據統計，除去美國、澳大利亞、加拿大之外，一些亞洲市場和中東市場銷售在顯著提升。