水泥瓦市場定位

『壹』 水泥市場調研報告

水泥市場調研報告

導語：水泥與我們的生活息息相關，在哪裡都能見到。那麼水泥市場的形勢如何?下面我給大家整理了關於水泥市場的調研報告，歡迎大家閱讀。

水泥市場調研報告

一、房地產市場概況

1.04年~15年9月房地產施工建築面積與水泥用量

15年現在已經10月,馬上進入寒冷季節,10~12月施工建築面積的增長非常有限,但與07年接近的水平還是應當可以達到的(以上數據來源於統計局)。

上表是房地產建築工程結構性水泥用量，即商品混凝土的水泥用量，計算依據為C30強度42.5號350kg/方,佔用量30%;32.5號380kg/方,佔用量70%,單位建築面積需要混凝土為0.5方,180kg/平.

非結構性即砌築、抹灰、地面沙漿水泥用量，根據上海經驗，單位建築面積需要0.29/噸砂漿,大致需要水泥40kg。

單位建築面積混凝土的用量大約是砂漿用量的3.4倍。

2004年大連本地水泥企業實際銷售598萬噸水泥，本市銷售504萬噸，出口4萬噸，外埠銷售90萬噸，房地產水泥需求佔62.65%,是絕對水泥需求大戶,依此可大致推斷出大連市的各年水泥用量。

2.06年~15年9月份市內四區土地成交總量分析

從上表中可以分明看出,15年四區土地出讓量,急劇下降,原因其一是四區土地量經過幾年連續高速開發,已經非常有限,其二是15年7月份開始房地產開發明顯放緩,投資非常謹慎.土地出讓量急劇下降,從一個側面可以說明房地產開發進入秋冬季節,對水泥行業的影響是非常大的.

3.2015年截止9月份市內四區出讓土地及規劃建築面積情況(數據來源國土資源局)

合計出讓土地總量為88.89公頃, 合計建築面積：210.4071萬平,大致混凝土需要水泥37.87萬噸，砂漿需要水泥8.42萬噸,合計需要46.29萬噸.這16個項目,絕大部分15年沒有開工,預計在09年開工,其中甘區8塊，沙區4塊，中山2塊，高心園區和西崗各一塊，合計16塊土地.

截止15年9月大連市內區域土地出讓數量分布情況(平)

截止15年9月大連市內區域出讓土地對應建築面積數量分布情況(平)

4. 2015年市內四區開工樓盤信息(數據來源統計局)

甘井子和沙河口區各開工6個樓盤，中山和西崗各開工一個樓盤，合計14個樓盤，合計建築面積170.19萬平。

其中大部分工程砂漿水泥需求，體現在09年，但工作需要馬上進行。

詳細信息不再陳述。

2015年市內四區新開工樓盤建築面積分布情況(平)

5.房地產與水泥

房地產建築工程對水泥的需求分為兩個階段：結構性需求和非結構性需求。

商品混凝土水泥需求，政府經過幾年「推散」「禁現」的貫徹落實，已經完成全部供、需、控的結構調整;商品砂漿水泥需求，隨著政府強制「推散」「禁現」的不斷貫徹落實，供、需、控的結構已經發生翻天覆地的變化，對水泥生產企業的銷售，既是一個嚴峻的市場考驗，也是一個難得的市場機遇。

對水泥銷售人員而言，如何快速適應政策變化，導致需求渠道變化帶來的根本性影響來說，特別對老水泥銷售人員是一個嚴峻的挑戰和考驗，對水泥銷售新人是個新的市場機遇。

5.1結構性需求階段：商品混凝土對水泥的需求，約占房地產水泥需求的82%

商品混凝土水泥需求，全部集中在攪拌站，大連市合計有72家攪拌站，2007年市全行業銷售混凝土1159萬方，合計使用水泥400萬噸多一點，大連四區攪拌站多集中在甘區，其中最大的是彤陽建材07年銷售60萬方，15年預計銷售100萬方，大約用水泥37萬噸，主用水泥為五島其次為小野田和金山，第二是金廣集團的金和，主用水泥為金山，第三等級的有龍億、永興、阿爾賓等。

從銷售角度說，這部分水泥選擇的決定權集中在各個攪拌站決策人手中，按照我公司的分工是商品混凝土管理部負責。

5.2非結構性需求階段：砂漿對水泥的需求，約占房地產水泥需求的18%

5.2.1政策的供需影響

關於在建設工程中限期禁止現場攪拌砂漿的通知摘要：

1、「禁現」要求：

1.1自2015年8月1日起，凡位於中山區、西崗區、沙河口區的建設工程，禁止現場攪拌砂漿，必須採用商品砂漿。

1.2、自2009年7月1日起，凡位於甘井子區、高新技術園區、開發區的城市規劃區域內的建設工程，禁止現場攪拌砂漿，必須採用商品砂漿。

1.3、自2010年7月1日起，凡位於旅順口區、金州區、長興島臨港工業區城市規劃區域內的建設工程，禁止現場攪拌砂漿，必須採用商品砂漿。

1.4、其他區(市)縣城市規劃區域內的建設工程，應開展採用商品砂漿試點的工作，具體「禁現」時間另行確定。

2.位於「禁現」區域內的建設工程，禁止在施工現場堆放用於現場攪拌砂漿的砂子、水泥等。

根據通知要求，中山區、西崗區、沙河口區的建設工程水泥需求，從銷售角度需求主體發生變化，由原來的建築商需求，改為商品砂漿生產企業需求，其他區域暫進入過度階段，雖然目前沒有完全禁現化，但是完全商品砂漿生產企業需求，只是時間問題。

5.2.2大連商品砂漿生產企業目錄

截止到2015年8月4日，已經備案的企業有16家

1、 大連中源建築材料有限公司 普通預拌砂漿

2、 大連龍億建築材料有限公司 普通預拌砂漿

3、 大連金和混凝土製品有限公司 普通預拌砂漿

4、 大連君發混凝土有限公司 普通預拌砂漿

5、 大連砼鑫混凝土有限公司 普通預拌砂漿

6、 大連亞田商品混凝土 普通預拌砂漿

7、 大連漢拿混凝土有限公司 普通預拌砂漿

8、 大連亞細亞混凝土有限公司 預拌砂漿

9、 大連長城混凝土製造有限公司 普通預拌砂漿

10、大連五洲混凝土有限公司 預拌砂漿

11、大連遼漁建設集團有限公司 普通預拌砂漿

12、大連鐵龍混凝土有限公司 普通預拌砂漿

13、大連基業混凝土有限公司 普通預拌砂漿

14、大連韜盛工程材料有限公司 普通預拌砂漿

15、大連保稅區大孤山商品混凝土有限公司 預拌砂漿

16、大連嘉隆混凝土有限公司 預拌砂漿

上述企業具備生產條件，其產品經法定檢測機構檢驗合格，並具備完備的檢測報告。

5.2.3 存在問題

我公司對主城區的市場分工，根據市場現行狀況，2009年7月1日後，存在交叉狀況，商品混凝土和商品砂漿全部上是同一個企業，那麼兩個部門的銷售人員，去攻關同一個企業，存在諸多問題，請各位領導參考。

5.2.4水泥市場銷售格局的變化

建築工程水泥使用狀況，簡要分析所用水泥，按用途通常分為兩類：結構類和非結構類。

結構類水泥主要指承重結構中基礎、梁、柱、板、牆所用的水泥，包括現場澆灌和工廠預制兩種生產方式。

非結構類水泥主要指非承重結構和裝修等環節所用的砌築、抹灰、粘結、修補等所用水泥。

目前結構類水泥大量使用散裝水泥，袋裝水泥的比例在不斷下降。

而非結構類水泥除少數外牆保溫工程用的成品砂漿使用了散裝水泥外，絕大部分使用的是袋裝水泥。

5.2.5.建築工程水泥需方和水泥供應方式的變化趨勢與建築工程密切相關的水泥用戶，主要包括以下5類：1.建築施工企業，2.混凝土製品生產企業，3.水泥中間商，4.混凝土攪拌站，5.商品砂漿廠。

隨著國家和地方「推散」、「禁現」政策的落實和建築裝飾施工技術水平的提高，第一類用戶使用袋裝水泥的數量將很快減少;第二類用戶使用散裝水泥的比例將持續增長;第三類用戶對水泥的需求量將逐漸減少;第四類用戶使用散裝水泥的數量將穩定增長，且不再使用立窯水泥;第五類用戶數量將迅速增加，散裝水泥的需求量也會相應增長。

5.3房地產與水泥需求的關系

建築面積與水泥的關系：行業內經驗上按照325號和425號各佔50%推算，在大連已經不適用，政府文件明確規定自2015年6月1日起全面停止325號水泥的生產，並預留1個月時間消耗掉325號水泥，如此水泥使用最低標號為425號，另外在主城區，磚混結構已經明文禁止，因此主要就是剪力牆和框架兩種建築結構，以上兩個因素必定對水泥的用量產生一定的影響，經驗上單位建築面積水泥使用量在160~200kg，因此參考180 kg/㎡相對准確一些，這就是建築面積與水泥的關系，由此可以掌握一定規模的房地產開發項目使用水泥的數量。

注意這里的水泥只是混凝土需求,砂漿水泥需求約40kg/㎡.

6.房地產與建築施工有資質企業數量分布情況(數據來源建築行業協會)

6.1房地產企業

6.2建築施工企業

6.3房地產行業與水泥相關的企業數量分布情況

建築施工企業指與水泥相關並且有資質，房地產企業指有資質的企業

二、水泥市場概況

1.本地水泥企業：截止到2015年4月9日大連有生產許可證的水泥企業有56家，實際為54家，其中2家為重復，其中被關閉的有33家，最後有水泥生產企業23家，合計水泥生產能力1500萬噸。

水泥產能最大為天瑞，質量最好為小野田，影響力最大是大水，五島和金山價格適中屬於第二集團。

1.1水泥生產企業

大連持證水泥企業列表(截止到2015年4月9日)

1.2、本地水泥生產企業現狀：

本地水泥企業主要是以下6家主導大連水泥市場，其中大水、小野田是第一集團佔主導市場地位，五島、金山是第二集團，天瑞、金剛天馬、新虎等是第三集團。

1.2.1大連水泥集團有限公司：年產高標號優質水泥190萬噸，品牌「遠洋」，是大連本地影響力最大、市場佔有率最高的水泥企業。

大連60%的大型工程、重點工程、有影響力的工程都採用大水，是本地的第一品牌。

由於大水的地方國有企業特殊身份，有諸多政府要素，再加上101年的悠久歷史，第一品牌地位很難動搖。

1.2.2大連小野田水泥有限公司：中日合資企業，公司成立19年，年水泥產能170萬噸，在大連地區的影響力僅次於大水，是大連第二品牌。

也是大連主城區最大混凝土攪拌站彤陽建材水泥供應商，基本是橋梁專用品。

小野田水泥品牌為「華日」，19年的底蘊，在大連是根深葉茂，質量排名第一，無人不曉，價位相對偏高，但是他的人脈關系極其廣泛，從小野田出來的很多從事混凝土預拌，彤陽建材的孫總，原來就是小野田的總經理，其中的影響可見一般。

1.2.3大連天瑞水泥有限公司：河南最大全國排名第十的天瑞集團2005年進入大連，建廠長興島臨港工業園，年水泥產能400萬噸，由於進入大連時間尚短，大水和小野田強大的市場影響力，使其曾經欲做遼寧水泥老大的夢想，劃為泡影。

個人認為大連天瑞的發展過程，對山水有相當大積極借鑒意義。

1.2.4大連五島水泥集團有限公司座落於瓦房店市·謝屯鎮 謝屯村河西，水泥年產能力100萬噸，是大連主城區最大混凝土攪拌站彤陽建材主力水泥供應商，「五島」是07年大連市名牌，價格策略打天下。

1.2.5大連金山水泥製造有限公司原名大連市金州金山水泥廠，始創於一九九八年初，2002年8月改制為民營股份有限公司，水泥年產能力100萬噸，經過幾年的發展，大連金廣建設集團有限公司、大連阿爾濱集團有限公司、大連鐵龍混凝土有限公司、大連龍億建築材料有限公司、大連樣盛建築工程有限公司、大連東特房地產有限公司、大連眾益房地產有限公司、大連金和砼製品有限公司、大連彤陽建材有限公司等一大批有實力的企業成為該公司的常年用戶，品牌「金石灘」是07年大連市名牌。

該品牌不可小覷，有相當的影響力。

1.2.6大連新虎水泥企業集團有限公司，「北方新虎」是07年大連市名牌，主要通過價格取得市場份額，影響力不大。

1.2.7大連金剛天馬水泥有限公司，是遼源金剛水泥集團與大連天馬水泥有限公司合資組建的大型水泥企業，廠址在瓦房店炮台，年產熟料140萬噸，水泥220萬噸。

日產4000噸水泥熟料生產線於15年4月28日成功點火投產。

吉林遼源金剛水泥集團，2002年3月成立，在短短幾年時間里，異軍突起，迅速發展壯大.成長為東北地區最大的水泥熟料生產基地和東北地區第二大水泥生產企業，水泥熟料年總產能將達到1100萬噸。

1.3本地水泥企業的水泥產能已經超過1500萬噸，而實際需求850萬噸左右，供過於求，競爭日趨激烈!

2.外地水泥企業

由於水泥行業獨特的區域性控制特點，外來和尚是無法念好經，外地品牌沒有什麼競爭力。

3.商品混凝土使用水泥已經完全散裝化,砂漿使用水泥目前還是散裝與袋狀兩種使用形式，但區域特點明顯，明年商品砂漿的進一步推廣，將會使預拌砂漿和干混沙漿的使用強制化，由於預拌砂漿的使用不便，推廣難度會很大，因此干混沙漿的應用會受到普遍歡迎，但3倍於混合沙漿成本的高價，是推廣的最大阻力。

三、主城區房地產市場水泥銷售策略與戰術要求

(一)銷售策略：

1、非商品砂漿水泥需求：

由於砂漿禁現期限的迫切性，以及商品砂漿的高成本，在禁現期限前，建築施工企業在利益的驅動下，非商品砂漿的水泥供需傳統狀況，將延續到禁現期限到來，但考慮到政府職能部門檢查力度，建築施工企業會選擇質量稍好的水泥品牌，以提高砂漿質量來應付政府的檢查，對山水來說便意味著有快速進入市場的機會。

1.1、工程項目選擇策略：

選擇重點突破工程項目時，盡量避開大水、小野田重點選擇的項目，一般來說特大型、有影響力的大型工程項目是他們的選擇重點，我們將重心側重到中等工程項目上，這就是「田忌賽馬」策略。

1.2、樣板工程策略：在我們側重的中等工程項目中，採取三保一策略，選擇三個重點突破項目，目的是確保一個，達到樹立樣板工程快速啟動市場的目的。

1.3、重大工程參與策略：市場開發初級階段，重大工程不能採取敬而遠之的.策略，必須採取參與策略，目的在於參與的影響，依靠這個參與的影響來拉動中等及偏上規模工程的影響。

1.4、品牌競爭策略：緣於水泥行業區域化控制的特點顯著，大水、小野田是最大的競爭對手，因此在重大項目工程上避免與之發生正面交鋒，至於天瑞，盡管2005進入大連市場，畢竟品牌地位、影響力都無法與大水和小野田媲美，金剛天馬15年4月末投產，市場影響還沒形成，五島和金山的在市區的主力市場在商品混凝土企業，在非商品砂漿水泥需求市場，幾乎沒投什麼人力、財力、時間。

如此以來，我們的第二批競爭對手便主要是天瑞和金剛天馬，在市場初級開發階段，恐怕是主要競爭對手。

1.5銷售區域界定：

到09年7月1日前，甘井子區是主力非商品砂漿區域，高新園區禁現期限是10年7月1日，但項目不是很多。

1.6銷售渠道界定：

非商品砂漿的水泥銷售，在禁現期限前的銷售渠道，主要就是建築土建施工企業，聯系部門是材料采購部，決策人是副總或總經理。

1.7工程項目信息收集渠道：

1.8.1國土資源與房產局：主要是交易中心信息和招標信息

1.8.2網路：網路信息非常豐富，通過各個相關網站獲取有價值信息。

1.8.3媒體：半島晨報、大連晚報、新商報三個主力報紙經常會發布相關信息，注意收集。

1.8.4相關企業：如鋼材生產和銷售單位，注意與他們的業務員建立關系，獲得信息。

2.商品砂漿水泥需求：

2.1銷售區域：在目前主要是中山、西崗、沙河口三個區域，09年7月1日後為甘井子區，10年月1日後為高新園區。

主力區域為沙河口和中山，特別是沙河口，09年有不少項目。

2.2銷售渠道：商品砂漿企業，目前為16家，以後會逐漸增多。

2.3商品砂漿企業選擇策略：目前16家全部採用預拌砂漿，並且全部主要從事商品混凝土，因此在市場上都有一定的基礎，金和主用金山、漢拿和亞細亞主用大水，自家用自家水泥，已經沒有迴旋餘地。

省下13家如何選擇重點突破的商品砂漿企業呢?將他們根據市場地位分為四個等級：領導者、挑戰者、跟隨者、補缺者，最具有培育價值的是什麼呢?跟隨者!因此就選擇市場跟隨者地位的企業，作為重點突破方向，我們可以與他們簽定供貨合同，然後協助他們做市場，銷售成本共同分擔或我們分擔，逐漸將其培育成市場挑戰者，雙贏的目的就達到了，這就是雙贏策略。

2.4促銷策略：市場開發初級階段，促銷是有效手段，如一次性提貨50噸，給予10元/噸的優惠，累計提貨200噸/月，再給予10元/噸的優惠，累計提貨500噸/月，繼續給予5元/噸的優惠等，通過這樣的類似手段來達到刺激需求的目的。

促銷有效的前提是公司的市場定價比較合理，如果市場定價過高，促銷便失去意義，如果定價過低公司利潤將會受影響。

2.5賒銷策略：是市場常用的有效手段，恐怕是必須實行的，因為目前的混凝土公司都是賒銷給建築施工企業，如果不賒銷給商品砂漿企業，他們絕對不會選用，問題的關鍵是如何賒銷!混凝土公司賒銷的方法是三進一，我們雖然期望達到三進一，但考慮到砂漿企業供應的多向性，他們恐怕會要求四進一或五進一，以達到緩解資金壓力或降低資金風險的目的，因此根據市場情況，靈活確定「N進一」的賒銷方法是關鍵。

3.其他策略：

3.1大連天瑞水泥發展的借鑒策略:由於資源有限,暫時沒有搞清楚天瑞到底是什麼原因，發展那麼緩慢，市場佔有率那麼低，由於山水與天瑞的同質性，從他們身上可以借鑒到很多有用的啟發，對市場的開發有一定的借鑒意義。

3.2參股商品砂漿生產企業策略：目前大連只有16家，全部是混凝土和砂漿都生產，如此對水泥需求量控制影響很大，打破這個控制的有效手段是我們掌握這個控制權，有效的方法是建立或參股混凝土和砂漿企業，相對來說投資參股更有效!假如在大連的各種廣告宣傳計劃資金為1000萬，不如投資參股2個混凝土和砂漿企業更有效!大水集團就投資參股漢拿和亞細亞! 「禁現」對混凝土企業銷量的推動有多大，對砂漿的推動作用就有多大!2009年砂漿禁現將進入完善階段，推動作用將進一步擴大，抓住機遇就意味著抓住市場!

3.3市場定位策略：雖然目前山水的產能和銷售已經位居全國第二，但是我們必須正確認知自己優劣，才能有利於市場運做，假如在大連市場按照全國第二的排名，去定位自己的市場地位，並據此制定相應的銷售策略，我想，市場的運做會很艱難!大連天瑞的發展可以說明!在大連如果問起山水，恐怕沒人知道，但提起海螺，很多人知道，這就是品牌!山水的品牌只限在山東，其他地方很少人了解，因此可以說山水的品牌很難說是全國第二，大連山水很難依靠品牌拉動需求，從這個意義上說，大連山水就是個山東企業投資的新成立水泥公司，或許這就是大連山水的市場定位吧!如果從這個角度出發，制定相應的市場策略，或許應該算是因地制宜，從集團角度考慮或許稱之為差異性區域策略吧!肺腑之言，不中聽，但很現實!

(二)、戰術要求：

2.1、重視信息：信息取得要珍惜，努力落實是真諦。

2.2、找准決策人：找准部門找准人，目標明確是根本。

2.3、保證連續性：隔三差五去看看，間斷日久便完蛋。

2.4、重視競爭對手：競爭對手千百招，招招應對方為高。

2.5、自我推銷：產品銷售我為先，首推自己是關鍵。

2.6、了解決策人：對方習性要摸清，投其所好才能贏。

2.7、助人為己：幫他辦事很難得，贏得信任偷著樂。

2.8、回扣問題：回扣問題請謹慎，問題關鍵是信任。

2.9、應收帳款：應收帳款都說難，沒有信息很難辦。

2.10、回訪客戶：回訪客戶很重要，密切關系是訣竅。