汽車空調行業市場調查

1. 求 汽車空調電動壓縮機的組成、工作原理、優缺點以及未來的市場競爭力

汽車空調電動壓縮機配置上有點類似家用變頻空調的變頻器+家用空調電動壓縮機，但是因為輸入電源不同和使用工況差異兩者的結構還是有些差異。優點主要有輕、節能環保、空調系統容易控制工況穩定。缺點主要是貴、耗電。如果按國家規劃未來一、二十年混合動力及電動車大量普及的話，汽車空調電動壓縮機將有很好的前景，個人認為這主要取決於電動車電池技術的發展。

2. 誰能給份汽車維修行業調查報告

日前，省價格監督部門發布消息稱，汽車零配件與維修市場存在著一些價格陷阱，提醒消費者要注意防範。而隨著汽車消費不斷升溫，汽車整車銷售、零配件供應、售後維修等問題日漸成為汽車行內熱點。近來，不斷有消費者投訴稱目前汽車零配件市場的混亂，為此，本報記者日前走訪了深圳零配件與維修市場。一些車主稱，汽車零配件市場和維修市場存在著「貓膩」，一不小心消費者就掉進商家設下的陷阱。記者走訪發現，深圳零配件與維修市場同樣需要監管部門進行整飭。

維修市場陷阱重重

近年來，隨著深圳汽車保有量大幅度上升，汽車維修服務與零配件市場迅速壯大。高額的利潤，吸引了許多有實力的企業投資興建條件優越的4S店，把維修服務提升到一個新的高度。與此同時，豐厚的回報也招引了許多不規范的個體小攤搶占市場。有關人士稱，深圳汽車維修服務行業一開始就處於「招鼠引狼」的混亂階段。

據了解，目前在深圳比較大的零配件聚集地是沙嘴、水貝等地。一位計程車司機告訴記者，水貝那邊的配件比較貴，但質量比較有保證。他稱，離合器的拉條在水貝是260多元，而在沙嘴只要170元，但在水貝買東西比較放心。

另一方面，維修服務店更是布滿全城。據了解，關外一些地方存在整片的維修店，都是個體戶小作坊模式，而在關內4S店和個體戶小作坊同時存在。業內介紹，一般計程車司機會選擇個體戶小作坊維修店，但一般都是相熟客戶關系。而普通車主更多選擇具有一定規模的維修店，甚至是4S店。記者在深港汽車城見到一位車主，他稱，他的雅閣車從來就是開到這里的維修店來修。他說，外面小店太亂了，被人騙錢不要緊，關鍵是車可能被修壞。

由於汽修業技術性強，對開此項服務的企業資質，國家做了特殊要求。按規定，汽車維修企業不僅要有工商局的經營許可證，還要有行業主管部門核准頒發的技術合格證，二者缺一不可，但事實上很多汽修店在拿到經營許可證後就開門營業了，這其實都屬無證經營。業內估計，目前深圳市場上汽車維修企業有30％都是無證經營。

業內人士稱，在目前市場不規范情況下，車主在與維修服務店和零配件商拉鋸戰之間，往往要面對重重的陷阱。

「要正廠的還是副廠的？」

其實，對於車主來說，買完車便開始了和維修廠不停打交道的過程，開始接觸大燈、輪胎、剎車片等形形色色的汽車零件。汽車出現故障有時需要更換零件，更換了質量可靠的零配件才能確保車輛的正常行駛。但據了解，汽車零配件有正廠副廠、真貨假貨、合法與非法等分別，消費者若需自己購買零配件將受到技術方面的重重阻礙，無法准確鑒別零配件好壞真偽，修車時往往只能任人宰割，這種狀況也造就了零配件市場的一片混亂。

根據整車廠家反映，在這些汽配市場上，假冒上海大眾和一汽大眾車系的配件就有2／3，假冒其他國產品牌汽車配件的也佔了很大比例，進口車的配件真偽更難說清。然而這些銷售店明目張膽地打廠家的牌。

記者到深圳火車站附近一間小作坊零配件店裡問有沒有汽車零配件，店裡工作人員馬上問是要正廠的還是副廠的。據介紹，所謂正廠件即由汽車整車生產商生產、銷售或由整車生產商指定的零配件提供商生產的零配件。副廠件即其他廠商生產的零配件。正廠件一般價格較高但質量可靠，而副廠件格低廉質量卻參差價不齊。以捷達都市春天尾燈為例，正廠的市場行情價在330元左右，而副廠的只需150元左右。記者暗訪的5家零配件店都有副廠件賣，正廠件卻並非每家商店都有。

一位消費者說，零配件市場相當黑，到處都是假冒、偽劣的產品，一般消費者不可能有能力鑒別真偽。他稱，經歷過用正廠配件價格買副廠配件一事，他便只到車商指定的維修廠或規模較大、經營較規范的維修廠進行維修。但規模較大的維修廠提供的正廠零配件和收取的服務費用較高，這也常讓他頭痛，於是有時也不得不使用副廠件或到較小的維修廠去維修。

據了解，所謂副廠件未必不合法，只要有正規生產廠商、產地、地址、電話等產品標識，並非假冒、偽劣產品的副廠代用件也是合法的，但消費者必須認識到副廠件可能存在質量隱患。無產品標識或無任何中文標識、以次充好、以假代真等商品則屬於侵害消費者權益的行為，屬違法行為。套用他人廠商、地址或偽造廠名、地址等同樣屬違法行為，經營銷售此類產品將被查處。

真假難辨

雖然零配件有正、副廠之分，但並非所有正、副廠產品都是合格品，有些標識印著「配套」或「通用」等的產品卻是些小商販、小作坊私自生產，未經任何質量檢驗的產品。

例如在濱河大道附近的某修配店裡，店家所出示的轉向球頭是件裸件，產品包裝、生產廠商、地址電話等「概不奉送」，屬「三無」產品。另外在一家門外貼著「豐田零配件專賣」的店裡，他們出示的後剎車片無產品中文標識，這也是不合法的，這些產品無從考究其生產廠商，更無法驗證其產品質量。某維修廠曾先生則介紹，許多產品雖然標有生產廠商、地址、電話等，但這些標識很可能是假的。至於裸件，就更有可能造假了。

業內人士稱，現在深圳零配件市場的問題較為突出，但與其他城市相比仍是比較好的，大多數商家能規范經營。但零配件市場仍然存在不少問題，例如汽車空調使用的冷媒，在市場上銷售的就有不少假冒、偽劣產品或不合格品。但因為對其進行技術鑒定存在許多困難，所以對此市場的治理並不容易。例如進口的正廠件與國產的副廠件存在著哪些技術差異，要進行鑒定則必須到國外的原產地取樣鑒定，這是不太可能做到的。

維修廠最黑

暗訪中還發現，許多產品外包裝上都有「某車型專用」或「某車型配套廠商」等字樣。在另一家「解放零配件專賣」店裡詢問時，工作人員不停地介紹：「這是解放原車安裝的零配件。」

可當記者表示對另一廠商生產的產品感興趣時，他又轉換話鋒說：「這也是解放指定的零配件。」另外貨架上還標有「神龍富康專用」的產品，裡面的產品說明書里還寫著「一汽大眾、神龍富康……公司的指定零配件供應商」等字樣。

有關人士稱，其實最有可能對零配件進行暗箱操作的是維修廠。有些不法維修企業利用消費者對汽車技術不了解的機會，以次充好，牟取暴利。另外還有些消費者貪圖便宜，從而為副廠件或假冒、偽劣產品提供了滋生的土壤。消費者一般不會親自到零配件店購買零配件，到店裡去的多是汽車維修師傅，他們具備鑒別真偽產品的能力，因此零配件店多數不會以次充好或以假代真，而這些直接面對消費者的維修廠客觀上把消費者推入了零配件供應商設置的陷阱。

汽車配件的質量關繫到車的使用壽命和駕駛安全。特別是剎車系統、轉向系統、照明系統及其他關鍵部件若質量出問題會造成車毀人亡的惡性事故。但一些小型汽車修理廠也可能會貪多利潤而違規操作，將從汽配市場批發的產品冒充原廠配件。一些路邊快修店，幾乎都購買和使用質差價低的汽車配件，以低廉的維修價格招徠顧客。

管理「真空」

一位零配件商稱，汽車零配件市場目前尚無行業主管部門。12315能對消費者的投訴進行個案的協調處理，質量技術監督部門能在技術方面給予把關，工商部門能對經營「三無」、假冒、偽劣產品的商家進行處理，但對整個行業的規范經營則需要某一行業主管部門協調多方工作，目前尚無此類主管部門。因此，對零配件市場的管理目前屬「真空」階段。

據悉，目前有關管理部門對汽配市場偽劣產品的查處存在一定的問題。一是打擊力度不夠；二是由於國家關於汽車配件的強制性標准僅有43項，對包括轉向系統、制動系統等很多安全部件在內的汽配產品質量不能把控，給一些偽劣產品鑽了空子。而車輛技術管理部門也面臨同樣的問題，究竟哪個產品質量算合格既無人力也無詳細的依據進行檢測。

此外，保險公司傾向於指定非廠家特約維修廠修理事故車，也給假冒、偽劣零配件提供了生存空間。 記者觀察

消費者要學會「擦亮眼」

有行業人士說，根本改變汽配市場的這種混亂狀況需要的是行業自身的清理整頓，但目前汽配行業的發展尚處於初級階段，一些不規范的運作可能還要存在一段時間。消費者需要自己擦亮眼，謹慎購買汽配攤點銷售的零配件和裝飾件。

維修時首先要挑選廠家正規特約維修站，這種店業內口碑好、技術水平高，擁有專業化維修設備，而且一般修後都有3至6個月的保修期，消費者有保障，但它的價格偏高，對單一追求質量的車主比較適合。美中不足的是生硬的規章制度，雖然這種管理辦法對企業內部很有效，但對車主就顯得有些生硬，期待他們的服務意識快速加強。

專業維修店、維修連鎖店等是另外一個不錯的選擇。在這里，現代信息技術和電腦化管理被普遍採用，企業注重品牌意識，對汽車維修的延展服務做得比較好，個性化服務也是它吸引人的一個地方，例如允許車主看修車過程，為車主的特殊需要制定修車菜單，做跟蹤調查，及時回饋信息等。但由於這種業態剛興起，不論在規模還是社會影響上，都遠未形成氣候。價格雖然比特約維修站便宜，但如果規模發展，形成強勢，還會有不小降價空間。

最後，就是經營時間長、有良好信譽的修車店，這里回頭客很多，客源主要靠口傳介紹。但它有很大局限性，一般來說，修大眾化車型、車身常出的故障是他們的優勢。

本版文圖／本報記者 樂國星圖:

車主在與維修服務店和零配件商拉鋸戰之間，往往要面對重重的陷阱。

3. 空調發展趨勢

製冷、空調設備行業相關公司：冰輪環境(000811)、雙良節能(600481)、海容冷鏈(603187)、銀都股份(603277)、雪人股份(002639)等

本文核心數據：中國製冷、空調設備行業市場規模、中國製冷、空調設備行業競爭格局等

行業概況

1、定義

製冷、空調設備，是指用於專業生產、商業經營等方面的製冷設備和空調設備的製造，但不包括家用空調設備的製造。製冷空調設備是與國民經濟以及人民生活密切相關的機械裝備，按照用途不同主要可分為商用製冷設備、工業製冷設備、中央空調、車用空調和其他製冷空調設備。

2、產業鏈剖析：上游供應行業較多

製冷、空調設備行業上游主要由鋼材、鋁材等有色金屬、電子元件、製冷壓縮機、電子膨脹閥以及冷凝器和蒸發器構成，中游主要製冷、空調設備的組裝製造，下游應用場景主要為冷鏈運輸、電力行業、醫葯行業和公共及商用建築等。

從產業鏈代表企業來看，產業鏈上游代表企業有鋼鐵行業的寶鋼股份、太鋼不銹等，有色金屬行業的鼎勝新材、江西銅業等，電子元件行業的亨通集團、立迅精密等，設備零件的海立股份、三花控股、浙江富源等;中游製冷、空調設備代表性企業有雙良節能、凱雪冷鏈、海容冷鏈、銀都股份等。

行業發展歷程：我國已成為行業生產和消費大國

我國的製冷空調行業起步於20世紀五六十年代，經過快速發展後我國已成為全球製冷空調設備的生產和消費大國。如今現在製冷空調行業也是我國裝備工業上有生力量和國民經濟的重要組成部分。隨著製冷技術的不斷發展，製冷設備已被廣泛應用於食品加工、農業生產、商超零售、石油化工、生物醫療等各種商業、工業領域中，涉及到國民經濟和日常生活的各個領域。

上游供給情況：製冷空調設備帶動上游零部件行業發展

製冷空調設備的上游原材料和零部件有鋼材、有色金屬材料、電子元件、製冷壓縮機、電子膨脹閥、蒸發與冷凝器等。首先在鋼材供應方面，2016-2017年，在實行供給側改革、去產能的背景下，2017年鋼材產量有所下降，為10.46億噸，同比下降0.16%。2018-2020年，鋼材產量持續回升，增長至13.25億噸，同比增長10%。

在有色金屬材料代表性材料銅材和鋁材方面，2016-2020年我國銅材和鋁材的產量均呈現先減後增的趨勢，2020年我國共生產銅材2045.5萬噸，同比增長1.40%;共生產鋁材5779.3萬噸，同比增長10.03%。

從中國製冷、空調設備上游零部件供應情況來看，隨著我國製造業實力的提升以及製冷、空調設備市場的發掘，我國製冷、空調設備上游零部件行業的整體發展向好。

下游應用情況：下游可應用場景較多

製冷空調設備是與國民經濟以及人民生活密切相關的機械裝備，廣泛應用於國防軍工、航空航天、核工程、機械電子、化工、冶金、電力、交通、環保、輕工等各個領域，其中以冷鏈物流、電力行業、醫葯行業以及公共和商用建築四大領域最為主要，具體包括冷藏汽車、鐵路冷藏車、發電輸電、寫字樓、商業營業用房等細分領域。

產業發展現狀

1、企業數量：行業有超千家規模以上企業

製冷、空調設備行業是一個容納大量細分領域的大行業，擁有眾多的企業。根據國家統計局統計數據，2012-2018年我國規模以上製冷、空調設備行業企業數量呈現增長趨勢，但在2019年我國規模以上製冷、空調設備行業企業數量出現了首次下降，共為1174家。根據2020年我國製冷、空調設備行業新建企業的情況來看，初步估計2020年我國規模以上製冷、空調設備行業企業數量約有1157家。

2、市場規模：行業市場總量震盪增長

近年來，國內經濟飛速增長，生活水平有了質的飛躍，冷凍冷藏需求日益凸顯，製冷空調設備迎來巨大的發展機遇。根據國家統計局統計，2012-2019年我國規模以上製冷、空調設備行業銷售收入呈現震盪性增長趨勢，2019年我國規模以上製冷、空調設備行業銷售收入約為2678.75億元，同比增長8.69%。2020年根據行業企業經營情況及國家經濟情況初步估算我國規模以上製冷、空調設備行業銷售收入大約增長至2798億元。

3、市場結構：中央空調、商用製冷設備占據是主要細分產品

根據產業在線、冷暖通等統計數據，在製冷、空調設備的重點細分產品商用製冷設備、工業製冷設備、中央空調和車用空調中，測算得出以下製冷、空調設備市場細分產品結構：在2020年市場結構中，中央空調市場的佔比最大，將近達到總行業市場的30%，而後佔比由大到小分別是商用製冷設備，汽車空調、工業製冷設備。

產業競爭格局

1、區域競爭：山東的企業數量最密集

在企業分布方面，我國製冷、空調設備行業企業分布范圍較為廣泛，在華東、華南、華中等區域皆有大量分布，其中又以山東省、江蘇省的分布最為密集。

2、企業競爭：冰輪環境是行業上市公司龍頭

中國製冷、空調設備行業囊括內容較多，市場集中度低，根據行業2020年市場規模，以及我國製冷空調行業上市公司營收匯總情況來看，我國製冷、空調設備行業TOP5市佔率上市企業分別為冰輪環境、松芝股份、雙良節能、海容冷鏈、冰山冷熱。

產業發展前景及趨勢預測

1、行業整合、標准提高、綠色環保將是主要趨勢

以上數據參考前瞻產業研究院《中國製冷、空調設備行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

4. 汽車空調製冷系統目前現狀如何

日本是全球汽車空調領域霸主

全球汽車空調是隨著汽車的普及而發展起來的，2012-2018年全球汽車銷量呈現穩步增長態勢，直到2018年才放緩。2018年全球汽車銷量達9560萬輛，仍為全球汽車空調行業提供了充沛的需求。

同時，全球汽車空調技術的發展經歷了由低級到高級、由單一功能到多功能的五個階段，為行業向前發展奠定了堅實基礎。

分區域來看，由於各國道路狀況、交通法規、人均收入水平、用戶購買心理等存在差別，全球各國汽車行業發展不盡相同，各國汽車空調行業也有明顯差別。

目前，日本是全球汽車空調的霸主，因為日本廠家牢牢掌握了空調最關鍵的上游零組件——壓縮機。壓縮機是汽車空調系統的心臟，是製冷劑能夠在系統內循環的動力源，日本電裝、大金、日立、松下、東芝、三菱重工、三菱電機都在壓縮機領域有一席之地。

另外，日本汽車工業的迅速發展以及如今的銷售業績也帶動了日本汽車空調行業的發展。日本是全球第三大汽車市場，2018年日本汽車銷量小幅上揚，全年汽車銷量總計526.4萬輛，較上年同比上升0.73%。

除了日本，美國在全球汽車空調領域也占據著重要地位，早在1927年美國紐約便出現第一台汽車空調裝置，當時轟動了世界各國汽車製造商。盡管目前美國汽車空調以進口為主，但其在大功率空調壓縮機領域仍然保留強大的力量，開利(Carrier)、特靈(Trane)、谷輪(Copeland)、約克(York)等是全球知名品牌。

而且，美國同樣是全球數一數二的汽車大國，2018年全年銷量為1782.51萬輛，較上年增長0.96%，其汽車空調行業市場需求充足。

值得一提的是，由於我國近年來汽車工業的崛起，對汽車空調市場需求日趨增長，中國汽車空調行業發展也取得顯著進步。根據中國製冷空調工業協會統計，2017年，狹義汽車空調產量達到4043萬套;2018年，汽車空調產量預計在4425萬套左右。

雖然我國汽車空調整體已有較大發展，但本土車用空調企業仍居劣勢，大部分整車配套市場掌握在外資公司手中。未來國內汽車空調行業還需要進一步整合，培育幾傢具有自主創新能力和產品設計能力的優秀本土企業，才能在國際市場中與日本、美國企業爭奪份額。

全球汽車空調行業迎來新機遇

全球汽車空調未來不再僅僅是為人們提供舒適性的車用配置，節能減排形勢所迫及汽車技術的快速發展，給予較大技術挑戰的同時也使其面臨更多的提升空間和機遇。最近幾年，全球新能源汽車風起雲涌，汽車空調行業出現新機會。在汽車空調領域，傳統空調不再滿足新能源汽車製冷、制熱要求，配備電動壓縮機的熱泵空調成為新時期發展方向。

新能源汽車將帶來部分部件價值量的提升，如：傳統壓縮機價值量在400-600元左右，而電動壓縮機價值量在1500元左右;對於新能源汽車，由於電池熱管理、熱泵空調的應用中對冷媒調節范圍、精度等要求的進一步提高，相對傳統膨脹閥，電子膨脹閥可實現對新型汽車空調及熱管理系統的冷媒流量控制要求，傳統膨脹閥價格在25元左右，而電子膨脹閥價值量可達到200元。此外，未來熱泵空調的普及和CO2新冷媒的應用，也將帶來汽車空調行業的變革。

以上數據和分析參考前瞻產業研究院發布的《中國汽車空調行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

5. 工業製冷行業現狀及發展

製冷、空調行業相關公司：冰輪環境(000811)、雙良節能(600481)、海容冷鏈(603187)、銀都股份(603277)、雪人股份(002639)等

本文核心數據：中國製冷、空調設備行業市場規模、中國製冷、空調設備行業市場結構等

行業中企業眾多，規模龐大

製冷設備，是指指用於專業生產、商業經營等方面的製冷設備和空調設備的製造，但不包括家用空調設備的製造。製冷、空調設備行業是一個容納大量細分領域的大行業，擁有眾多的企業。根據國家統計局統計數據，2012-2018年我國規模以上製冷、空調設備行業企業數量呈現增長趨勢，但在2019年我國規模以上製冷、空調設備行業企業數量出現了首次下降，共為1174家。根據2020年我國製冷、空調設備行業新建企業的情況來看，初步估計2020年我國規模以上製冷、空調設備行業企業數量約有1157家。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國製冷、空調設備行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。