㈠ 光伏太陽能產品目前市場銷售情況
中國目前已成為全球太陽能光伏產品第一製造大國。然而,核心技術依賴進口,產品銷售主要依靠出口。這種"兩頭在外"的產銷模式,在一定程度上制約了我國太陽能光伏產業的進一步發展--- 在全球發展低碳、綠色經濟的時代背景下,具有無污染、可持續、能源總量大等優點的太陽能光伏產業已逐漸登上世界能源舞台。尤其是近幾年來,隨著太陽能發電技術的日新月異,各種太陽能光伏產品猶如雨後春筍般冒出:從太陽能路燈到太陽能並網發電,從MP3播放器到太陽能汽車……太陽能光伏發電時代已經向我們走來。據相關預測,2030年,太陽能光伏發電在世界總電力供應中的佔比將達到10%以上;到21世紀末,太陽能光伏發電所佔比率將更高,預計會突破60%。這些數字足以描繪出太陽能光伏產業未來廣闊的發展前景。面對時代機遇,世界各國紛紛制定光伏產業發展計劃,我國的光伏產業也在國內外市場的推動下經歷了爆發式的成長過程。2009年,我國光伏電池產量已佔到全球總產量的40%,成為名副其實的光伏產品製造第一大國,並涌現出一些像尚德電力、賽維LDK等一批國際性的太陽能光伏產業巨頭。同時,在知識產權方面,我國太陽能光伏產業也結出碩果:據統計,1990年至2009年,在太陽能光伏領域,我國共申請相關專利4400多件,僅次於日本,居全球第二位。然而,記者在深入采訪中了解到,雖然我國專利申請總量較為可觀,但光伏領域中的一些核心技術,大都集中在以佳能株式會社、精工愛普生株式會社、三洋電機株式會社為代表的國外企業手中。尤其是在多晶硅主流技術方面,我國仍與這些企業存在一定差距。核心技術依賴進口,產品銷售都主要出口,這種「兩頭在外」的模式在一定程度上制約了我國光伏產業的進一步發展。對此,有專家建議,我國應在做好產業整體規劃的同時,提高自主創新能力,充分發揮科研院校和企業的優勢,圍繞多晶硅提純、晶體硅太陽能電池、薄膜太陽能電池等重大關鍵技術進行聯合攻關,逐步突破技術壁壘,形成產業競爭優勢,從而確保我國光伏產業的可持續發展。 現象發展強勁,品牌崛起專家:中國已成全球太陽能光伏第一製造大國 「上世紀90年代後期,太陽能光伏發電應用受到各國的重視。先是美國、日本等國家紛紛制定本國太陽能光伏發展計劃,之後德國、西班牙等國家也出台了一系列政策法規,在一定程度上刺激了太陽能光伏產品的需求,形成了廣闊的市場空間。」中華新能源動力與儲能委員會研究員李雷在接受中國知識產權報記者采訪時說。在國內外市場需求的帶動下,我國太陽能光伏產業開始迅速發展,尤其是近幾年來,產業鏈日趨完善,規模產量日漸龐大。據業內人士介紹,2009年,我國光伏產量已達到4100兆瓦,穩居世界首位;其中,太陽能光伏電池的產量佔到全球總產量的40%,遠遠超過日本、美國、歐洲等國家和地區。此外,多晶硅、矽片、太陽能電池組件的產能分別佔全球總產能的25%、65%和61%。目前,我國已成為名副其實的全球太陽能光伏第一製造大國。據了解,太陽能光伏電池是光伏產業鏈中最重要的環節,目前世界上有90%以上的光伏電池是以單晶硅或多晶硅為原材料生產出來的。「白天具有太陽能電池功能的太陽能接受板收集太陽光,並把陽光輻射轉化為電能儲存起來,晚上或待需要時再釋放電能供人們利用,這就是光伏發電的一個簡單過程,其中太陽能電池起了至關重要的作用。」英利能源有限公司工作人員於洋告訴記者。在太陽能光伏產業的產能規模逐漸增長的同時,我國出台了一系列有利於光伏產業應用的政策,如《可再生能源法》和《可再生能源中長期規劃》,從法律和戰略層面對我國太陽能光伏產業的整體發展規劃作出了明確的規定。在一系列利好政策的引導下,我國光伏產業的應用市場也開始迅速擴張。據統計,2009年,我國的裝機容量已達到350兆瓦,2010年預計將超過500兆瓦。國內外市場需求的刺激,使我國越來越多的企業投身到光伏產業鏈中,並涌現出一批如尚德電力、賽維LDK、天威英利等在行業內知名度較高的太陽能光伏企業。據了解,目前在全球太陽能電池10強企業中,中國企業占據了4位。其中,僅尚德電力一家企業,2010年就為全球新增太陽能光伏產品1500兆瓦。
發展知識力量倍受重視,專利申請全面開花專家:自主知識產權為企業不斷開拓市場保駕護航 「光伏產業巨大的發展前景吸引了我國眾多企業的加入,但是隨著市場的成熟、行業門檻標準的提高,如果企業缺乏自主知識產權、技術不過關,將難以在光伏領域長久發展。」賽維LDK技術研究院主任蔣榮華在接受中國知識產權報記者采訪時如是說。事實上,我國很多光伏企業已經意識到了這一點,他們在發展壯大的同時,不斷加強研發力度,提高自主創新能力,一些企業已成功積累了一批擁有自主知識產權的技術。尚德電力是我國較早進入光伏產業的企業之一,目前主要從事晶體硅太陽能電池、組件以及光伏發電系統等產品的研發、製造與銷售。據尚德電力公關事務部張建敏介紹,尚德電力一直堅持崇尚科技、持續創新的理念,每年將銷售收入的3%用於新技術、新材料、新裝備的技術研發。截至2010年10月,尚德電力已在國內外申請專利240多件,其中多數為發明專利,涉及領域包括晶體硅太陽電池、太陽電池組件、光伏發電系統等多個核心技術領域。賽維LDK也是目前全世界規模最大的太陽能矽片生產企業,通過多年的自主研發,已在光伏產業多個技術領域填補了國內外技術空白。「截至2010年11月,賽維LDK已在中國申請專利62件,其中發明專利有43件;同時,在美國、歐洲、日本等國家和地區也通過《專利合作條約》遞交了PCT專利申請。」蔣榮華告訴記者,專利不僅幫助企業更好地開拓了國內外市場,同時也加強了企業的核心競爭力。據北京知識立方科技有限公司專利分析服務中心(下稱知立方專利中心)主任趙棟介紹,通過德溫特世界專利索引資料庫(DWPI)檢索太陽能光伏領域相關專利後發現,1990年至2009年,我國光伏產業領域的企業共申請相關專利4400多件,僅次於日本,居全球第二位。比美國、德國分別高出了1%和5%。 問題關鍵技術依賴進口,產品市場90%在國外專家:「兩頭在外」,中國仍處全球光伏產業價值鏈中端 近年來,雖然我國太陽能光伏技術和光伏產業發展迅猛,並積累了一定數量的專利,但核心技術專利較少。據了解,太陽能光伏核心技術領域涉及把輻射能轉換為電能,通過輻射進行電能控制的半導體器件,專門用於製造、處理半導體器件的方法或設備等方面。記者從知立方專利中心提供的一份專利分析報告中了解到,截至2010年11月,在我國申請的H01L03專利權人排名中,佳能株式會社以141件專利申請遙遙領先,明顯多於其他申請人;其次是夏普株式會社121件、三洋電機株式會社108件、半導體能源研究所株式會社89件、中國科學院上海技術物理研究所84件。在排名前10位的專利權人中,還有3位來自中國的專利權人:中國科學院半導體研究所、常州天合光能有限公司和南開大學,他們在該領域的專利申請量分別是75件、66件和60件。「國外企業在我國光伏技術核心專利領域具有明顯的優勢。」趙棟向記者坦言,雖然近年來我國科研院校和企業已加大在該領域的研發力度,但與國外企業仍存在一定差距;而且我國在該領域的專利大戶多為科研院校,產業化水平相對較低。此外,國內企業還沒有掌握太陽能電池所需要的多晶硅技術,尤其是多晶硅提純技術方面,我國還存在一定差距。「多晶硅主流技術掌握在以德國瓦克公司為代表的國外企業手中,目前國內多數企業的多晶硅技術都是從俄羅斯引進的。」李雷告訴記者,目前美國、日本等國家壟斷了全球多晶硅料的供應,中國企業從國外購買硅料後,在國內加工成矽片、太陽能電池,最後組件封裝後再出口。「原料、核心技術依賴進口,產品市場銷售90%又在國外,這種『兩頭在外』的模式使國內一些光伏企業承擔了多晶硅生產中高污染、高耗能的後端生產環節,導致企業抗風險能力較弱、生產太陽能光伏電池的成本很高,這都直接影響了我國光伏產業的生命力。」尚德電力董事長兼CEO施正榮博士在接受中國知識產權報記者采訪時表示,中國企業尚處於全球光伏產業價值鏈的中端,離光伏產業強國還有一段路要走。 建議做好產業發展規劃,提升自主創新能力專家:聯合攻關突破技術壁壘,提高專利申請的質量 核心專利的缺失在一定程度上制約了我國光伏產業的發展,因此突破技術瓶頸已成為各方共識。據了解,在我國即將出台的「十二五」規劃中,太陽能發電被明確列為新興產業中重點發展的新能源領域。而在我國的「973」、「863」科技支撐計劃中也圍繞光伏電池材料、光伏電池、並網光伏電站等關鍵領域部署了一系列重大項目,並進行重點支持。李雷認為,國家相關部門應整合力量,發揮科研院校和企業的優勢,就多晶硅提純、晶體太陽能電池、薄膜太陽能電池等重大關鍵技術進行聯合攻關,逐步突破技術壁壘,形成產業競爭優勢,從而確保整個產業健康發展。「企業應充分利用專利信息,通過專利申請趨勢來分析太陽能光伏領域的技術發展方向。我國相關政府部門和企業也應積極採取措施,調整技術創新的重點和方向,從而加強相關領域技術研發力度,提高專利申請的質量。」趙棟告訴記者。同時,針對目前國內大多數多晶硅企業從國外引進技術的情況,李雷表示,一方面企業在引進技術的同時要做好消化、吸收和本土化再創新,以防企業發展命脈被別人所掌握。另一方面,國家相關部門也應就一些關鍵技術和產品參數出台相關標准,逐步加強我國標准體系建設。此外,針對我國光伏產業鏈發展不太平衡的狀況,如多數企業集中在產業鏈中間環節,上游硅料生產缺乏核心技術,李雷認為,光伏產業需要一個科學的、符合產業發展現狀和規律的規劃。因此,國家相關部門應結合業內行業組織,開展較為全面的行業調查,並出台發展規劃和激勵政策,引導產業可持續發展。據了解,早在上世紀90年代,美國、日本、德國等國家就從政策、法律法規和戰略方面對太陽能光伏產業給予扶持。其中,德國就通過立法規定了光伏發電上網電價,大大推動了光伏市場和產業發展。隨後,西班牙、義大利等國家也紛紛制定了本國光伏產業發展計劃,並出台相關政策對光伏電池進行補貼。對此,李雷建議,我國相關部門應聯合推進光伏發電規模化應用,積極推進光伏發電示範工程的建設,加大示範工程的補貼力度,從而不斷擴大我國光伏發電應用市場,並形成持續穩定的市場需求。
㈡ 至2015年光伏產業的市場分析
目前光伏企業正經歷著坎坷階段,最近形勢不是很好,但是光伏會走出困境,一樓說的對,總體來說光伏行業前景還是光明的
㈢ 光伏的國內現狀
在國際太陽能光伏發電市場的帶動下,在《可再生能源法》及配套政策的支持下,我國太陽能發電產業快速成長,已經建立了較好的太陽能光伏電池製造產業基礎,在技術和成本上形成了國際競爭優勢。已經啟動了大型光伏電站、光熱電站、分布式光伏發電及離網光伏系統等多元化的太陽能發電市場。初步建立了有利於成本下降的市場競爭機制,太陽能發電成本實現了快速下降,具備了在國內較大規模應用的條件。
中國作為目前世界上經濟發展最迅速的經濟體,在光伏發電領域的技術和應用只是處於世界的下游水平。其中的主要原因是國內還沒有掌握太陽能光伏電池所需要的多晶硅提純技術,該技術被國外的大企業所壟斷,因而國內生產太陽能光伏電池的成本很高。光伏發電的成本是一般發電成本的數倍,也因此造成無法廣泛普及。 由於國際上對於太陽能光伏電池的需求日益龐大,越來越多國內企業成為光伏電池的OEM工廠,並且藉此機會不斷發展壯大。美國的新能源政策為國內光伏企業提供了一個發展良機,一些國內的行業龍頭已經開始在美國成立承包光伏發電項目的子公司,積極進軍當地光伏發電市場。
長期來看,中國再不廣泛應用太陽能光伏發電技術,中國經濟發展所遇到的能源問題將會越來越嚴重,能源問題必定成為中國經濟發展的巨大障礙。中國是太陽能資源豐富的國家之一。中國有荒漠面積108萬平方公里,主要分布在光照資源豐富的西北地區。1平方公裡面積可安裝100兆瓦光伏陣列,每年可發電1.5億度;如果開發利用1%的荒漠,就可以發出相當於中國2003年全年的耗電量。在中國的北方、沿海等很多地區,每年的日照量都在2000小時以上,海南更是達到了2400小時以上,是名副其實的太陽能資源大國。可見,中國具備了廣泛應用光伏發電技術的地理條件。
中國政府在也出台了一些關於發展新能源的政策。其中以最近出台的《關於實施金太陽示範工程的通知》最為引人注目。該通知重點支持用戶側並網光伏發電、獨立光伏發電、大型並網光伏發電等示範項目建設,以及硅材料提純、並網運行等光伏發電關鍵技術產業化和相關基礎能力建設,並根據技術先進程度、市場 發展狀況等確定各類示範項目的單位投資補助上限。對並網光伏發電項目,原則上按光伏發電系統及其配套輸配電工程總投資的50%給予補助;其中偏遠無電地區的獨立光伏發電系統按總投資的70%給予補助;對於光伏發電關鍵技術產業化和基礎能力建設項目,主要通過貼息和補助的方式給予支持。
這一政策推動中國從光伏電池的代工工廠逐漸成為太陽能光伏發電強國。對於這一歷史良機,國內光伏企業所面對同行的挑戰其實更為嚴峻。只有不斷地提升光伏產品質量,打通國內、國際銷售渠道,才能更好地利用機會,將企業做大做強。
太陽能具有可再生和環保等方面的特點,這種優勢讓包括中國在內的許多國家將太陽能作為重點發展的新能源產業。 中國大陸光伏產品主要供應給歐美市場,國內市場份額很小。由於歐美各國市場需求的增大,我國光伏產業取得了快速的發展,最近5年的年均增長速度達到40%以上。在政策進一步加大扶持力度的背景下,未來光伏產業的增長前景將更為廣闊。
光伏發電產業鏈從上游到下游,主要包括的產業鏈條包括多晶硅、矽片、電池片以及電池組件。在產業鏈中,從多晶硅到電池組件,生產的技術門檻越來越低,相應地,公司數量分布也越來越多。因此,整個光伏產業鏈的利潤主要集中在上游的多晶硅生產環節,上游企業的盈利能力明顯優於下游。
目前,中國大陸多晶硅生產獲取的利潤在最終電池組件產品利潤總額中的比例最高,約達到52%;電池組件生產的利潤佔比約為18%;而電池片和矽片生產的利潤佔比分別約為17%和13%。
自2008年以來,多晶硅價格開始出現較大幅度的回落,到目前,國內多晶硅現貨價格已由之前的500美元/千克回落至100-150美元/千克。2012年的數據是18~30美元/千克。
多晶硅產能擴張速度過快,而需求增長相對緩慢是導致價格下跌的主要因素。據iSuppi公司的預測,2009年,全球多晶硅供應量將翻一番,而需求的增長幅度僅為34%。因此,多晶硅的價格存在進一步下跌的可能性。iSuppi甚至表示,到2010年的時候,多晶硅現貨價格將降至100美元/千克,這將大大降低多晶硅供應商的盈利能力。
多晶硅價格下跌將增厚電池片生產商的利潤,不過,純矽片業務也存在很大風險。不論是上游的多晶硅供應商,還是下游的電池片製造商,製造矽片都不存技術性難題。當上下游同時進軍矽片業務的時候,矽片業務這一鏈條的利潤受到大幅擠壓。
我國光伏產業已經形成了比較完整的產業鏈,2009年中國內地多晶硅產量超過了兩萬噸,太陽能電池產量超過了4000兆瓦,連續3年成為全球太陽能電池的第一大國。
2010年5月,中國光伏產業聯盟成立,吸引22家國內光伏骨幹企業、行業協會及研究機構加入。中國光伏產業聯盟以引導行業聯合創新、推動應用、規范發展為核心,研究鼓勵光伏產業發展的各項政策,加大對企業技術改造和產業升級的支持力度。中國光伏產業聯盟將致力於整合產業資源、推進結構調整、轉變發展方式,增強行業凝聚力,擴大國際影響力與競爭力。 全國31個省市自治區均把光伏產業列為優先扶持發展的新興產業;600個城市中,有300個發展光伏太陽能產業,100多個建設了光伏產業基地;全球多晶硅產量20萬噸,我國占近9萬噸,卻不掌握核心技術;產能巨大,國內市場總量卻較低,嚴重依賴國際市場。這就是我國光伏產業的現狀。
多晶硅利潤巨大,眾多地方政府、企業投資者一哄而上,產能擴張過快,一時間,「光伏基地」遍地開花。歐洲需求急劇降低,光伏組件價格跌幅超50%,風光一時的光伏產業迅速進入寒冬。 據光伏聯盟秘書長王勃華介紹,2010年國內多晶硅產量是4.5萬噸,今年將翻一番,達到9萬噸。而同期需求僅增長了25%。前幾年,全球太陽能組件需求一直以近乎100%的速度猛增。專家預測,原來預計2014年才到來的光伏行業整合期,將提前到來,2012年將是行業整合的高峰期。
光伏產業大量上馬,除了企業投資者的逐利心態外,更有一些地方政府政績焦慮作祟。作為新興產業,大量吸引光伏企業投資,不但可以增加GDP,更可以獲取城市經濟發展的政治資本。「有的城市根本就不具備基礎,沒有條件,沒有產業配套,就從頭做起,完全不顧實際情況。」可再生能源學會副理事長孟憲淦說。
2011年將是光伏產業的轉折年。從2011年5月開始,多晶硅價格急劇下降,從每噸70萬元迅速下降到21萬—25萬元,跌幅近70%。專家分析,光伏行業產能與需求比已經從2010年的41∶16.7下降到63∶21。企業倉促盲目跟風上馬,導致供需進一步失衡,價格持續下降,利潤下降,從而導致部分企業出現經營困難,一些企業甚至開始停產、半停產。產能嚴重過剩卻有大量投資者瘋狂進入。
其實早在2009年,多晶硅就被定位為十大產能過剩行業之一。但由於當時的暴利和行業的紅火,大量投資者瘋狂進入,最終導致產能進一步過剩。在2010年後全國仍有100多家中小企業上馬,這些企業目前多數虧損嚴重。
由於市場競爭加劇,規模較小的中小企業將被淘汰,行業大整合似乎已經不可避免。我國光伏產業發展快速,產能已處於絕對的世界第一,產業鏈也比較完善。但與發達國家相比,我國光伏產業在技術上還相差太遠。光伏行業盲目建設、低水平重復、同質化競爭現象仍十分嚴重。行業景氣指數較低,迫使國內光伏生產企業面臨加快產品結構調整,提高產品質量,向高端領域發展的局勢。 在氣候變化和能源短缺的背景下,太陽能發電越來越受到投資者的追捧。2006年,全球250萬千瓦的太陽能電池產量中,我國佔到37萬千瓦,超過美國,成為繼日本、德國之後世界第三大太陽能電池生產國。
在太陽能電池生產企業較為集中的江蘇,近兩年此類企業如雨後春筍,成為促進地區經濟發展的重要力量。記者走進無錫尚德太陽能電池生產車間,看到現代化流水線上,產品檢驗後迅速合成,一塊紙巾大小的太陽能電池板市場價格達到100元。
無錫二泉太陽能科技有限公司是2006年投入1.5億元建成的企業,今年供國外產品訂單不斷,2007年將完成15兆瓦產量,產銷額達到4.5億元,明年將完成100兆瓦產量,產銷額突破30億元。
不過,光伏產業驕人業績的背後存在隱憂,主要是國內有產業無市場。無錫二泉太陽能科技有限公司董事長張二建告訴記者,該企業產品98%以上出口海外,國內需求不到2%。
不久前,中國資源綜合利用協會可再生能源專業委員會(CREIA)與綠色和平、歐洲光伏產業協會、世界自然基金會聯合發布了《2007中國光伏發展報告》。這份由CREIA秘書長、國家發改委能源研究所副所長李俊峰等專家執筆的報告指出,近幾年我國光伏產業迅速崛起,但產品絕大部分出口到國外市場。
為了實現能源和環境的可持續發展,德國、西班牙、日本等國家紛紛鼓勵發展包括太陽能光伏在內的可再生能源。迅速增長的國際市場拉動了中國光伏產業的發展。由於生產成本較低,我國成為國外太陽能光伏產業生產基地。有人戲稱,尚德等太陽能電力企業其實是在發洋財。 這個局面的出現,很大程度上是由於光伏產業的政策制約。在國內,光伏發電的應用主要集中於農村電氣化和離網型光伏產品。由於電力部門尚未正式接受光伏發電上網,並網型的光伏市場沒有真正啟動。截至2006年,光伏發電累計裝機僅為8萬千瓦。
無錫尚德副總經理解曉南的看法在光伏產業界具有代表性:由於政策問題,國內市場不能很快啟動,我們非常著急。
就現階段而言,阻礙光伏推廣的最直接因素是成本。過去30多年裡,盡管光伏發電成本由每度5美元下降到0.5美元左右,但仍遠高於常規電力。目前在一座別墅屋頂上裝上一個每年可以發電3000度的太陽能發電廠,要花費15萬-20萬元。
由於光伏發電成本高昂,只能依靠政府支持。一些國家採取收購上網、財政補貼等政策來促進光伏產業發展。德國2000年頒布了可再生能源法,其主要特點之一是固定上網電價政策,電網公司必須全額收購光伏發電的上網電量;日本的政策傾斜體現為給用戶補貼。
在我國,可再生能源法於2006年1月1日開始實施。這部法律對支持光伏發電等可再生能源列有專門條款,但很長一段時間內缺乏實施細則和配套政策。目前,業界正苦苦等待收購上網等扶持政策。
收購上網是指由電網公司按照光伏發電的成本加合理利潤進行收購,多出的費用在全國消費者中均攤。專家透露,我國已開始徵收每度電1厘錢的可再生能源附加費,並准備在上海等城市啟動屋頂光伏發電計劃。此外,國家將在一些公開招標的大型工程項目中要求電網公司收購光伏電力。
中國可再生能源學會理事長石定寰認為,國家的政策支持力度還應加大。從長遠看,國內市場缺失會限制中國光伏產業的發展。要實現規模化生產,提高光伏產業的競爭力,必須建立和刺激國內消費市場。國內光伏產業已經做好准備,在技術研發等方面進行投資,但必須有穩定的政策保證這些投資可以獲得相應回報。在各種可再生能源中,風能不穩定,生物質能資源有限,核能所需的鈾礦今後也可能用完,而太陽能取之不盡。如果等到太陽能價格降到和化石能源差不多的時候再來發展,機會就錯過了。
關於做好分布式光伏發電並網服務工作的意見
國家電網公司2012年10月26日召開服務分布式光伏發電並網新聞發布會正式發布《關於做好分布式光伏發電並網服務工作的意見》。分布式光伏發電分散接入低壓配電網,允許富餘電力上網,電網企業按國家政策全額收購富餘電力;由分布式光伏接入引起的公共電網改造,以及接入公共電網的接網工程全部由電網企業投資。
國家電網公司在京召開「服務分布式光伏發電並網電視電話會議暨新聞發布會」,向社會發布《關於做好分布式光伏發電並網服務工作的意見》,這是在我國光伏產品遭遇歐美雙反調查,光伏產業發展面臨巨大挑戰的關鍵時刻,國家電網公司為促進國內光伏產業健康持續發展,向社會做出鄭重承諾的標志性會議。
意見指出,按照「支持、歡迎、服務」分布式光伏發電發展的基本原則,國家電網公司從規劃設計、技術檢測、並網接入、計量收費、安全運行等全過程加強調查研究,積極採取措施,全力做好分布式光伏發電並網工作。在大量深入研究的基礎上,組織編制了關於做好分布式光伏發電並網服務工作的意見(暫行)》、《關於促進分布式光伏發電並網管理工作的意見(暫行)》和《分布式光伏發電接入配電網相關技術規定(暫行)》等兩個意見、一個規定。其中,《服務意見》對外發布,《管理意見》和《技術規定》作為公司內部規定,保證公司相關工作有效運轉。 目前,大多數觀點都認為中國的光伏產業面臨的形勢很嚴重,甚至有滅頂之災。我們應該實事求地認識光伏產業。光伏產業並不像媒體所描述的是哀鴻遍野。因為,在2008年金融危機非常嚴重的情況下,全球光伏產業的裝機容量增長了49%,而2009年、2010年光伏產業的裝機容量的增長率都超過了70%。2012年上半年全球光伏裝機容量增長了35%。這些都是在全球經濟負增長的情況下取得的成就。這證明,第一,光伏市場是沒有問題的。第二,光伏產業的發展方向沒有錯。實際上,光伏產品價格下降,是必然的趨勢,光伏實現平價上網是光伏產業的夢想,也是光伏產業實現規模化發展的必要條件。只是,今天光伏產業的步子走得快了一點,光伏產品的價格降了下來,但光伏產業鏈還沒有適應。
「用一年走完了五年的路」
綜上,光伏產業的市場發展規模並未下降,發展方向也沒有錯誤。那麼,光伏產業究竟出了什麼問題?
2003年制定《可再生能源中長期規劃》時,我們申報的目標是到2020年光伏裝機容量達到200萬千瓦。我們希望到2020年,光伏電價會降到每千瓦時1.5元左右,到2030年,下降到每千瓦時1元左右。在2011年,光伏電價就降到了1.15元。光伏產業發展得太快了。我們把五年的目標用一年就實現了。我們走完了五年之後的路,之後將無路可走。借用網路上的一句話「走別人的路,讓別人無路可走。」面對這樣的現狀,光伏產業必須要調整了,必須把握發展的速度和節奏。
光伏產業究竟應該如何面對目前的形勢?
國際合作必須要進行
我們必須要正確看待光伏產業面臨的國際貿易形勢。現在反觀歐美的光伏企業,在美國,除了第一太陽能公司(First Solar),其餘的光伏企業基本上都破產了或面臨破產;在歐洲,幾大光伏企業相繼破產,剩餘的也在苟延殘喘。這些企業已到了非常困難的境地,甚至在反傾銷申訴中,簽名的企業都是名不見經傳的小企業。
大家都要生存,有國家利益在其中,但更多的是企業利益。如果中國企業有一天也如此,我們的政府不站出來,我們會高興嗎?所以,中國的光伏企業不要意圖做到惟我獨尊、惟我獨大,這是不現實的。中國的光伏企業需要和歐美的企業進行聯合合作,來共同分享市場和技術等等。
光纖建築
在「分布式能源」概念的驅使下,建築物屋頂一時間已成為太陽能光伏業熱捧的稀缺資源。「搶屋頂之戰」的背後,是綠色能源支持政策不足和全民意識的嚴重缺失。光伏建築一體化仍「錢」景不明、進退兩難。
㈣ 從市場現狀分析光伏企業如何去「泡沫化」
1.盈利模式雷同
工業和信息化產業部發布的《太陽能光伏"十二五"發展規劃》顯示,"十一五"期間,中國光伏電池產量以超過100%的年均增長率快速發展。2007~2010年連續4年產量居世界第一。
從2011年開始,「轉型」成為了光伏行業另一個時代的代名詞。產能嚴重過剩,歐洲光伏市場迅速隕落使得光伏製造環節的利潤連續為負值,企業虧的一塌糊塗,而且光伏企業紛紛意識到,由於產能過剩造成的行業危機會持續到"十二五"末期,製造環節高利率時代已經不可能到來。因此,光伏企業紛紛喊出了轉型的口號,即由組件製造向電站建設傾斜,或直接投資,或做EPC承包商,總之行業巨頭早已經不再指望組件製造能創造多大的利潤。
目前,很多中國一線光伏企業都表示,未來50%以上的收入將來自電站建設,每個企業都在找項目、談融資、建電站,做著一樣的夢。今年7月,國務院出台了《關於促進光伏產業健康發展的若干意見》,要求未來3年,全國光伏發電(包括地面電站和分布式發電)到2015年總裝機要達到35吉瓦。但根據中國水電水利規劃設計總院新能源部副主任王霽雪透露,國內目前核准和已批准前期工作的光伏電站容量達到了19GW。筆者甚至可以斷言,如果把企業與地方政府簽訂的戰略合作協議算在內,中國光伏電站的儲備量恐怕早已經超過了35GW。
行業是在轉型,但當行業轉型千篇一律時,無非是將一個泡沫轉向了另一個,大家都在建電站,電站市場也會需求過剩,或並網越來越難,或電站數量與國家補貼總量相悖。
2.光伏行業歸根結底是在掙補貼
不管中國光伏企業如何看好光伏行業前景,其最終目的還是從國家腰包中掙錢,這一核心問題決定了企業為自己勾畫的發展藍圖都是無效的。至少在目前光伏發電成本無法實現二次突破的背景下,電站收益主要來自於國家補貼,中國政府也會因此嚴格控制審批規模。所以,未來決定企業成敗的問題不是你想建多少電站,而是你能夠從國家有限的配額中拿到多少比例的"路條",當所有企業都轉型之時,相信沒有哪個組件製造企業能夠一家獨大,獲得自己所規劃的建設數量。
此外,在終端市場中還有一股不可忽視的力量,即央企新能源公司和幾大發電集團,這些企業財力雄厚,並網優勢強於民企,一定會獲得絕大多數的電站建設權。只要光伏電站還受政策審批制約,多數民營企業的戰略規劃就會停留在紙面上,道理很簡單,光伏電站不是你想建就能建的。
中國光伏電站絲毫沒有從市場和消費者手中掘金的能力,歸根結底是在掙國家補貼,而國家每年撥款數目都幾乎為定值,相應地每年光伏裝機量會在10GW左右,這樣看來,每個民營光伏企業所獲得的市場份額其實和現在相差無幾,政府規劃不變,企業規劃其實失去了意義,除非你不打算要補貼。
中國大型地面電站補貼額度仍較高,但大型地面電站並網問題備受詬病,很難有大發展的可能性。以青海省為例,青海每年光伏新增裝機量會維持在1GW左右,這一數值會維持3~5年的時間。如果中國每年光伏裝機量維持在10GW左右,則地面光伏電站會佔主流;如果在10GW之上,中國光伏市場要想獲得大突破,則必須依靠分布式光伏發電。
中國分布式光伏發電正處於摸索階段,居民用電價格嚴重偏低,中國居民用電價格是工業用電的1/2左右,而國外正好相反,國外居民用電價格是工業用電的兩倍,所以他們可以大力推廣民用光伏市場。相比之下,中國卻只能在用電價格較高的工業園區內推廣應用,相同價格下分布式系統在這些的確面臨的風險更大。這些被列入示範園區的項目能否獲得預期收益還有待觀察,畢竟工業園區內的用電存在極大的不確定性。
3.政策不是法律
光伏市場前景巨大,但截至目前,保險、養老基金等眾多民營資本並沒有投資意圖,他們對光伏電站的收益和穩定性仍存有很大依賴,畢竟政策不是法律,很多政府性文件的執行效果讓人擔憂。
只要不把政策法律化,發電量全額收購、補貼及時發放、補貼年限固定等問題就無法保證,電站的收益在未來25年內也會發生變化。一著不慎滿盤皆輸,光伏電站收益率本來就不高,回收期限長,穩定性是最重要的,沒有法律作為依靠,泡沫的產生是很有可能的。日本政府可能會在2014年4月份之前調整本國光伏政策,中國政府也可能會在明後年逐步降低補貼,屆時光伏企業的投資回報率大打折扣,不知道企業還願不願意大量建設光伏電站呢?
㈤ 標準的太陽能市場調查表
目錄:
第一章全球光伏產業和市場發展現狀及趨勢....................................................................................1
1.1 全球光伏發電產業發展概述...................................................................................................1
1.2 全球光伏發電的發展趨勢、預測及路線圖...........................................................................7
1.2.1 全球需求形勢及可再生能源替代速度........................................................................7
1.2.2 光伏發電的發展前景和預測........................................................................................9
1.3 全球光伏技術發展現狀及趨勢.............................................................................................13
1.3.1 全球實驗室和商業化電池效率變化分析..................................................................13
1.3.2 全球太陽能電池矽片厚度研究..................................................................................15
1.3.3 全球太陽能電池產能規模變化分析..........................................................................16
1.3.4 全球電池組件成本研究..............................................................................................16
1.3.5 晶硅和薄膜電池技術發展分析..................................................................................17
1.3.6 光伏產業專用設備製造業及檢測設備發展分析......................................................17
1.4 全球光伏硅料電池產業發展分析.........................................................................................29
1.4.1 全球光伏硅料供需分析..............................................................................................29
1.4.2 全球太陽能電池市場分析..........................................................................................30
第二章中國的能源形勢和可再生能源國家發展規劃......................................................................34
2.1 中國的能源形勢....................................................................................................................34
2.2 中國的電力建設(2006,2011,2020).............................................................................36
2.3 國家可再生能源發電發展規劃(至2020 年)和預測(至2050 年)...........................43
第三章中國光伏產業發展狀況..........................................................................................................45
3.1 多晶硅原材料產業狀況.........................................................................................................45
3.1.1 概述.............................................................................................................................45
3.1.2 我國多晶硅產業發展狀況..........................................................................................46
3.2 晶體硅錠/矽片製造產業狀況...............................................................................................49
3.3 太陽電池製造業狀況.............................................................................................................50
3.4 組件封裝產業狀況.................................................................................................................52
3.5 光伏應用產品的發展狀況.....................................................................................................54
3.6 太陽能光伏發電系統技術及應用發展狀況.........................................................................54
3.6.1 獨立光伏系統..............................................................................................................54
3.6.2 並網光伏系統..............................................................................................................55
3.7 光伏系統平衡部件(BOS)製造業的發展狀況.................................................................55
3.7.1 蓄電池.........................................................................................................................56
3.7.2 太陽能電源控制器、逆變器......................................................................................62
3.8 光伏產業相關製造設備的發展狀況.....................................................................................65
3.9 我國光伏產業2006 年銷售收入和就業人數估計..............................................................67
3.9.1 銷售收入統計(2006 年數據).................................................................................67
3.9.2 就業人數統計..............................................................................................................67
㈥ 如何應對光伏產業反傾銷調查
前瞻網摘要:中國光伏產業近年來快速擴張,對於不斷升級的歐美「雙反」,在中國光伏企業拚死抗爭的同時,中國政府也在積極反擊。歐盟對華光伏設定的貿易壁壘未必就能使其獲益其中,貿易戰始終都會使雙方的利益受到損害,對於雪上加霜的中國光伏能否涅槃重生仍備受市場關注。
2013年6月4日,歐盟委員會宣布對中國光伏產品徵收臨時反傾銷稅的決定,同時宣布將在6月6日至8月6日間先徵收11.8%的稅率,若磋商未果,此後稅率將提高至47.6%,這將對國內大部分光伏企業構成巨大的沖擊。歐盟對華揮出光伏雙反大棒後,6月5日我國商務部提出反制措施,將啟動對歐盟葡萄酒反傾銷和反補貼調查程序。
·錯誤決定,歐盟損人不利己
目前我國的光伏產業的發展依舊依賴於廉價的勞動力和環境成本,據前瞻產業研究院調研數據顯示,歐盟一旦徵收懲罰性關稅,將給中國造成超過3500億元的產值損失,超過2000億元的不良貸款風險和超過50萬人的直接人口失業。
歐盟在對我國光伏產品進行制裁的同時,其自身利益也將受到損害。歐盟對中國光伏產品徵收懲罰性關稅,短期來看的確會對歐盟的光伏產品生產商帶來一定的積極影響,光伏企業的產量及就業機會將會有所增加;但在徵收懲罰性關稅後,歐盟消費者對光伏產品的需求下滑,對於歐盟國家整個光伏產業鏈而言,此舉所造成的損失和失去的就業機會將比單純的光伏產品生產商得到的利益要大得多,得不償失。這將對歐盟這一世界最大經濟體的經濟發展產生負面影響。
前瞻發布的 全球光伏逆變器行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告,指出此次貿易戰在將中國光伏企業推向懸崖邊的同時,或將產生倒逼效應,逼迫國內光伏產業升級,促使國內各企業淘汰落後產能,同時其業務將向上游的光伏設備和下游的光伏電站運營進行拓展。這樣一來,全產業鏈縱向的一體化運營促進了國內光伏企業的科技創新,也提升了行業競爭力。
·積極開拓新市場
如此境況下,對於國內企業而言,調整市場是當務之急。在2012年7月歐盟委員會對我國光伏產品啟動「雙反」調查之初,我國許多光伏產品企業已經開始轉移未來的市場重心,逐步降低了對歐盟市場的出口份額,轉戰日本、澳大利亞等新市場或國內市場,目前日本等新市場的需求量已經出現放量增長勢頭。
從近期一些公司披露的信息來看,日本等新市場已經打開:晶澳太陽能一季報顯示,毛利率終於由負轉正,日本市場開拓初戰告捷,並開始進行澳大利亞市場的布局;6月5日上市公司向日葵公告稱,與日本Next Energy and Resources Co.LTD.簽訂了40兆瓦晶體硅太陽能電池組件銷售合同,合同總金額合人民幣1.71億元,佔到公司2012年度經審計營業收入的13.95%。
「十二五」期間,我國新能源中的光伏產業將受益國家政策強力推動,進入全面快速發展階段,光伏發電裝機規模將大幅提高。中國的光伏產業目標多次調整,從之前公布的光伏發電裝機容量21GW擴大到35GW,說明政府對光伏產業的支持態度。
後續國家還將出台對光伏產業在上網、補貼等方面的支持政策,一系列的舉措為我國光伏產業在國內市場的開拓提供了優良的發展環境。未來幾年國內市場需求的增長為我國現處於黑暗中的光伏業指明了方向。
㈦ 我國光伏太陽能產業的現狀、存在問題及發展前景
太陽能發電,太陽能LED照明節能減排,實現能源替代,效果顯著。經過兩年多的實踐,人們認識到太陽能熱利用是投資少、見效快、經濟實用、節能減排,實現我國能源替代的一個好產業,國家也正大力扶持和支持,學校、賓館、飯店、洗浴中心,廣場,農村道路,市政要道等等紛紛建設太陽能照明系統,太陽能發電照明系統的市場存在擴大空間。新農村建設與建築節能也為太陽能照明的應用推廣帶來機遇。 我國雖號稱世界生產第一大國,但中國太陽能發電LED照明市場不容樂觀。伴隨著中國太陽能LED照明產業的急速發展,行業內競爭者極劇增加,大量小規模生產企業和無品牌小作坊混雜其中。雜牌企業因為規模小、質量差、服務弱,只能依靠價格戰生存,給真正高投入進行產品研發、推廣和生產的優秀企業帶來困難,進而影響了太陽能LED照明的產業形象,阻礙了太陽能發電LED照明系統的推廣使用。目前全國太陽能發電LED照明企業已達5000多家,然而,實際年產值過億元的企業只有20家,前十名品牌市場份額相加起來也不超過20%。散、亂、差已經成為行業健康發展的瓶頸。
目前,照明消耗約占整個電力消耗的20%左右,降低照明用電是節省能源的重要途徑。為實現這一目標,業界已研究開發出多種節能照明器具,並取得了一定的成效。但是,距離「綠色照明」的要求還較遠,開發和應用更高效、可靠、安全、耐用的新型光源勢在必行。
到2006年底,我國可再生能源利用量總計為2億噸標准煤(不包括傳統方式利用生物質能),約佔0.5個百分點,為2010年實現可再生能源佔全國一次能源消費總量10%的目標邁出了堅實的一步。目前,我國正在從以下幾個方面來推動光伏發電的國內市場發展:一、啟動送電到村工程;二、在特殊工程上運用光伏發電,如世博會、奧運會等;三、在沙漠地區建光伏電站;四、動員一些城市啟動屋頂計劃;五、研究制定提高光伏發電競爭力的電價政策(光伏產品90%的出口以及國內市場的缺失,都可能限制中國光伏產業的長遠發展。一旦國外光伏產業政策有變或者為保護本國產業採取限制進口的措施,中國近年來大量上馬的光伏項目將面臨困境)。
a. 太陽能照明的技術創新
LED以低功耗、超常的使用壽命被廣泛應用到信號指示、數碼顯示等弱電領域。然而,由於傳統LED光源開光角小,點面積的亮度高,光的散射具有極強的方向性,光源易形成光點,光均勻度不好等因素,束縛了其在照明領域的應用。
通過對傳統太陽能照明燈具結構、智能控制器、反光燈角度的更新和技術改進,進行最佳傾斜角設計,使平頭和圓頭優勢互補,從而使其發光更均勻、整體亮度更高、成本更低、更有利於應用推廣。
平頭LED的柱式和炬式組合光源結構,通過合理控制平頭超高亮度白光LED安裝傾斜角度,使LED組合光源所發出照明光的均勻度及照度得到大幅提升。該技術不但能使光效加強,而且組合光源耗能僅4W左右,所發出光的亮度可達20W節能燈或40W白熾燈的亮度,可以更有效利用太陽能。只需要12W太陽能電池的容量,12V/24Ah的蓄電池組就能夠保證此種LED發光源在5個陰雨天持續有效工作,並且,使用壽命在10萬個小時以上,為節能燈的10倍以上。
為路燈領域專門研製的組合發光源——十字型和矩形組合發光源,充分發揮平頭LED開光角度大光均勻度好和圓頭LED點面積亮度高的優點,使兩者取長補短,發揮最大的光效,克服了平頭LED點面積亮度不如圓頭LED,而圓頭LED光均勻度不如平頭LED的缺點。
在控制器方面,利用太陽能光電轉換技術,實現電能的最大化收集,在電能的儲備完成後,蓄電池向發光源提供12V直流電源,使發光源產生6500K的白光。同時,通過精簡智能控制器結構,使結構更加簡單,故障率更低,為進一步降低成本做好了技術准備。而且,通過檢測太陽能電池輸出和蓄電池電量,從而確定系統工作狀態,實現了整個系統的自動控制和智能管理。
b. 太陽能照明燈具的推廣應用
太陽能作為一種新興的綠色能源,以其無可比擬的優勢得到迅速的推廣應用。作為第四代新光源,在城市亮化美化、道路照明、庭院照明、室內照明以及其他各領域的照明和應用中得到了有效的利用。尤其是在偏遠無電地區,太陽能照明燈具更具有廣泛的應用前景。
一般人認為,節能燈可節能4/5是偉大的創舉,但LED比節能燈還要節能1/4,這是固體光源偉大的革新。除此之外,LED還具有光線質量高,基本上無輻射,可靠耐用,維護費用極為低廉等優勢,屬於典型的綠色照明光源。
超高亮LED的研製成功,大大地降低了太陽能燈具使用成本,使之達到或接近工頻交流電照明系統初裝的成本報價,並且具有保護環境、安裝簡便、操作安全、經濟節能等優點。由於LED具有的光效率高,發熱量低等優勢,已經越來越多地應用在照明領域,並呈現出取代傳統照明光源的趨勢。
在我國西部,非主幹道太陽能路燈、太陽能庭院燈漸成規模。隨著太陽能燈具的大力發展,「綠色照明」必將會成為一種必然趨勢
節能發電照明下太陽能的機會:
2010年,中國道路照明市場預期達2800多萬盞路燈,每年約新增及更換路燈達300-400萬盞,呈現出龐大的LED大功率路燈市場。
2011年LED路燈增長約800多萬盞,產值達21.5億美元。隨著LED光效的提高與價格的下降而大面積應用,由此LED照明市場需求的潛力將會迸發。
行業背景:LED照明中南市場潤含商機無限我國經濟建設情況好轉,城市化基礎建設進程加快,使LED照明產業得到了迅猛發展。中部崛起戰略的實施,文明城市創建,將促使湖南經濟不斷發展,城市基礎設施建設不斷加快,城市道路照明設施數量大幅劇增
2010年的春季燈飾展共有9個國家和地區的381家商號參展,吸引了22,784名業內買家參觀,較2009年增加40%。專區大放光芒大會設置不同專區,以突顯燈飾業主要的業務領域,除了LED照明專區及環保照明專區,還有迎合市場對節慶及裝飾燈具需求的裝飾照明專區,其他專區包括燈飾配件及零件專區,燈飾管理丶設計及技術專區,以及專業照明專區。
太陽能燈展會說明:美國和中國內地是最大的市場,分別佔23%及20%份額。春季燈飾展在4月舉行,國際買家都在這個采購旺季匯聚亞洲,觀摩最新產品,發掘新穎意念。促進資訊交流照明科技持續向前邁進,推動燈飾業蒸蒸日上,業者必須追上業界步伐,留意市場最新動態。加大高效照明產品推廣力度,增強居民使用高效照明產品意願,加快綠色、節能光源產品的開發推廣和應用,打造自己的優勢品牌已成為我國燈具行業結構調整的重點和燈具行業持續發展的目標。
另外,從技術的角度來說,太陽能充電站既是充電站,也是發電站,也是儲能電站,三位一體,看上去很美。但是從商業的角度來說,如果只是經營這三項業務,很可能是長期虧損的。太陽能充電站首先必須是電動自行車、電動摩托車和電動汽車的銷售和服務網點,這樣才能保證從開始營運就有一定的現金收入。其次,太陽能充電站必須建設咖啡店、雜貨店、茶餐廳之類的服務設施,因為充電和維護的時間比加油的時間要長,客戶正好利用這段時間休閑購物。因為太陽能充電站既沒有汽油和柴油的異味,也沒有油庫起火的恐懼,來往均是零排放的車輛,如果規劃設計和管理得法,它們完全可以成為城市沙漠里的綠洲,成為農村綠洲里的宮殿,成為城鄉結合的靚麗風景線。
設想中國的高速公路(甚至非高速的公路)旁建滿了太陽能充電站會是一番什麼樣的景象……,這便是我們夢寐以求的城鄉一體化,因為城市延伸到了鄉村,而鄉村延伸到了城市;這便是我們夢寐以求的低碳經濟,因為太陽能充電站完全沒有碳排放;這便是我們夢寐以求的拉動內需,因為太陽能充電站的投資與消費都在國內,既不需要出口,也不需要進口;這便是我們夢寐以求的經濟結構轉型和產業升級,因為太陽能充電站既是高科技,又是服務業,完全沒有重復建設和產能過剩的問題;這便是我們夢寐以求的能源安全,因為太陽能不需要進口,不怕索馬裏海盜,不經過馬六甲海峽,也不擔心核輻射。
能源供應是制約中國增長和崛起的根本問題,而太陽能是地球的終極能源。與其花幾百億幾千億到塔里木建太陽能電站再花幾千億幾萬億許輸送到萬家億戶,不如花幾萬億在全國各地建幾百萬幾千萬個太陽能充電站。如果全國能夠比較均衡地發展,大家也就不會擠在北京上海深圳幾個大城市,把樓價炒到幾十萬一平米讓億萬百姓望樓興嘆畢生戮力為一蝸居而不可得。太陽能充電站是中國人的機會,是中國人投資的機會,就業的機會,改善居住環境和提高消費水平的機會。
2). 風險研究:
1. 硅原料供應緊張
今天這個行業面臨的最重要的問題就是硅原料供應。一年前,在第一份太陽能行業報告中,我們預測對硅原料的強勁需求增長伴隨著有限的產能擴張,將導致非常高的硅料價格,以及硅料利用率的迅速提高,在過去的一年裡,這個故事變成現實。下面是對供應緊張情況的描述以及這個緊張市場帶來的正面和負面影響的仔細分析電子和太陽能兩個行業使用的高純度硅從2009 年的31000 噸增長到2010 年的35000噸左右,這個增長是由電子行業5%的年用量增長和太陽能行業20%的年用量增長推動的。許多太陽能公司要使用大量的硅料,如Evergreen Solar,京磁,茂迪,夏普,SolarWorld,Suntech(無錫尚德)等,如果原料充足,太陽能行業可以消耗更多的原料,因為太陽能終端用戶的需求增長遠超過目前可得到的硅原料。我們預計明年使用的硅料將增長到39000噸,增長速度僅受限於硅料供應。
2. 太陽能行業硅料用量
供應跟不上飈升的需求的原因是新的硅料生產線(即使是熟地工廠)需要18 到24 個月的建設期,而5000 噸的產能需要2.5 億到5 億美元的投資。短期的措施是消除生產薄弱環節,生產線滿負荷運作,降低庫存。去年以上情況都發生了,但只起到有限的作用。我們的調查顯示,全球產量將從2009 年的61000 噸增長到2010 年的65000 噸和2007 年的52000噸(產量和用量之間的差額是約1000 噸廢料),總體而言,這些短期措施僅使年供應量增加了12%,如果全部用於太陽能相當於300 兆瓦,雖然這些增長已相當可觀,但是它是遠遠不能滿足快速增長的太陽能行業的需求。由於來自太陽能行業的需求增長超過了產能的增長,導致硅料的價格大幅上升,在過去的兩年,太陽能級的硅料價格上漲了67%,從2009 年的每公斤24 美元到2010 年的32 美元及今年的40 美元,而2012 年很可能進一步上漲到每公斤50 美元。電子級硅料的價格也跟隨同樣的上漲步伐(通常電子級硅的成本比太陽能級的硅高10 美元/公斤)。值得指出的是對太陽能級硅料價格的預估超出了我們在去年報告中的預估,同時值得注意的是我們看到價格還有上漲的潛力,因為太陽能和電子公司雙方都在繼續爭奪硅料的供應。
a. 硅料緊張的正面影響
1、促進了上業的利潤增長
緊張的硅料市場對這個行業里的公司具有正面的影響,隨著科技泡沫的破滅,硅料生產商經歷了數年的損失,而如今Hemloack,Wacker,Tokuyama,Rec 和MEMC 等公司正享受一段非常有利可圖的時期。兩年中,太陽能級和電子級硅料全球平均價格都上漲了大約15美元/公斤,這個結果導致它們的稅前利潤率從盈虧平衡上升到30%,我們預期2012 年會進一步上升到40%。面對飈升的需求和高漲的價格,所有原料生產商的一致反應是擴大產能。 從硅料的長期展望來看,到2010 年硅料產量將有非常大的增長。根據已經投資和很可能投資的產能擴張計劃,我們回首硅料產量從2005 年的32000 噸增長到2006 年的36000 噸,2007 年的42000 噸,2008 年的52000 噸,2009 年的61000 噸,2010 年的65000 噸。2010年的預測中包括中國、台灣和韓國等東亞地區的約10000 噸。
2、減少了中游的價格競爭壓力
與硅料短缺對很多太陽能公司是不利的觀點相反,我們認為價格上漲對很多公司是一個好消息。在通常情況下,緊張的硅料市場意味著下游的價格競爭在減弱,因為能獲取原料比價格更重要。實際影響是,硅原料價格的上漲已傳導到整個供應鏈,在供應鏈的每個層面都可以看到價格的上漲。我們預計硅料價格從去年的每公斤32 美元上漲到今年的40 美元和2012 年的50 美元,這意味著太陽能電池每瓦的硅料成本在2009 年上升了0.06 美元,2010年上升了0.07 美元。硅料成本的上升已經被矽片、電池片和組件價格的上漲
所抵消,簡而言之,硅料價格的上漲對許多太陽能公司都是一個好消息。
3、硅料利用率的持續提高
隨著供應緊張和價格上漲,供應商和下遊客戶都有非常大的動力來提高硅料的使用效率,在整個生產供應鏈的各個步驟都取得了一定進步。在上游,硅料生產商減少廢品率,大型硅料生產商的廢品率占整個產量的比重由一年前的10%下降到2010 年的5%。同樣,硅錠製造商在利用更多的可循環原料,矽片製造商在切割更薄的矽片並減少切割的損耗,電池片製造商在生產轉換效率更高的電池。例如,夏普生產的部分電池的厚度已低於200 微米,2009年行業平均厚度約為300 微米,Sunpower 公司生產的電池的轉換效率達到21%,2009年行業平均轉換效率為17%。所有這些努力都對減少硅原料的每瓦用量產生了可觀的作用,根據眾多調查,硅原料的每瓦用料從2009 的12 克減少到2010 年的11克,2012 年將進一步下降到10 克。這等於在相同的硅料用量下2010 年新增了100MW 的產量,2011 年新增了225MW產量(相當於2009 年全年產量的20%)
4、鼓勵成本的節約
因為價格競爭有限,任何成本的節約直接增加了利潤空間,這產生了減少成本的強大動力。減少成本通常集中在提高硅料的使用效率上,例如減少切割損耗,切出更薄的矽片和提高太陽能電池的轉換效率。利潤增加的一個事例是,REC 的子公司ScanWafer 生產的矽片約佔全球的13%(2009 年為300MW),盡管硅料價格在上漲(ScanWafer 是按市場價從REC 子公司SGS 內部獲取硅料的),ScanWafer 的EBIT 利潤率從4%提高到13%,增長了3 倍,同樣的事例也發生在電池和組件身上(註:中國的企業在組件生產具有巨大的人工成本優勢)。在所有中游製造商都在努力大幅降低成本的情況下,我們預期那些沒有受到硅料供應緊張影響的公司的利潤率,在未來的18 到24 個月將進一步提高。
5、促使市場集中度的提高
可能有一打的中游的優勢公司將會從緊張的市場中獲益,這包括那些與原料供應商有很強戰略關系的大型矽片、電池片和組件公司,如Sharp,SolarWorld,REC,Q-cells,以及那些在硅料使用效率處於行業領先因而能支付較高的硅料價格的公司,如EvergreenSolar,Sunpower,RWE Schott,另外投資擴張於非硅技術的公司如ECD,First Solar,Wurth
也有可能擴大市場份額。總之,我們預期領先的太陽能電池製造商的市場份額在2010 和2011年將繼續擴大。
6、促進非晶硅技術的發展
硅料供應緊張和價格上漲促使非晶硅技術的產出在上升,我們預計基於非晶硅技術的太陽能電池的產量將從2009 年的90MW 提高到2010 年的140MW 和2011 年的240MW,這些增長主要來自於CSG-Solar,Fisrt Solar,ECD,Kaneka,Mitsubishi Heavy,Fuji Electric,Antec Solar,Shell,Wurth,Daystar 以及其它公司。
總結:我們對硅料供應自下而上的估算表明,盡管存在原料供應緊張的問題,整個太陽能電池行業在2010 和2011 年產量將持續快速增長,我們預期2012 年產量至少增加0.35GW,從2009 年的1.15GW 增加到1.5GW 以上。這種增長是由硅料產量的增加,硅料庫存的減少,硅利用率的提高以及非硅技術的新增部分等幾個因素共同促成的。在2010 年,以上因素會促使太陽能電池產量增加到2.0GW。這意味2005 年產量至少增長30%,2006 年至少增長35%。
b. 硅料緊張的負面影響
緊張的硅料市場當然具有負面的作用,尤其是它增加了所有公司的波動和風險。甚至是有可靠原料供應和產能利用率高的公司也可能出現盈利的波動。硅料供應緊張可能造成更高波動和風險的幾個原因如下:
1、原料庫存水平降低
許多公司的硅原料庫存(指多晶硅和矽片)已經降至極低,一家大型電池和組件公司的原料庫存從2004 初的50 天下降到只有不到5 天的原料庫存。許多小公司根本沒有硅料和矽片庫存,這些小公司面臨缺少原料而被市場擠出的風險,硅料供應商傾向於供給那些他們認為有很大機會生存以及履行長期合約的大客戶。很低的原料庫存增加了產量和盈利波動的風險,例如台灣茂迪2005 年第一季由於矽片短缺,銷售收入月環比出現了9%的負增長(同比則增長了164%)。
2、發生工廠事故的可能
硅料市場的另一個風險來自於硅料工廠可能發生事故,表面看,這種風險是真實存在的,因為為了滿足需求,這些工廠都在超負荷運轉,幾乎沒有維護。經管如此,對大型硅料生產商的調查說明,根據歷史紀錄判斷發生大的事故的可能性很小。但是現在,這種風險值得牢記在心,因為它會對中游生產商的產量和利潤帶來波動。例如,一座年產5000 噸的工廠由於事故關閉了一周,將減少100 噸的硅料供應,相當於8MW 的光伏產量。雖然8MW 只是全球年產量的0.5%,它是夏普月產量的25%,佔小公司產量的比例就更高,而小公司可能會因事故而被完全中斷原料供應。
3、電子需求的復甦
還有一個風險來自於電子工業需求增長速度的大幅提高。我們預計在2010 和2011 年電子工業硅料用量的年增長率為5%,在目前的訂單和電子工業下游增長速率的情況下,大部分被調查者認為這樣的用量增長是現實的。但是如果電子產品的需求超過了這個水平,它將會對太陽能行業的硅料供應造成擠壓,從而產生更大的波動。
4、傳統硅料供應鏈關系的混亂
傳統上,太陽能行業使用的大部分硅都是由硅錠和矽片製造商購買的,這些硅料來自於硅料生產商、再循環的硅料以及電子工業的晶片生產商手中。隨著硅料市場變得越來越緊張,下游的公司如電池片公司、組件製造商,甚至零售商和系統安裝公司也在與硅料公司聯系,期望為他們的上游公司獲取硅料。緊張的市場和傳統銷售渠道的混亂造成快速膨脹的大量客戶湧向所有可能的供應商那兒尋找硅料,這個結果產生了人為需求和甚至蜂搶的短缺心理。
5、產能利用率下降
表面上看,太陽能電池產量的增長似乎是強勁的,但是它遠遠不能滿足終端客戶的需求以及太陽能生產商的需求,根據調查,全球硅錠、矽片、電池片和組件公司的產能利用率只有70-80%。許多公司的產能利用率更低,例如在中國,硅錠和矽片公司的產能利用率通常低於50%。隨著下半年新增產能的釋放,這個數值可能會繼續下降。顯然,低的產能利用率對利潤率有很大的沖擊。
以上對整個行業是個壞消息,但這只是故事的一部分,因為緊張的硅料市場會給優勢企業帶來暴利。對硅料產能制約的總結。我們認為在未來兩年硅料供應緊張是太陽能行業最主要的風險,如果其中某些公司無法獲取足夠的原料供應,將會造成盈利增長波動的風險。但是,緊張的硅料市場也有積極的一面,尤其對那些能夠成功獲取硅料的公司,例如上游企業高額的利潤率,減少了中下游企業的競爭,成本節約帶來的利潤增長,市場集中度的提高等,總體而言,硅料緊張提高了盈利空間但也帶來了很大的波動,為了平衡原料供應給公司帶來的風險,我們建議投資者對太陽能採取組合投資的方式。
㈧ 光伏行業近兩年趨勢會怎麼樣
在經過連續多年的100%增長以後,光伏行業整體腳步開始放緩,行業利潤下降內。
2011年以來,由於光伏行業容的快速擴張,而市場相對緩慢的發展速度雙重作用下,光伏市場整體走弱表現明顯,在美國上市的11家中國光伏企業股價在2011年全部出現大幅下跌。
美國市場對中國光伏企業的重要性不言而喻,這片廣闊的市場屬於中國企業不能丟失的陣地。美國國際貿易委員會12月2日初裁中國輸美太陽能電池對美相關產業造成實質性損害。這意味著美國商務部將繼續對中國輸美太陽能電池展開反傾銷和反補貼「雙反」調查。在整個行業遭遇寒冬的背景下,面對著美國雙反調查的中國光伏產業需要面對的不僅是應對外來挑戰。
未來短期時間內,我國光伏產業發展將有所放緩,但在新能源推廣普及的趨勢下,光伏行業也能在一定程度上較快發展。