理財公司客戶回饋活動策劃方案

Ⅰ 在大學想創建一個社團，《經濟社團》，主要包括股票、會計、投資、理財系，現在要寫一份策劃書

這個社團，
我感覺你把他做成「管理咨詢社團」更好，完全包含你想要的內容，還能和創業以及活動聯系起來。
給你復制點東西，你參考吧。
成立學習社團有這些步驟
它一般由學習辦公室組織安排，本受她統一指導和管理。下面是一所學校關於成立社團的章程。（有省略）
關於促進校園文化建設暨籌建社團組織的通知道
各部門、處室，藝術中心、實驗中心，各年級部，各班級：
為創建和諧校園，促進學校、教師、學生三位一體和諧發展，經校長辦公會研究,決定在今年上半年，全面啟動校園文化建設，以社團的成立為契入點，以構建校園大文化為目標，以必要的扶持為手段，促進校園文化建設。現將有關事項通知如下：
一、成立校園文化建設領導小組
二、社團組建和活動辦法
1、社團組織是活動文化的有效載體和陣地。因此，我校成立的社團必須是格調高雅，能夠反映廣大師生多方面興趣愛好和多層次的文化需求。
2、校藝術中心、團委分別負責以教師和學生為主體的社團的統一管理和協調。申請成立社團，首先由社團發起人向社團聯合會秘書處上交書面申請，經秘書處審查，報校文化建設領導小組批准並備案後，方可成立，並開展活動。
3、社團申請條件如下：
（1）有規范的名稱和相應的機構。社團名稱應符合法律法規的規定，不得違背社會道德風尚；
（2）會員不得少於10人；
（3）申請籌備成立社團，發起人應向社團聯合會秘書處提交下列文件：申請書；發起人基本情況及可行性分析；章程（包含名稱、宗旨及活動范圍、會員資格、權利和義務、組織機構、負責人產生、罷免程序及其他有關事項）。
4、社團具體活動辦法：
（1）社團必須在每學期開學兩周內遞交本學期活動計劃，期末在規定的時間遞交工作總結，並隨時匯報活動情況。
（2）社團舉行活動，須提前寫出申請及活動計劃，申請包含目的、指導教師、時間、參加人員、場地、規模、經費預算等。
（3）社團經費由申請費、自籌費、會費組成，必須在文化建設領導小組允許和監督下使用。
（4）社團活動必須以豐富校園文化為前提，必須遵守社團章程及其它相關規則。
三、首批組建社團名稱、負責人和活動場地
四、社團組建時間和步驟
各負責人務必在2007年3月16日全面啟動社團籌建工作，3月底完成組建工作。4月初至6月底校園文化月期間，各社團組織一至兩次活動，展示本社團風采。
五、幾點要求：
1、各部門、處室，各年級部要提高社團在營造校園文化、引導校園文化主流功能上的認識，要以抓教學的意識來關注和促進各種社團建設，全體教職工要以做好本職工作的態度來積極參加社團活動，營造濃郁的校園活動文化。
2、各教研組要根據專業優勢和特色，鼓勵並指導學生成立特色明顯、組織規范、專業性強的社團組織；充分發揮社團骨乾的模範帶頭作用，建立布局合理、管理科學的運行管理機制，建立規章制度，嚴格工作流程，推進社團工作的制度化、規范化；積極組織豐富多彩的社團活動，活躍校園文化。
3、社團聯合會將加強宏觀調控工作，每學年末對社團進行考核，評選優秀社團，特別優秀的社團要給予重點扶持，爭創精品社團。

關於申請成立上海財經大學高爾夫球協會的
報 告
上海財經大學團委:

為了推動高爾夫球運動的普及和大眾化，讓所有愛好高爾夫球運動的財大學子有更深入接觸她的機會，提高財大在國內外的美譽度，我們特申請成立上海財經大學高爾夫球協會。具體內容如下：
一 、協會名稱:
預注中文名稱：上海財經大學高爾夫球協會
預注英文名稱：Golf SHUFE
二 、申請緣由：
自15世紀高爾夫球運動在蘇格蘭聖安德魯斯誕生以來，她就以其獨特的魅力吸引著各國愛好者。如今它已成為一項融於自然、陶冶性情、健康怡人、領悟人生的運動，並躋身於世界五大運動之列(其他四項是：足球、籃球、網球、方程式賽車)。
但是，當這項運動進入中國後，人們卻普遍將其看作是一項貴族運動。主要原因是由於場地的特殊限製造成的高昂費用和局限的消費人群。
自我校今年在國內率先開設高爾夫球選修課之後，北京大學、廈門大學等高校都陸續或即將開設這門課程，以高校為助推，高爾夫球在國內的普及和大眾化必然成為一項大趨勢。為此，像其他校設體育課程都有相應的社團一樣，我們申請高爾夫球協會的設想也便應運而生。其宗旨主要有以下幾點：
（一） 讓所有愛好高爾夫運動的財大學子有更深入接觸她的機會。按照學校的教學計劃，從2006屆開始，只有少數大一同學有上課的機會，其它多數同學的大學生活就很難有機會再接觸高球，而大一上課的時間又少得可憐。成立高球協會，不但可以為在大一學過高球的同學提供溫習的機會和持續的運動量，而且還可以為現在的大二、大三以及今後每屆落選此課的高球愛好者提供一個深入接觸高球的機會，讓所有會員在我們靈活的組織形式下和豐富多彩的活動中去發現這項運動的精髓，就如她的名稱所代表的那樣：接觸綠色、氧氣、陽光以及詮釋友誼。
（二） 推動高爾夫運動的普及和大眾化。在國外尤其在美國，高爾夫是一項老少皆宜，大眾參與的十分普及的運動，全美國有2000萬高球愛好者和兩萬多座球場,每年要舉辦上萬場比賽，高校中各種形式的高爾夫社團組織屢見不鮮；在我國台灣，幾乎所有的高校都有高爾夫球社團，高校之間的高球比賽和互訪已成為高校之間交流的重要手段；而在大陸，全國第一家大學高爾夫球社團已於去年10月在北京大學成立，並於今年5月成功舉行了第一屆海峽兩岸名校杯高爾夫邀請賽，並將於明年舉辦世界名校高爾夫邀請賽。但是，現階段國內高球市場不成熟是一個不爭的事實，一方面大眾對其敬而遠之，另一方面多數高爾夫球場處在虧損經營的狀態。我們想以財大高爾夫球協會為媒介，在實際的接觸中培養一批批高球愛好者，用低廉的價格同樣能享受高球的樂趣，間接推動國內高球市場的完善與進步，進而與其他高校聯手推動高爾夫運動的普及與大眾化。據悉，上海市已有六所高校正進行高爾夫球社團的緊張籌備工作，我們想以先行者的姿態與他們攜手將活動開展起來。
（三） 為今後的學習及事業發展作鋪墊。美國許多高校每年在錄取國外學生時，都會留出一部分名額給那些在高球上有特長的學生。但就目前來講，每年在中國這個指標都很難完成。也就是說，如果我們在品學兼優的同時又掌握了這個技能，那麼申請出國留學的成功率會大為增加。再者，高爾夫是一項社交性很強的運動，許多生意是在高球場上談成的，而在球場上的禮節和溝通能力又絕不是一朝一夕就能培養成的。如果在大學就已經對高爾夫球有了比較實際、系統而深入地了解，那麼對財大學生的就業就有莫大的幫助。
（四） 提高財大在國內外的知名度。如同「乒乓外交」提高了中國的國際知名度一樣，高爾夫運動是比較能彰顯學校內涵的，我們可以與國內尤其是國外大學的高爾夫球社團進行比賽交流活動，以此為契機讓國內外同行接觸財大、了解財大。
三、擬定社團成立要素如下：
（一）活動地點：
1.風雨操場內的簡易練習場（可以進行初級的揮桿、打靶）；
2.收費低廉的校外練習場（定期組織會員去實地練習）。
（二）資金來源：
1.收取一定會費，用於⑴校外打球費用⑵自願購買手套、教材⑶器械維護費用等；
2.到球場、俱樂部、高球用品商店、企業爭取贊助。（註：因球桿等器械皆由學校供給，打高爾夫球的費用要比網球、羽毛球低很多！）
（三）主要活動：
1.每周一到兩次校內打球;
2.每月一次基礎知識講學;
3.每學期三次以上校外打球;
4.每年一次名人講座;
5.每年舉辦一次與國內外高校社團交流比賽;
6.在上海舉行的大型比賽中以志願者的身份進行觀摩;
7．不定期舉行參觀、訪問活動。
（四）發起人：（18人）
姓 名 所 在 院 系 聯 系 ren

Ⅱ 策劃和投資理財顧問哪個工作更好

理財顧問更高端和輕松，風險也低，當然收入不及好的策劃。策劃必須要有現場管版控能力，對權策劃者的要求更高，一個方案從成型到實施結束，策劃要全程參予，心智和體力都要很強大才行。
理財顧問是按照僱主的財務目標制定投資計劃的人，而要找到一個有競爭力、有豐富經驗和公正無私的理財顧問是不容易的。
策劃師是一個經濟新概念。在市場經濟條件下，從事一切咨詢策劃活動、為實現指定目標、具備一定策劃學理論知識、有創新能力、能獨立開展策劃項目並能基本准確地監督策劃方案的全過程的策劃者。策劃師是一種職業型人才。每一個策劃師都是創新者。策劃的過程就是一個極具科學性的系統工程，是集診斷、調研、思考、創意、點子、設計、決策的實施於一體的一連串的智慧的過程。作為策劃師，在應對客戶和市場的現狀進行仔細評估的基礎上，並對客戶的短期和長期目標有了充分了解之後，把客戶的優勢發揚、劣勢降低，並能充分發揮客戶現有的財力、物力和人力資源，使其具有競爭優勢，以實現其目標。

Ⅲ 郵政理財經理沙龍宣傳內容

Beta理財師《成長手冊》中有一冊沙龍篇，裡面的文章應該對你有幫助，您可以看看哦~
幫您截了目錄：

沙龍：回歸社交本質
05 | 私人銀行 |俱樂部營銷
09 | 私人銀行|家庭增值服務
15 | 溝通准備|多准備些「談資」，讓營銷更順暢
19 | 溝通破冰|避免開口便是「硬廣 」
——面對陌生客戶如何破冰
21 | 溝通技巧
讓你語言魅力四射的10個說話技巧！
24 | 溝通准備|了解你的存量客戶
27 | 提升沙龍吸引力（一）
29 | 提升沙龍吸引力（二）

活動策劃從0到1
32 | 活動策劃框架篇及事前准備
33 | 活動信息發布與報名
35 | 講師選的好，活動不用愁
36 | 引爆沙龍現場的幾大技巧
40 | 一個策劃人的自白

活動策劃從需求出發
43 | 活動策劃|高凈值客戶篇
47 | 活動策劃|年長客戶篇
51 | 活動策劃|商貿結算戶篇
52 | 活動策劃|女性客戶篇

活動核心：選題、選題、選題

56 | 權益資產選題
基金定投真的能賺錢嗎？
62 | 資產配置選題|「基金健診」是持續服務
64 | 投資類活動選題匯
64 | 置業規劃活動選題匯
66 | 家庭綜合理財規劃選題匯

跟蹤、轉化、提升
71 | 服務跟蹤|實現第二次銷售的基石
72 | 總結反饋|提高沙龍生產力

Ⅳ 經管類有哪些專業啊

1、保險學

本專業學生應掌握經濟學科的基本理論和基礎知識；較系統地掌握保險學的基本理論、業務知識與技能；熟悉我國保險領域的法律法規和方針政策；了解國內外保險理論和實踐的歷史、現狀及發展趨勢；具有較強的分析、解決實際問題的能力和初步的科研能力；熟練掌握一門外語，具有較強的外語閱讀能力和相當的外語聽、說、寫、譯能力，能利用外語獲取專業信息;能熟練地使用計算機從事業務工作。

Ⅳ 理財公司與超市的活動的策劃方案

超市不是經常會有憑購物小票換購小禮品的活動嗎，可以做個類似的。當日購物的客戶，只要消費金額滿50元，注冊就送5元現金券或者小日用品之類的活動。活動內容主要還是要迎合你要聯合活動的超市的主要購物群體。

Ⅵ 怎樣通過理財計劃實現理財目標呢

計劃是家庭理財成功的關鍵，沒有計劃你就會象一艘飄盪在大海上的沒有帆的船，不知道將會漂向何方。當你年屆而立一覺醒來才想起該為退休後打算，已為時過晚。

1.家庭理財計劃的范圍。理財計劃涉及人生的方方面面，包括職業計劃、消費和儲蓄計劃、債務計劃、保險計劃、投資計劃、退休計劃和遺產計劃，貫穿這所有計劃的還有所得稅計劃。所得稅實際上是政府對你的成功的一種分享，人們已經越來越司空見慣了。很多人的工資單上都增加了所得稅這一項。

（1）職業計劃。選擇職業是人生中第一次較重大的抉擇，特別是對那些剛畢業的大學生來說更是如此。選擇職業首先應該正確評價自己的性格、能力、愛好、人生觀，其次要收集大量有關工作機會、招聘條件等信息，最後要確定工作目標和實現這個目標的計劃。

（2）消費和儲蓄計劃。你必須決定一年的收入里多少用於當前消費，多少用於儲蓄。與此計劃有關的任務是編制資產負債表、年度收支表和預算表，這是人們為確保實現目標所經常使用的一種工具。

（3）債務計劃。很少有人在他的一生中都能避免債務。債務可以幫助我們在長長的一生中均衡消費，還能給我們帶來購物便利。但我們對債務必須加以管理，使其控制在一個適當的水平上，並且債務成本要盡可能降低。

（4）保險計劃。人生的不確定性導致持續的保險需求。當你年輕沒有負擔時，你的主要財富就是工作的能力。因此，你必須保證自己不會喪失這種能力，為此有殘疾收入補償保險。當你一步步進入生命周期的後幾個階段，其他保險的重要性就顯露出來了。隨著你事業的成功，你擁有越來越多的固定資產，汽車、住房、傢具、電器等等，這時你需要更多的財產保險和個人信用保險。為了你的子女在你離開後仍能生活幸福，你需要人壽保險。更重要的是，為了應付疾病和其他意外傷害，你需要醫療保險，因為住院醫療費用有可能將你的積蓄一掃而光。

（5）投資計劃。當我們的儲蓄一天天增加的時候，最迫切的就是尋找一種投資組合，能夠把收益性、安全性和流動性三者兼得。投資工具種類繁多，從最簡單的銀行儲蓄到投機性最強的期貨，成功的投資者要根據自身的特點妥善加以選擇。

（6）退休計劃。退休計劃主要包括估計退休後的消費和其他需求及如何在不工作的情況下滿足這些需求。我們大多數人都習慣於靠政府的社會養老保險，但要知道要想退休後生活得舒適、獨立，光靠社會養老保險是不夠的，必須在有工作能力時積累一筆退休基金作為補充，因為社會養老保險只能滿足人們的基本生活需要。

（7）遺產計劃。如果你能長生不老，你就可以不考慮這個問題。遺憾的是，長生不老只是人們歷代追求的可望而不可即的神話。遺產計劃的主要目的是使人們在將財產留給繼承人時繳稅最低。這個問題在國外比較突出，許多國家規定了很高的遺產稅率。我國雖然目前還沒有這方面的法律，但隨著人們一天天富裕起來，有關遺產征稅的法律遲早會出台。遺產計劃的主要內容是一份適當的遺囑和一整套避稅措施，比如提前將一部分財產作為禮物贈予繼承人。

（8）所得稅計劃。個人所得稅是政府對個人成功的分享，所得稅與人們生活的關聯將越來越緊密。過去，個人收入所得稅是與歌星、大款聯系在一起的，與普通老百姓似乎沒有什麼關系。而現在，很多人的工資單上都多了一項「個人所得稅」。人們常聽說的是大腕們偷漏稅，你有沒有想過可以通過調整自己的行為達到合法避稅的效果。

2.構築理財大廈。家庭理財的一個重要方面就是要分清主次。在人的一生中會碰到許多風險和機會，你需要從長遠考慮。假設你是一個已經建立了家庭的年輕人，積蓄還不很多。這時，你的一個做經紀人的朋友告訴你有一個投機性很強的投資機會，你該怎麼辦？這確實是一個強大的誘惑，如果成功，可以使你的錢翻幾番，讓你做到以前想都不敢想的事。但是，一旦失敗，將使你放棄許多作為基本生活必需的更為重要的計劃，如購房、生兒育女等。理財專家會建議在實現你認為最重要的各項計劃之前忘記那些高風險的投資。

個人理財就象構築一座大廈，打地基最關鍵。大廈不可能是空中樓閣，你要先從最底層砌起，首先滿足底層的磚石需要，再逐級向上。比如，你決定購買國債作為投資，雖然收益率不太高，但安全穩定，以便將來作為子女上公立大學的學費。如果相反，你將其投到投機性股票上，將來也許有可能送子女去國外求學，但也有可能你須對子女說你已沒有能力繼續供他們深造了，哪怕是學費低廉的公立學校。

因此，你在理財時，必須先採取儲蓄、國債、保險等安全的方式，以使家庭的基本需要可以滿足。在此基礎上，為獲得更高的消費而去投資高風險、高收益的項目。

3.理財決策。決策是一個復雜的過程，有的時候真的感覺難以取捨。你首先要盡可能找到全部可供選擇的方案，然後要確定對每個方案決定取捨的依據，最後選擇一個最佳方案。回想一下你考大學前填報志願時的經歷吧，面對全國幾千所大學、幾百個專業，真是令人眼花繚亂，到底哪一個能給你帶來最好的前程呢？同樣，在家庭理財中也要遇到許多需要你當機立斷的時候。這時，判斷的依據主要是邊際分析、機會成本和貨幣的時間價值。

（1）邊際分析。邊際分析是指分析問題時考慮最後一個單位數量的某物品給你帶來的收益或成本，而不是考慮所有物品的平均收益或成本。比如，你大學畢業剛剛參加工作，需要為你這第一份工作購買一些職業套裝。為了便於換洗至少要買兩套，那麼買三套好不好呢？這時你就要考慮購買第三套衣服能給你帶來的收益和所需的花費，如果你覺得值得就買三套，否則就只買兩套。很明顯，第三套衣服給你帶來的收益與前兩套相比要小一些，因為有兩套衣服已經足以使人認為你衣著整潔得體。

在進行兩種方案的對比決策時，通常要用邊際分析的方法。比如，你要在兩家保險公司的重大疾病保險單中選擇一份，兩者的基本保險條款相同，其中一家的保險范圍中多了一項嚴重燒傷，相應其保險費也高一些。在決策時，你不必考慮總保險費的多少，而只需比較高出的保險費與多出的保險范圍是否值得，從而決定購買哪一份保險單。

（2）機會成本。從投資角度上看，機會成本是指當你將資金投入一種投資活動所放棄的其他投資活動能給你帶來的最大收益。可供選擇的方案多種多樣，當採用其中一種時，實際上同時也就放棄了其他方案。如假設你在暑假裡決定打工掙錢，那麼你就不能去海邊看日出，則你打工的機會成本就是看海的樂趣。

你選擇作教師而不從商或從政的機會成本是多少？你進大學深造的機會成本是多少？你選擇租房而不買房的機會成本是多少？等等。這些問題有的比較容易用數字來衡量，有的是由個人價值觀決定的，只能由個人決定。

比如是否上大學的問題，一般的分析是考慮上大學的費用和大學教育可以給你帶來的知識與能力，而機會成本分析考慮的是：我上大學會得到知識能力；如果不上大學，我用這一段時間工作，可以得到經驗，而且也許能碰上好的機遇。這里的經驗和機遇就是上大學的機會成本，如果你認為機會成本小於上大學的收益，就應選擇深造；也有人更看中經驗的積累和機遇，他就會選擇工作。

（3）貨幣的時間價值。理財決策更多地會涉及在未來某個期間內的貨幣的流入和流出，這就需要考慮貨幣的時間價值。貨幣的時間價值是指貨幣經歷一定時間的投資和再投資所增加的價值。你當然知道，今天的一萬元錢與三年後的一萬元錢是不等價的。如果有兩個投資機會，同時投入10萬元，一個機會在兩年後可以收回13萬元，另一個機會可以使你在三年後收回13.2萬元，你認為哪一個更好呢？從金額上看，當然是第二個方案收益大，但是如果考慮時間價值因素，就不那麼容易判斷了，通常的做法是把兩個投資機會的收益都換算成現值，然後進行比較。

如果你實在覺得理財決策太過復雜，你無法掌握，可以去請教理財策劃師（Finance Planner）。這一職業在國外已經越來越受歡迎，就象會計師、律師一樣。理財策劃師的主要作用就是幫助人們制定合理的理財計劃。他們對稅收、保險、投資、財務等有著廣泛深入的理解。雖然他們並不一定是其中任何一方面的專家，但有他們通常有廣博的知識，能迅速敏銳地發現問題並提出建議。

選擇一個好的理財策劃師並不容易，你需要對他的知識、能力、經驗、品質作全面了解，因為這是涉及家庭經濟的大事，馬虎不得。與其請一個二流又不負責任的理財策劃師，還不如自己來。

在社會分工高度分化的時代，用專業人才做事是合乎邏輯的。以投資為例，美國的統計顯示，僱用投資顧問的投資者成績比」靠自己」的投資者優越。道理很簡單，通過投資顧問，投資者明白自己真正的投資目的，對風險也有較全面了解。因此挑選合適的投資顧問十分重要。美國投資管理及研究學會（AIMR）勸投資者以「5P原則」來篩選合適的投資顧問，這5P是Preparation（預備工夫）、Professionalism（專業水平）、Philosophy（投資哲學）、Performance（過去表現）及Professional Designations（專業資歷）。當然，你為合乎這種條件的顧問所付的顧問費用也會比較高。始終要記住的一點是：一個發達的社會也是一個專業的社會，利用專業人才是合乎時代的表現，也對一項事業的發展更有利。

在你會見一些候選理財顧問時，可以提出下面一些問題，根據他們的回答可以幫助你評價選擇出最理想的一位。他應該有能力，具備專業資格，你跟他相處融洽，他的理財風格適合你的財務計劃。

（1）是否經驗豐富？

了解理財師有多長時間的工作經驗，請他概括介紹他的工作經歷。你選擇的理財師至少應有三年以上的個人理財咨詢經歷。

（2）具備什麼樣的資格條件？

許多理財方面的專業人士都自稱「理財策劃師」。你應該知道候選人是否具備正式的資格證書。可以到注冊理財師協會等機構了解他的背景。證書資格只能證明歷史，理財計劃領域是不斷發展變化的，內容、手段不斷推陳出新，理財師還應跟得上形勢的變化。

（3）可以提供哪些方面的服務？

理財師也不都是全能的，取決於他所獲得的資格證書、任職許可證書以及其業務專長。除非有政府部門的注冊許可，理財師不能出售保險以及共同基金、股票等證券。有些理財師只提供某些方面的理財計劃咨詢，如遺產計劃或避稅計劃等。選擇時要根據家庭的具體需要來定。

（4）制定理財計劃的方法是什麼？

詢問理財師喜歡什麼樣的客戶以及喜歡與什麼樣的金融機構有業務聯系。有些理財師喜歡把你的所有財務目標綜合在一起制定一個計劃，有的理財師只是根據你的需要提供某一特定方面的建議，你應確定候選理財師是否能為你提出有價值的建議。

（5）是否是唯一為我提供咨詢服務的人？

有些理財師自己擁有許多助手協助他工作，包括法律、保險和稅務方面的專業人士。在咨詢過程中這些人都有可能與你打交道。請理財師開列這些人的名單，了解他們的有關背景。

（6）需要為其服務支付多少費用？

理財師應該用書面方式清楚地講明他的服務如何收費。一般的收費方式有：

①客戶將費用或傭金交給提供理財服務的公司，公司向理財師支付工資。

②理財師直接向你收費，費用按提供服務的小時計算或按你所擁有的財產或收入的數量計算。

③同時收取費用和傭金，費用是作為為你提供理財計劃建議所付出的勞動的補償，傭金由銷售了投資品的機構提供。有些理財師收到傭金後會少收取一部分費用。

④根據理財師的建議，你可能會投資某種投資工具，則傭金就由提供這種投資品的第三方機構來支付，傭金數量通常按照你投資額的一定百分比計算。

（7）除了我之外，你的建議是否還會給其他機構帶來益處？

理財師與其他機構的商務聯系和合作關系可能會影響他為你提供咨詢服務時的專業判斷，使他不能完全從你的利益出發考慮問題。例如，銷售保險、證券和共同基金的理財顧問與提供這些投資產品的公司有著商務上的聯系和利益關系，你應該了解這些有關情況，了解理財師為完成理財計劃而把你推薦給保險經紀人、會計師或律師時能得到多少益處。

（8）在執業過程中是否因違法或不道德行為而受到紀律處分？一些政府主管部門或行業協會都保存有理財策劃師的執業記錄，可以查詢。

（9）能否簽定書面協議？

請理財策劃師將可以提供的服務的細節用書面的形式提供給你，並保存好這些文件，以備將來參考。

Ⅶ 金融專業的都要考什麼證

1、注冊金融分析師（CFA）

為了打造中國高端金融人才培養平台，國務院發展研究中心金融研究所、中國企業聯合會和國際金融專業培訓機構（Stalla Review）共同成立中國注冊金融分析師培養計劃執行辦公室，在全國開展「中國注冊金融分析師培養計劃」。

特許金融分析師(Chartered Financial Analyst),又譯為注冊金融分析師，簡稱CFA。CFA是證券投資與管理界最具權威的一種職業資格,CFA特許狀是由CFA協會(CFA Institute)所授與,該組織是全世界上最著名的投資行業專業團體之一。

注冊金融分析師計劃是美國注冊金融分析師學院於1963年設立。注冊金融分析師認證是金融分析領域全球公認的最高標准，該標准不僅用來衡量金融分析師的業務能力，也同時代表其誠信程度。

Ⅷ 點鈔比賽策劃書怎寫

第一部分 活動籌備
一、活動目的 1、達成協會「傳播金融知識，倡導科學理財，培養投資意識」宗旨。
2、點鈔是銀行櫃員上崗前必學的一項基本技能，也是日常生活買賣時必不可少的重要環節。
3、在大學校園舉辦點鈔大賽則可以幫助學生了解更多關於銀行工作的知識，培養其動手能力又能豐富學生的課餘生活，又為學生增添了學習專業技能的機會。

二、活動背景自中國進入WTO以來，各行業迅速與國際市場接軌，對中國的經濟產生了巨大的影響。隨著市場的進一步開放，中國的金融業也必將以此為契機得到飛速的發展。
證券、保險、商業銀行等各類金融的市場化、國際化使得股票、基金、期貨等投資理財方式迅速走入千家萬戶。人民幣匯率變動、金錢的時間價值等與大家生活休戚相關的因素更使得大家學習並掌握理財知識成為必要而非需要。2007年是一個理財在中國發展的新紀元，大眾的投資理財意識正在飛速增強。
21世紀的大學生，是中國未來事業的接班人、社會的中堅力量，更應該適應經濟全球化的大潮流，盡早的培養自己的經濟金融意識，以適應飛速發展的現代社會對全面綜合性人才的需要，做到在提高情商，發展智商的同時，不忘記培養必要的財商。
三、活動形式 1、點鈔比賽
2、點鈔方法及假幣鑒別方法的講座
四、活動時間 1、前期宣傳： 2009年3月30日——2009年4月6日
2、報名時間： 2009年4月7日——2009年4月14日
3、比賽時間： 2009年4月15日——2009年月21日
五、活動地點 南京航空航天大學金城學院二食堂 A4教室
六、活動主辦 【先鋒理財】金融協會
七、活動贊助 1. XXXX店
2. XXXX店
八、活動流程1. 第一階段
(1)前期宣傳
a) 手繪海報宣傳。
b) 電子海報宣傳
c) A3A4紙公告
d) 橫幅宣傳
e) 傳單宣傳
f) 網路宣傳
g) 院廣播站協助宣傳
(2)活動報名
a) 現場擺攤報名
b) 手機簡訊報名 2. 第二階段點鈔大賽
a) 每輪成績展示（海報、公告、網路、廣播）只限單指單點法
第一輪初賽：5人一組，每人400張點鈔券，點的快的，取第一名進入下一輪。
第二輪復賽：5人一組，每人400張點鈔券，點的快的，取第一名進入下一輪，各組第一名按每50張2元兌付。
第三輪再賽：5人一組，每人3分鍾，點的多少直接排名。
第四輪決賽：每人1分鍾，點的多排名與第三輪再賽成績加權平均，取前三名。第一名每10張按每張10元RMB兌付 第二名按每10張5元兌付 第三名按每10張2元兌付。b) 理財小貼士展示（海報、公告、網路、廣播）
c) 專業講座
3. 第三階段活動反饋
a) 會員反饋
b) 老師反饋
c) 參賽者反饋
d) 閉幕式以及頒獎可行性分析
通過暗中調查詢問顯示：很多同學對此項活動極感興趣，均表示通過此項活動可以很好的活躍校園文化活動氛圍，並且能夠在活動中學到很多東西，很多人認為這種寓知識於活動的方式可以大大提高同學們參與的積極性，同時能在校園內產生廣泛而深遠的影響；另外，從活動內容來看，此項活動簡單易於操作，而且能夠收到很好效果，同時在學生會的能力范圍內完全可以承辦。所以我們確信開展本次活動是十分有必要和有意義的，也將會取得我們所預期的良好效果。
第二部分 活動開展
一、報名須知 報名時間：2009年4月7日——2009年4月14日
比賽時間：2009年4月15日——2009年4月21日報名的同學需填寫真實的姓名、專業、學號、聯系方式
二、資格管理

本屆比賽的參賽者為南京航空航天大學金城學院的在校本科生。本屆比賽將採用真實身份管理。每個參賽用戶報名時，必須及時修改個人注冊資料，正確填寫真實姓名、個人身份證號碼、聯系電話和聯系地址，參賽學生必須在聯系地址中加填南京航空航天·················································參考自：172校園活動網 http://www.172xiaoyuan.com/cehuashu/原文地址： http://www.172xiaoyuan.com/cehuashu/shetuan/2009/1102/1415.html