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私募營銷方案

發布時間:2020-12-07 09:10:27

A. 陽光私募基金營銷模式有哪些

目前主要有四種一、直銷模式;二、傳統銀行模式;三、券商模式;四、第三版方理財模式。這權幾種;理財模式各有優劣,但是總體來說,第三方理財應該是未來發展的一個趨勢,因為第三方理財是完全中立的平台,完全代表客戶的利益,從客戶的角度出發,所以服務質量以及水平更高。像展恆理財,諾亞財富,恆天財富,好買基金,大唐財富,恆天財富,如恩好基金、極元財富、益多財富等都屬於第三方理財。

B. 私募股權基金的銷售方式是怎樣的

私募股權投資基金按照以下主要流程進行運作:
(一)項目選擇和可行性核查
由於私募股權投資期限長、流動性低,投資者為了控制風險通常對投資對象提出以下要求:
優質的管理,對不參與企業管理的金融投資者來說尤其重要。
至少有2至3年的經營記錄、有巨大的潛在市場和潛在的成長性、並有令人信服的發展戰略計劃。
行業和企業規模(如銷售額)的要求。投資者對行業和規模的側重各有不同,金融投資者會從投資組合分散風險的角度來考察一項投資對其投資組合的意義。
估值和預期投資回報的要求。由於不像在公開市場那麼容易退出,私募股權投資者對預期投資回報的要求比較高,至少高於投資於其同行業上市公司的回報率。
3-7年後上市的可能性,這是主要的退出機制。
另外,投資者還要進行法律方面的調查,了解企業是否涉及糾紛或訴訟、土地和房產的產權是否完整、商標專利權的期限等問題。很多引資企業是新興企業,經常存在一些法律問題,雙方在項目考查過程中會逐步清理並解決這些問題。
(二)投資方案設計、達成一致後簽署法律文件
投資方案設計包括估值定價、董事會席位、否決權和其他公司治理問題、退出策略、確定合同條款清單並提交投資委員會審批等步驟。由於投資方和引資方的出發點和利益不同、稅收考慮不同,雙方經常在估值和合同條款清單的談判中產生分歧,解決這些分歧的技術要求高,所以不僅需要談判技巧,還需要會計師和律師的協助。
退出策略是投資者在開始篩選企業時就十分注意的因素,包括上市、出讓、股票回購、賣出期權等方式,其中上市是投資回報最高的退出方式,上市的收益來源是企業的盈利和資本利得。由於國內股票市場規模較小、上市周期長、難度大,很多外資基金都會在海外注冊一家公司來控股合資公司,以便將來以海外注冊的公司作為主體在海外上市。
(三)監管 投資者一般不會一次性注入所有投資,而是採取的分期投入方式,每次投資以企業達到事先設定的目標為前提。實施積極有效的監管是降低投資風險的必要手段,但需要人力和財力的投入,會增加投資者的成本,因此不同的基金會決定恰當的監管程度,包括採取有效的報告制度和監控制度、參與重大決策、進行戰略指導等。投資者還會利用其網路和渠道幫助合資公司進入新市場、尋找戰略夥伴以發揮協同效應、降低成本等方式來提高收益。

C. 私募基金銷售需要什麼資格

需要通過基金考試
基金考試全稱基金銷售人員從業資格考試,包含證券市場基礎知識,投資基回金基礎兩門答。若通過證券證券考試的基礎和基金,則等同通過基金銷售人員從業資格考試。考過上面兩門,即取得基金銷售資格。長期有效。基金銷售資格是銀行,基金公司,證券公司,投資咨詢公司基金銷售的必備資格。

D. 做私募基金銷售應該注意什麼

首先要考取基金從業資格證,這樣才屬於合法開展業務,因為有的公司也不給沒有證的人員提成。另外就是要去一個靠譜的私募,以免銷售的產品違約被投資者追償。而且只有自己有信心的產品銷售時才有底氣,才能賣的出去。

E. 如何成為私募基金的銷售員

樓上說的非常有道理,肯定要有一定的金融背景,比較熟悉私募的業務,而且一般都是基金經理在銷售私募吧,畢竟起投金額太大,目前國內銷售私募的公司相對其他類型的公司來說也不多,如量財富等

F. 請教金融業高手,私募債權基金有什麼營銷思路

人脈得廣,信息源很重要,獲取高凈值客戶信息的手段

G. 私募基金銷售怎麼才能做好啊

這個首先要有一定的銷售經驗和銷售技巧,另外有一個強大公司做後台也很重回要,就像你選擇答在澤熙、中信信託、平安信託、恩好基金這種比較大一點的公司做銷售和其他不知名的公司做銷售效果肯定不一樣。有時候不是你不夠好,而是你要比你別人付出更多的努力才能達到別人的成績,有時候也不是別人比你做的好,而是因為他選擇了站在巨人的肩上。

H. 私募基金銷售如何尋找客戶

多參加私募論壇以及在網路比如股票群進行推介,最核心的還是產品收益率要高

I. 2016怎樣做好私募股權基金銷售!

一、 深入分析各市場投資機會,有效進行大類資產配置
陽光私募基金涉及回股票、債券、商品期貨等答投資領域,投資策略分為9種一級策略、11種二級策略,每種策略具有不同的風險收益特徵,適合不同的市場環境。資產配置是長期收益和風險的主要驅動力,FOF要想獲取卓著的投資收益,在保證選對資產類別的同時,還需選取最適合的投資策略。FOF基金管理人保持與頂級私募基金的緊密溝通,最大化掌握未來各個投資領域的投資機會,有效進行大類資產配置,布局未來投資風口。

二、 結合產品定位,科學構建投資組合
FOF組合投資並非簡單的將資金分配給幾只優秀的私募基金,而是通過科學、嚴謹的方法,將投資策略互補,投資風格不同,投資風險來源各異的基金組合在一起,最大化分散投資風險,使投資組合間優勢互補,使FOF具備攻守兼備的優勢。

三、 判斷宏觀經濟趨勢及市場情緒,選擇最適合投資時點
2015年投資者經歷了牛市的癲狂,熊市的恐慌,有人欣喜有人憂愁。滬深300指數全年上漲5.58%,股票型公募基金平均收益16.51%,股票型私募基金平均收益35.27%,投資者賺錢了嗎?

J. 優秀的私募股權基金營銷方案有哪些

私募股權投資基金營銷方案的項目通常包括:創業投資基金、並購投資基金、過橋基金等等;創業投資基金:投資於包括種子期、初創期、快速擴張期和成長初期的企業;並購投資基金:投資於擴展期企業和參與管理層收購;過橋基金:投資於過渡企業或上市前的企業。在資金募集上,主要通過非公開方式面向少數機構投資者或個人募集,它的銷售和贖回都是基金管理人通過私下與投資者協商進行的。
另外,在投資方式上也是以私下協商形式進行,絕少涉及公開市場的操作,一般無需披露交易細節。資金來源廣泛,如富有的個人、戰略投資者、養老基金、保險公司等。但是它的流動性差,沒有現成的市場供非上市公司的股權出讓方與購買方直接達成交易。PE投資機構多採取有限合夥制,這種企業組織形式有很好的投資管理效率,並避免了雙重征稅的弊端。多採取權益型投資方式,絕少涉及債權投資。反映在投資工具上,多採用普通股或者可轉讓優先股,以及可轉債的工具形式。PE投資機構也因此對被投資企業的決策管理享有一定的表決權。

對於私募股權基金的營銷人員來說,首先要了解和把握投資者的流動偏好和投資心理,這是一個很重要的板塊內容。雖然,從短期上來看,私募股權基金的投資收益並不會展現出很大的獲益空間,但是它在中長期的收益上是沒有上限可以去探索追尋的。把握了這一個投資 的特點,再去迎合投資人急切想要收獲利益的心裡,就能夠很快的突出重圍,賣出自己的私募股權基金產品。當然,關於影響 私募股權基金的知識還有很多,需要大家用心去探索和把握才行。

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